1.个人细节。
1.医院科室16.对子女的教育理念2.
职称职务17.配偶特殊偏好3.**微信18.
夫妻关系4.家乡19.对子女的评价4.
家庭情况20.家庭情况5.爱好21.
6.偏见：对人对事22.
7.口味：菜品茶水酒23.
8.特殊偏好24.9.
着装喜好。
10.看书：类型11.娱乐：唱歌旅游打球听**会13.才艺：跳舞书法摄影14.向往城市15.看不惯的东西。
2.职业圈子。
1.工龄2.科室职务3.
毕业大学4.进修医院5.进修导师6.
规培医院7.与其他科室关系8.与其他客户的关系9.
学术地位10.区域影响力11.参与协会12.
相关协会职务13.必参加的年会。
14.与外地相关领域客户关系15.在下级单位影响力。
宗教信仰口头禅喜欢的颜色。
酒量情况吸烟情况用餐特殊要求21.门诊病人数22.患者依从性23.
义诊意向24.讲课主持25.病例讨论26.
患者教育27.认可专家28.指南认可度29.
对药代的认可30.对药企的认可31.竞品合作度32.
对新产品的接受程度33.圈内口碑34.学术严谨度35.
是否重资源36.产品认可度。
16.个人发展需求17.个人影响力建立需求18.所在专家团队及其角色19.所在科室20.科室宣传。
3.产品认知情况。
1.对公司产品的了解2.什么病人群会首选使用3.
最看重产品什么特性4.竞品什么地方最吸引客户5.使用这一类药物的周期6.
客户关注患者的哪些反馈7.会不会主动提及产品8.对产品是否完全了解9.
对产品相关文献的了解10.是否会影响其他人的使用11.是否清晰的知道产品的优势12.
问诊，查房时提及产品。
1.曾经合作过项目2.出席过的会议3.参加过科室会记录4.会议后的反馈。
5.相关项目合作满意的地方6.项目不满意有待改进的地方7.
客户希望在哪些方面又进一步的合作8.客户目前最新研究领域9.能否双赢，相互兑现10.
谈合作的要点和细则11.客户看中合作中什么特质12.对公司评价及意见。
客户信息档案表
客户姓名联系 编号。客户出生年月日联系地址。客户 客户推荐 存量客户 自己开发 其他。一 用户基本资料 二 投资理财经验及需求调查 客户签名 留存印签填表日期。拜访客户记录表。拜访目的 关系经营 客户生日 定存到期通知 停利停损通知 其他 推介商 保险 理财产品 其他 开户 更新客户资料 理财规划 ...
客户信息档案卡
日期。最新修定时间。客户 1 姓名性别 小名。2 职称。3 公司名称地址及住址。4 固话手机qq号 5 出生年月日出生地籍贯。6 身高体重身体五官特征如秃头 关节炎 等 教育背景 7 高中名称大学名称毕业日期学位。8 大学时代得奖纪录研究所。9 如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景。10 ...
建立客户信息档案
企业客户档案资料编号。单位名称 单位 单位地址 单位传真 单位 单位性质 注册时间 注册资金 所属行业 员工人数 单位宗旨 单位文化 所获荣誉 经营项目 企业客户档案资料编号。附 客户基础资料客户营业执照 税务登记证 法人委托书 客户背景资料 包括招商人员对客户的走访 调查的情况报告 个人客户档案卡...