您好，这里是海南金鑫达（金鑫达***）。我是客户代表xxxx，您叫我xxx好了。
我们在海南地区正在做一份市场调研。想请问先生/女士帮助我完成这个工作好吗？
您有在进行哪些投资理财的方式，比如：**、**、**、**。
没有，**入理财意识培养）
您没有任何投资理财的原因是什么？
关于投资理财，作为我们专业理财规划中认为你不理财，财不理你，或可将您的资金分配到不同的投资渠道中来实现保值与增值地目的。
插入国际形势的内容、通胀的内容，自行选择）
将来，您是否愿意了解一个全新的投资品的信息？转入-a
有，（任一投资品）
您的投资更倾向于高风险高回报呢？还是风险型且回报率略高的？或者保本但同时回报率较低的？
您的目前投资情况是否满意？
将来，您是否愿意了解一个全新的投资品的信息？ 转入-b
a． 感谢您的接听与协助，我是xxx公司的xxx，我们会根据您的宝贵建议与期望进行投资产品推出，敬请期待，再会。（此处请微笑）
b． 请您告知我一下您的电子邮箱，这样我可以第一时间将最新的信息发给您。感谢您的接听与协助，我是xxx公司的xxx。再会。（此处请微笑）
1）在发送短信或者邮件时，特别注意加入自己的姓名、职别、联系**（重要）。
2）如果仅是邮件发送，那么请额外用短信信息进行通知客户，同样加入自己的姓名、职别、联系**（重要）。
3）客户邀约通常在二次联系的时候进行。第一次**基本上是简单的沟通。有一定概率会遇到主动来公司或者邀约的，请不要急于应约，询问客户具体的时间，并告知客户自己也要安排时间。
基本认知。1） 客户没钱的，我解决不了，我不能给你钱，只能给你一个可以赚钱的平台。
2） 客户没脑的，我解决不了，我不能给你智慧，只能教你如果赚钱的技巧。
3） 客户有很多是有钱没投资渠道的，我解决你的投资渠道问题。
4） 我们提供给客户一个全新的投资渠道，并且在当前国内投资渠道狭窄与全球金融危机的压力下，我们依然可以保值增值。
5） 我们帮助客户正确的认知投资与投机，我们引导客户理性投资，而避免盲目的投机行为。
6） 我们需要与客户为善，能够保持良好的沟通，就是亲善客户的必要途径，而这也是我们成交的基础。
7） **营销的特点是，时间短、无地域限制、频率高、见效快，善用这些特点可以在相对短期内收效。
8） 这种方式比起面对面的营销来得更为简便，你的第一印象就是开场的那几句和你的声音、语速、情绪而已。再也不会有以貌取人的现象。
9） 我们站在客户的角度来搜集汇总问题，从中成长是我们近期的重点，因此做好每一天的纪录，每一位客户的沟通，都请在excel的管理**中进行登记，这样你会在未来的时间里再度回顾时，发现自己的成长。当然，若是在那时你回顾到这样的表单空空如也的话，成长的状态那就很明显了。
10） 各位同仁，努力，有任何疑问我们一起磋商！
李百炼2011-4-12
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电话经理电话营销培训 辅导
主讲 神富强老师。课程背景 客户经理不是接触客户的唯一界面，但一定是服务和维系 值客户的最重要的渠道界面，其功能定位是 服务 营销 客户经理是以 外呼 短信 电子邮件等服务方式，为中高端客户提供主动服务的渠道。他们在服务过程中要不断积累和丰富客户信息，实现客户需求的深度挖掘。以客户为中心，以服务为宗...