客户信息档案卡

发布 2022-08-21 15:50:28 阅读 4315

日期。最新修定时间。

客户 1 姓名性别___小名。

2 职称。3 公司名称地址及住址。

4 **(固话手机qq号/***。

5 出生年月日出生地籍贯。

6 身高体重身体五官特征如秃头、关节炎、等)教育背景 7 高中名称大学名称毕业日期学位。

8 大学时代得奖纪录研究所。

9 如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景。

10 兵役军种退役时军阶对兵役的态度。

家庭 11 婚姻状况配偶姓名。

12 配偶教育程度。

13 配偶兴趣/活动/社团。

14 婚纪念日。

15 女姓名、年龄是否有抚养权。

16子女教育。

17子女喜好。

业务背景资料

18客户的前一个工作公司名称公司地址受雇时间受雇职衔。

19在目前公司的前一个职衔日期。

20 参与的职业及**团体所任职位。

21 是否聘顾问。

22 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系。

23 关系是否良好原因。

24 本公司其他人员对本客户的了解何种联系关系性质。

25 客户对自己公司的态度。

26 本客户长期事业目标为何。

27短期事业目标为何。

28 客户目前最关切的是公司前途或个人前途。

29 客户多思考现在或将来为什么。

特殊兴趣 30 客户所属私人俱乐部。

31 参与之政治活动政党对客户的重要性为何。

32 是否热衷社区活动如何参与。

33 宗教信仰是否热衷。

34 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等。

35 客户对什么主题特别有意见(除生意之外。

生活方式 36病历(目前健康状况。

37 饮酒习惯所嗜酒类与份量。

38 如果不嗜酒,是否反对别人喝酒。

39是否吸烟若否,是否反对别人吸烟。

40最偏好的午餐地点晚餐地点。

41 最偏好的菜式。

42 是否反对别人请客。

是否打牌赌博若否,是否反对别人赌博。

43 嗜好与娱乐喜读什么书。

44 喜欢的度假方式。

45 喜欢观赏的运动。

46 车子厂牌。

47 喜欢的话题。

48 喜欢引起什么人注意。

49 喜欢被这些人如何重视。

50 你会用什么来形容本客户。

51客户自认最得意的成就。

52 你认为客户长期个人目标为何。

53 你认为客户眼前个人目标为何。

客户和你 54 与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何。

55 客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议。

56 客户是否特别在意别人的意见。

57客户是否非常以自我为中心是否道德感很强。

58 在客户眼中最关键的问题有哪些。

69 客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突。

60 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解。

61你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案。

日期。最新修定时间。

客户 1 姓名性别___小名。

2 职称。3 公司名称地址及住址。

客户信息档案表

客户姓名联系 编号。客户出生年月日联系地址。客户 客户推荐 存量客户 自己开发 其他。一 用户基本资料 二 投资理财经验及需求调查 客户签名 留存印签填表日期。拜访客户记录表。拜访目的 关系经营 客户生日 定存到期通知 停利停损通知 其他 推介商 保险 理财产品 其他 开户 更新客户资料 理财规划 ...

建立客户信息档案

企业客户档案资料编号。单位名称 单位 单位地址 单位传真 单位 单位性质 注册时间 注册资金 所属行业 员工人数 单位宗旨 单位文化 所获荣誉 经营项目 企业客户档案资料编号。附 客户基础资料客户营业执照 税务登记证 法人委托书 客户背景资料 包括招商人员对客户的走访 调查的情况报告 个人客户档案卡...

客户档案信息

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