理财规划培训需求。
一、需求点分析。
理财规划基础。
内容：理财规划概述，基础知识。
目的：了解理财规划的重要性，明白“你不理财，财不理你”的道理。2、保险规划。内容：保险规划的意义、作用及方法，保险理财规划与其他理财渠道的区别。
目的：了解保险理财的重要性，保险理财可以有效解决子女教育、养老及资产传承等问题3、
退休养老规划。
内容：商业养老保险与社会养老保险的区别，商业养老保险重要性。
目的：了解保险理财对解决养老问题的重要意义，如何帮助解决养老问题4、资产传承。内容：遗产税、房产税、复利的计算等。
目的：了解保险理财对资产传承的优势，可以有效合理避税5资产分配、资产配置、资产规划，通过实际的案例，来分析客户在资产配置和资产打理上存在哪些漏洞，在资产分配中敏锐的发现哪些弊端，告诉对方有哪些需要注意的地方，把这些存在的需求挖掘出来。例如：
很多客户都会采用采用死期、活期等，二、培训相关要求。
1、授课内容理论联系实际，对实际工作具有指导作用，能够学以致用。
2、多讲案例，简单易懂，具有实操性。
理财规划师培训投资规划试题
投资规划试题。1.按照风险从小到大排序，下列排序正确的是 a.储蓄存款，国库券，普通股，公司债券。b.国库券，优先股，公司债券，商业票据。c.国库券，储蓄存款，商业票据，普通股。d.储蓄存款，优先股，商业票据，公司债券。答案 c解析 国库券是国家信用，储蓄存款是银行信用，商业票据是商业信用，其风险由...
培训教师家庭理财规划
作者 投资与理财 2008年第06期。编者按。本刊自改版以来，得到广大读者厚爱，纷纷来信来函，讲述自己的理财困惑，征求专家意见。由于版面有限，遂不能逐一回复，敬请原谅。特此，本刊根据读者王先生自身情况，邀请理财师为其量身打造了一份理财方案。如果您是投资与理财的忠实读者，如果您还徘徊在财富门外犹豫不决...
理财规划答案
2012年11月理财规划师基础知识部分 二级 标准答案。2012年11月理财规划专业能力部分。二级 标准答案。2012年11月理财规划综合评审部分。第一题。答案 1 理财分析。1 张先生夫妇计划60岁退休，预计生存年龄至88岁，供需准备28年的退休养老金，二人想过一个高品质的养老生活，考虑到各方面的...