图目录。表目录。
1. 平价上网将开启光伏行业成长大周期。
1.1. 平价上网是光伏行业的毕生追求。
政策导向下，光伏发电平价上网为期不远。 光伏平价上网是指光伏发电成本与火电、水电的电价相持平或更低，光伏电站可以不依赖**制定的标杆**和补贴而实现盈利。国家*** 1 月 17 日正式公告了《能源发展“十三五”规划》全文，制定 2016 年到 2020 年间的能源发展蓝图和行动纲领。
在太阳能光伏方面，该文目标发展 60gw 以上之分布式光伏，并力争 2020 年平价上网。中国光伏平价上网的时间表，正随着光伏组件、硅片及多晶硅等光伏产品及整体系统**的下滑，逐渐逼近。
光伏产业平价上网需发电侧电价降至每千瓦时 0.2818-0.3915 元。
2023年 12 月 26 日，国家***发布 2017 年光伏电站标杆上网电价调整通知。通知指出分资源区降低光伏电站、路上风电标杆上网电价，分布式光伏发电补贴标准和海上风电标杆电价不作调整。通知规定自 2017 年 1月 1 日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.
65 元、 0.75 元、 0.85 元。
而脱硫煤电的上网电价今年为每千瓦时 0.2818-0.3915 元。
实现光伏平价上网，主要是依靠提高太阳能电池的转化效率和寿命、降低光伏电站的制造成本、提高设备产能等途径实现，将光伏产业发电侧电价降至每千瓦时 0.2818-0.3915 元区间内。
表 1：我国历年光伏上网电价及单位电量定额补贴。
数据**：国家***，北京欧立信咨询中心。
1.2. 努力降低成本是实现平价上网的必由之路。
成本过高仍然是光伏发电规模化发展的主要障碍。 世界各国为光伏发电制定“平价上网”的路线图，首先是实现终端消费侧的“平价上网”，进而实现在发电上网侧的“平价上网”。
降本之路尚未结束， 根据目前情况测算单位组件成本在每瓦 0.68-1.12元区间内，方可实现平价上网。
我国地面光伏电站单位千瓦综合造价近年呈逐年下降的趋势，并网光伏发电站平均单位千瓦动态投资由 2023年的 20 元左右降至 2012 年底的 10 元左右， 2015 年光伏电站单位造价水平基本在每瓦 9-9.5 元范围内波动。随着光伏电站建设成本的不断降低，光伏转化效率的不断提升， 2016 年单位 bos 成本降至每瓦 4 元， 但根据目前的脱硫煤电**，平价上网所需的初始投资为每瓦 4.
68 元-5.12 元，所需的组件成本为每瓦 0.68 元-1.
12 元，低于目前的**水平，可见实现“平价上网”还需沿降本之路持续前行。
表 2：组件**需要降低至0.68-1.12元/w
数据**：北京欧立信咨询中心。
2. 详解产业链各环节成本下降空间。
2.1. 多晶硅料。
多晶硅料产量和需求持续增长。 从产能和产量上看， 2015 年我国多晶硅生产保持持续增长势头，全年正常生产的多晶硅企业达 16 家，产能达19 万吨，产量 16.5 万吨，占全球总产量的 47.
8%，继续保持世界首位。2016 年我国多晶硅产量达 19.4 万吨，同比增长 17.
6%，全年太阳能集多晶硅进口量约 13.6 万吨（含硅锭）。
图 1：2010-2023年我国多晶硅产量及进口量。
数据**： cpia，北京欧立信咨询中心。
技术创新突破行业壁垒，龙头企业形成寡头市场。多晶硅核心技术长期掌握在美、德、日、韩等几家外国企业手中，形成寡头垄断的格局。国内几家一线企业依靠国内市场需求巨大的优势以及持续技术创新同样跻身前列。
2016 年位居前三位的江苏中能、新特能源和洛阳中硅产量占全国总产量的 55.6%，年有限产能在万吨以上的中能、特变、中硅、大全、永祥、亚硅、赛维等 7 家企业产量占全国产量的 80.7%，在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近或代表国际先进水平。
表 3：全球主要多晶硅厂商产能及产量情况
数据**： solarzoom，北京欧立信咨询中心。
**方面，多晶硅近 5 年成本持续下降，部分企业成本已降至 70 元/千克。 从**上来看，国内主流厂商多晶硅出厂**从 2011 年最高 725.71元/千克，降至 2016 年最低 93.
57 元/千克，降幅达 87.11%。目前主要受供求关系在 140 元/千克左右波动。
图 2：2011-2017国内主流厂商多晶硅出厂**（单位：元/千克）
数据**： pvnews，北京欧立信咨询中心。
2016 年国内多晶硅**呈现“ n 型”走势。 2016 年我国多晶硅全年均价。
为 12.78 万元/吨，同比小幅** 6.5%。
受电价政策调整影响，光伏抢装潮导致多晶硅需求显著增长，周均价从 1 月初的 105.4 元/千克，一路**到 6 月底的 147.8 元/千克，涨幅为 40.
2%；随后“ 630”抢装潮结束，下游企业消化库存、需求缩减后，多晶硅**断崖式**至 9 月底的历史低点 86.5 元/千克，跌幅高达 41.5%；后来受供给减少需求回暖， 9 月份最后一周开始触底**，一路回升至 12 月底的 13.
9 元/千克，涨幅高达 60.7%。
图 3：2023年国内主流厂商多晶硅出厂**（单位：元/千克）
数据**： pvnews，北京欧立信咨询中心。
生产技术方面，改良西门子法生产工艺相对成熟，占据我国总产量的98%，考虑到成本和技术问题，未来仍将是主流生产工艺。
图 4：2023年多晶硅生产工艺市场占比。
数据**： cpia，北京欧立信咨询中心。
图 5：改良西门子法仍将是主流工艺。
数据**： cpia，北京欧立信咨询中心。
多晶硅料是组件成本的重要组成部分。 根据 2017 年 2 月 27 日的数据计。
算，光伏组件的**为每瓦 3 元左右，假定每瓦使用 5g 多晶硅，多晶硅** 141.57 元/千克，那么每瓦电池组件的多晶硅成本已经降到 0.71元，占据组件总成本的 23.
6%，是组件中重要的成本部分。
表 4：多晶硅在组件中的成本弹性测算。
数据**：北京欧立信咨询中心。
控制电耗+减少折旧+提高原材料利用率，是未来多晶硅成本下降的主要方式。 生产多晶硅的改良西门子法的成本中，能源（电力、蒸汽、水等）、原料（硅粉、三氯氢硅、四氯化硅等）和折旧是比例最大的三项，其中电力成本占 35%左右，折旧成本占 21%左右，原材料占 20%左右。
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