财富管理营销培训大纲

发布 2022-03-06 17:24:28 阅读 1872

1. 中高端客户销售与传统销售的区别。

英国旅游的经历,让我深感客户需要和现实**之间巨大的背离。

2. 倒置三角形式的中高端客户销售步骤。

3. 成功的中高端客户销售需要考核内容的转变。

1. 目标客户获取。

案例:一个银行客户经理的经历。

2. 客户关系维护。

案例:做高端客户的“金融管家”

3. 客户关系发展。

案例:交叉销售是稳定客户的法宝。

4. 客户衰退、流失预警和挽留。

案例:专业细致的态度、真心实意的服务挽回了客户的心。

1. 需要联络的客户对象分类。

2. 客户联络手段与方法。

3. 请参训人员将合适的方法用于合适的客户。

1. 对**销售的几点看法。

2. 客户心理分析

3. 魅力的声音。

4. lscpa**技巧

1. 抓不住客户、做不到业务的原因?

2. 客户购买苯酐)的启示。

3. **误区 – 客户要低价怎么办?

4. 自信与“牌头”

5. 与客户交流的禁忌 - 特别禁止条款。

6. 小组讨论:客户经理开拓客户的分类展业标准,按地域分?

1. 飞机头等舱与经济舱的服务比较。

2. 请参训人员头脑风暴:银行可以提供哪些增值服务吸引客户?

3. 目前市场流行的二大类增值服务介绍。

1. 荣誉奖励类推广活动。

2. 推荐客户类推广活动。

3. 专家说明类推广活动。

4. 优惠类推广活动。

5. 情感加深类推广活动。

6. 体验类推广活动。

7. 特殊机会的开发推广活动 - 少年宫开发案例。

8. 销售策划设计。

9. 分组演练。

数据分析销售策划。

商圈销售策划。

上海雷赛投资管理公司 ceo

前交通银行总行私人银行中心负责人,所管理的交行私人银行获得2023年《欧洲货币》杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖;2023年,在和讯网主办的“2023年度第七届中国财经风云榜”评选中,摘取“年度中国最佳私人银行”桂冠;2023年,在《理财周报》发起主办的“2010 中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖。

截至目前,已举办近100场的私人银行与财富管理培训。

受训人员合计4900多人,分别来自五大银行与20多家商业银行、城商行与农商行。

教育背景:美国伊利诺斯州立大学 mba,上海财经大学金融学硕士。

提供者:上海雷赛投资管理公司 (另而意流而起起巴起巴流)

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