图表目录。**目录。
每年6至9月，随着北半球大豆处于关键生长期，主产区的土壤墒情以及作物的生长情况成为决定豆类品种**变化的重要因素。从目前的土壤墒情来看，此前美国国内的干旱情况有明显的缓解，美国**发布的干旱周报显示截止至6月20日，美国大陆地区没有反常干燥或干旱的比例为80.5%，而三个月前公布的该数值为63.
78%。中国方面，仅有东北地区西部和内蒙古东部较为干旱，其余地区天气状况良好。
图表1：美国土壤墒情。
资料**：北京欧立信调研中心。
图表2：中国土壤墒情。
资料**：北京欧立信调研中心。
从南方涛动指数来判断，不难看出目前拉尼娜状态已经结束，赤道中东太平洋处于升温状态，海温为正常偏暖，预计这种状态很可能会持续一段时间，参照此前厄尔尼诺发生时的历史数据，本年度是否能够构成厄尔尼诺尚不确定，但并不具备产生强厄尔尼诺的条件。因此整体来看，今年3季度北半球大豆主产区遭遇大范围异常天气是小概率事件。
图表3：南方涛动指数。
资料**：北京欧立信调研中心。
**1：2023年以来跟踪到的厄尔尼诺。
资料**：国家粮油信息中心，北京欧立信调研中心。
国产大豆种植，分为春大豆和夏大豆，春大豆主要集中在东北三省及内蒙古东北部，夏大豆集中在长江流域，河南、河北、山东省。其中黑龙江地区的大豆种植面积每年变化较大。
去年国家提出农业供给侧改革，适当调减玉米种植面积，增加大豆种植面积，并且消化过剩的玉米库存。但从黑龙江春季考察结果来看，玉米转种大豆比例不及预期，整体来看，黑龙江地区大豆增种比例在20%左右，基本与去年增种比例持平，并没有此前市场预期的“显著增加”。主要原因有以下两方面：
其一，大豆和玉米的单产水平也相差甚远。黑龙江地区去年玉米产量可达到20,000-25,000斤/垧，大豆产量只有5,000斤/垧左右，因此当地农民还是更加愿意选择种植玉米。
其二，大豆销路不及玉米畅通，个人农户方面担忧种植大豆无人收购，面对鼓励玉米改种大豆的国家政策显得犹豫不决。另外农场方面基本已经施行以销定产，由于很难找到大豆新的销售渠道，因此玉米转种大豆也并不积极，大多是为了响应国家政策，完成政治任务不得不将玉米转种大豆。
**2：2023年黑龙江大豆种植面积预估。
资料**：北京欧立信调研中心。
从土壤墒情来看，目前北方地区高温且阳光充足，土壤墒情适宜，有利于已经播种的春大豆出苗和幼苗的生长，东北地区东部整体出苗情况十分乐观，但东北地区西部以及内蒙古东部个别地区出现干旱，对土壤墒情略有影响。
**3：黑龙江东部地区大豆生长情况抽样调查。
资料**：北京欧立信调研中心。
从**气象台发布的全国气候**来看，今年5月至9月我国降水整体呈现出北少南多的状况，南方的洪涝灾害发生概率小于去年同期，但北方的干旱情况会比去年严重。尤其是内蒙古中部，东北地区南部发生夏季干旱的概率较大，但该区域大豆种植面积有限，因此对大豆最终产量的影响相对较小。
图表4：全国降水距平百分率。
资料**：**气象台。
图表5：国产大豆产量。
资料**：天下粮仓。
综合考量大豆的种植面积以及天气状况，2023年全国大豆产量将会出现小幅的增长。天下粮仓预估数据显示，预计2023年中国大豆产量可以攀升至1343万吨，较2023年增长11.4%。
目前国产大豆现货**市场余量见底，基本处于休市状态，去年上市大豆基本销售完成，基层基本无成交。国储方面2023年并未有抛储传闻，市场还有部分省级储备的大豆在流通，但数量也非常有限。同时由于去年抛售的临储2023年大豆销售底价3,500元/吨，装车**基本在3,960-4,000元/吨，与现货**基本持平，另外临储大豆品质不佳，销售渠道也受到限制，主要流入油厂，因此存量的有效供给非常有限。
我国国产大豆主要用于食用，制作豆腐、豆浆、酱油等食用用途，仅有少量用于压榨，且用于压榨的大豆主要是国储质量较差的陈豆，以及在收割、运输过程中品质受到损伤的新作的大豆。从国产大豆供需平衡情况来看，虽然近三年我国大豆的压榨需求逐年递增，但由于国产大豆压榨豆油与进口大豆压榨豆油存在价差，而相较于品质消费者对于**更为敏感，国产大豆压榨的非转基因豆油需求有限，同时国产大豆压榨出豆粕与进口大豆压榨豆粕售价和需求无差异，因此国产大豆压榨普遍亏损，并逐步被边缘化。
图表6：国产大豆与进口大豆价差。
资料**：北京欧立信调研中心。
**4：国产大豆供需平衡表。
资料**：北京欧立信调研中心。
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