2023年瓷砖行业市场调研分析报告

发布 2021-12-24 10:08:28 阅读 2093

图表目录。**目录。

瓷砖属于陶瓷制品中的建筑陶瓷制品。陶瓷根据用途的不同可以分为日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、特种陶瓷五类产品,其中建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品,绝大部分为陶瓷砖,此外也包括陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品,但市场规模和占比相对较小。

图表1:陶瓷制品分类。

资料**:北京欧立信调研中心。

瓷砖的主要竞争品是木地板、天然石材(大理石),它们是建筑装饰领域常用的地板产品,其中瓷砖具有防火、防水、防腐性能好、使用寿命长、不易藏污、保养简单且造型丰富等特点,因此广泛应用于家庭装修和公共装修两大领域。在家装市场中,瓷砖主要应用于住宅厨卫空间、外墙面、阳台以及其他区域地面的装修装饰中。在公装市场中,商场、酒店、写字楼、大型场馆及市政工程等公共建筑的地面、内墙面和外立面也广泛使用瓷砖、陶瓷薄片等建陶产品。

**1:各类地板产品优缺点对比。

资料**:互联网资料、北京欧立信调研中心。

瓷砖按照其工艺特点一般可以分为抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖和瓷片等几个主要的类别,按吸水率则可以分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖等类别。市场上所说的玻化砖一般指的是瓷质抛光砖(即吸水率低于0.5%的抛光砖),大理石瓷砖则是指具有天然大理石逼真纹理、色彩和质感的一类瓷砖产品,多属于抛釉砖这一大类,而微晶石瓷砖则属于抛晶砖。

其中抛釉砖、抛晶砖因其工艺更复杂、外观更多样、纹理更丰富,平均单价一般要高于其他类别的瓷砖。不同类别的瓷砖因其工艺特点、吸水率等方面的差异,在应用场所上也有一定的不同。例如在防滑性能和抗污性能上,仿古砖好于抛釉砖,抛釉砖好于抛光砖;在耐磨性上,仿古砖优于抛光砖,抛光砖优于抛釉砖;但在光泽度上,抛釉砖和抛光砖则明显胜过仿古砖。

所以抛光砖在厨卫空间的地面上极少使用。

**2:瓷砖主要类别及特点。

资料**:互联网资料、北京欧立信调研中心。

**3:瓷砖产品分类(按吸水率)

资料**:互联网资料、北京欧立信调研中心。

源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯,瓷砖在我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。据统计2023年我国地板产品中瓷砖占全部的50.2%,远高于美日印欧盟等国家和地区。

广阔的应用领域和成熟的使用习惯形成了巨大的需求,我国是世界上最大的瓷砖生产、消费和出口国。从总产量来看,2023年我国陶瓷砖产量达到101.8亿平方米,占全球总产量的62.

8%,遥遥领先于第二位的欧盟。从人均消费量来看,我国这一指标连续多年位居世界前列,明显超过巴西、印度等世界瓷砖生产制造消费大国,2023年我国人均瓷砖消费量为6.60平方米,位居世界第一。

图表2:2023年全球地板产品市场分类占比。

数据**:东鹏控股资料、frost&sullivan、北京欧立信调研中心。

图表3:2023年全球各地区陶瓷砖产量占比。

数据**:中国建筑卫生陶瓷协会、北京欧立信调研中心。

图表4:我国各年陶瓷砖(含出口)产量与增速。

数据**:中国建筑卫生陶瓷协会、北京欧立信调研中心。

图表5:我国瓷砖消费量。

数据**:中国建筑卫生陶瓷协会、北京欧立信调研中心。

我国瓷砖产业集中于广东、福建、江西、山东、四川五大产区,2023年五省瓷砖产量合计占全国总产量的71.5%,其中仅广东省瓷砖产量就达到24.69亿平方米,占比24.

3%。具体来看,以广东佛山、福建晋江、山东淄博、四川夹江为代表的四大传统建陶基地以及以江西高安为代表的新兴建陶基地聚集着大批瓷砖生产企业,在全行业占有重要的位置。

图表6:我国建筑陶瓷产区分布。

资料**:互联网资料、北京欧立信调研中心。

图表7:2023年我国瓷砖生产前五大省市产量数据。

数据**:中国建筑卫生陶瓷协会、北京欧立信调研中心。

当前我国建筑陶瓷市场规模约5000亿,其中家装和公装市场需求平分秋色。我国尚没有对建陶市场规模的权威统计,根据frost&sullivan的数据,2023年我国瓷砖市场总规模(按零售销售额计)约为3300亿元,其中家装瓷砖和公装瓷砖规模相当,此外其他品种瓷砖产品占比较小。而根据建筑卫生陶瓷协会的统计,2023年我国规模以上建筑陶瓷企业实现主营业务收入达到4354亿元。

我们综合判断当前建筑陶瓷市场规模在5000亿元以上。

近年来下游装修装饰需求的快速扩张驱动了建筑陶瓷行业的持续性增长。装修装饰行业总产值2010-2023年复合年增速达到15.3%,形成建筑陶瓷持续性的增量需求。

行业规模的增速与下游装修装饰行业在走势上显示出了较高的一致性。11至14年,在我国商品房销售规模平稳增长以及商业地产、交通设施和星级酒店等公共建筑和设施的密集投建的带动下,装修装饰行业总产值呈快速增长的态势,规模建筑陶瓷企业营收规模也维持5%以上的增速。15年上年受全国商品房销售面积负增长及公共装修需求下滑的负面影响,两者增速均下滑至近年来的最低位。

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