2023年度单证管理工作。
考核评比项目。
为进一步提高年度单证管理考核工作效率，结合近年考评工作情况，现对将于2023年单证管理考核评比项目进行说明，各地市分公司应按此项目对日常工作进行整理归档。
一、违规事项。
一）省公司审核部分。
1.根据审核2023年度总公司监察部/审计部、各监察稽核中心、外部监察审计部门提供的检查、审计报告中反映的单证管理理问题。
2.审核22023年是否存在私自印制重重要承保单证、单证不通过过系统管理、使用无效或过过期单证出单、单证出现重重大遗失、擅自销毁单证以以及其它因单证管理不善形形成单证管理风险或造成严严重后果的情况。
3.省省公司其它相关检查或调研研发现的单证管理问题。
二）各地市分公司上报报部分。
针对总公司监察部部/审计部、各监察稽核中中心、外部监察审计部门检检查、审计报告中所反映单单证管理问题的整改情况报报告。
二、数据考评（省省公司审核）
一）超期期数据监控。
因未按公司单单证要求操作或疏于管控，，产生存在管理风险的数据据。以年度单证监控情况为为数据基础，对分公司整体体单证数据质量情况进行考考核。包括超期库存、超期期未核销、超期可使用、超超期未**、遗失、作废等等考核项目(均剔除发票类类单证)。
二）数据与与实物不一致。
通过远程数数据抽查发现单证系统数据据与实物不一致的情况。
三）数据未回写因外接平平台、系统未与单证系统对对接，或通过补录、数据清清分而导致单证数据未准确确回写单证系统的情况。（（例如电商清分等）
四四）数据修正。
因人为操作作问题导致单证状态等信息息错误，通过数据修正平台台或单证处理系统状态维护护等方式进行处理的情况。。
三、单证检查（各地市市分公司开展）
主要评估估各地市分公司年度现场检检查情况：是否开展了现场场检查；是否根据检查情况况撰写报告，报告是否包含含以下内容：单证管理基本本情况（制度建设情况、机机构设置及人员配备情况、、单证系统信息维护情况、、单证管理流程执**况））、现场检查存在的问题及及整改要求等内容；是否及及时通过oa在辖内通报检检查结果，对达不到单证管管理要求的限期督促整改，，并确实得到落实。
需归归档备查的检查材料有：
一）各地市分公司22023年单证检查工作总结结/报告；
二）各省级级分公司辖内全部地市分公公司名录，同时标注已进行行检查的分公司；
三））省级分公司现场检查时的的书面记录、签证单（纸质质签字影印版）、被检查单单位整改反馈等相关材料。。
四、单证培训（各地市市分公司开展）
主要评估估各地市分公司开展年度单单证培训的情况：是否根据据总公司单证培训组织辖内内单证管理转培训（含**频会培训方式），及时传达达上级公司有关政策和要求求；是否针对单证管理现状状有计划有组织地对所辖公公司的单证管理人员进行业业务指导和培训；是否针对对新到岗员工设计了培训计计划，准备了培训材料、考考试试卷等。
需归档备查查的培训材料有：
一））各地市分公司现场/**频培训的通知及文号、培训训日程、签到簿；
二））教案等培训材料；
三三）考试试卷及成绩单等。。
五、系统单证工作贡献献度。
分公司对全系统单证证工作做出贡献的情况，包包括：
一）协助总公司司或省级分公司进行单证项项目开发或研究；
二））单证系统测试、试运行；；
三）参与总公司项目目试点（如单证防伪打印、、电子保单等）；
四））被省公司采纳并在全疆推推广的经验、先进做法等。。
六、其它。由省公司对对各地市分公司执行力进行行评价，即是否根据总公司司通知及月点评要求上报材材料或开展相关工作。
2023年度单证管理工作汇报
关于2015年度单证管理工作基本情况的汇报总公司 根据单证管理办法以及相关工作的基本要求，2015年开展了银邮和团险渠道专项治理工作，以及对单证遗失 超期 自动核销控制的工作，现将单证工作有关情况汇报如下 一 清理银邮团险渠道工作 1 高度重视 认真学习。接到清理文件后，分公司高度重视，组织相关人员...
2023年度单证管理工作汇报
关于2015年度单证管理工作。基本情况的汇报。总公司 根据单证管理办法以及相关工作的基本要求，2015年开展了银邮和团险渠道专项治理工作，以及对单证遗失 超期 自动核销控制的工作，现将单证工作有关情况汇报如下 一 清理银邮团险渠道工作 1 高度重视 认真学习。接到清理文件后，分公司高度重视，组织相关...
2023年度评比方案
为表彰公司全体员工在2010年度公司发展所做的贡献和各项工作中的突出表现，公司制定2010年评比方案，以鼓励全体员工在新的一年里更好的发挥自己的聪明才智，创造性的开展各项工作，充分发挥自己的才能，以饱满的精神状态迎接新一年的挑战，在公司营造 先进更先进，后进赶先进 的工作氛围。一评选范围。公司各科室...