客户姓名联系**编号。
客户出生年月日联系地址。
客户**：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他。
一、用户基本资料：
二、投资理财经验及需求调查：
客户签名/留存印签填表日期。
拜访客户记录表。
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
推介商（□** □保险 □理财产品 □其他）
开户 □更新客户资料
理财规划 □要求转介绍。
客户经理姓名。
办公室卫生管理制度。
一、主要内容与适用范围。
1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理。
二、定义。1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；
2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：
1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。
2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。
6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：
1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。
2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。
4） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5） 报刊：
报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。
6） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7） 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.
个人卫生应注意以下几点：
1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。
2） 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
3） 禁止在办公区域抽烟。4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
5） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。
4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1） 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
三、 检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。
客户信息档案卡
日期。最新修定时间。客户 1 姓名性别 小名。2 职称。3 公司名称地址及住址。4 固话手机qq号 5 出生年月日出生地籍贯。6 身高体重身体五官特征如秃头 关节炎 等 教育背景 7 高中名称大学名称毕业日期学位。8 大学时代得奖纪录研究所。9 如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景。10 ...
建立客户信息档案
企业客户档案资料编号。单位名称 单位 单位地址 单位传真 单位 单位性质 注册时间 注册资金 所属行业 员工人数 单位宗旨 单位文化 所获荣誉 经营项目 企业客户档案资料编号。附 客户基础资料客户营业执照 税务登记证 法人委托书 客户背景资料 包括招商人员对客户的走访 调查的情况报告 个人客户档案卡...
客户档案信息
逾期记录。当前逾期金额。累计垫款金额第一次垫款金额第二次以上格式可添加累计还垫款金额第一次。垫款金额。累计逾期次数。垫款日期垫款日期。垫款记录。以上格式可添。加还款金额还款金额。以上格式可。添加还款日期还款日期。垫款方式选择 银行自动从保证金账户扣取或从。公司账户直接垫付至还款账户 垫款方式选择 银...