投资经理绩效考核方案

发布 2022-04-04 18:09:28 阅读 8758

投资经理岗位的薪酬与绩效考核规定。

固定薪资(元)

职位名称。12职级。

投资经理考核细则。

职级工资11职级3600

10职级3900

季度考核指标自然季度任务量($)3团队○40000

4个人○4500

月度考核指标月度任务量($)1团队○15000

2个人○1500

1+2+6=95最低人力编制○

1、按自然月度进行考核,团队人数达到最低编制○5时月度考核指标按○1100%执行且团队每月必须新增5个有效客户,投资主任按12职级工资。团队每增加一人,团队任务按○2标准增量。

2、团队季度考核最低标准按○3执行,人均季度考核指标最低按○4执行。团队人员每增加一人,团队季度总业绩按3600美元佣金业绩递增。当团队季度佣金业绩达到≥50000美金,季度内新增有效客户达到12个,且团队总人数在12≤m≤9时,团队主任挂11职级。

当团队季度佣金业绩达到≥60000美金,季度内新增有效客户达到15个,且团队人员编制在18≤m≤5时,团队主任挂10职级。季度业绩指标达标的团队经理,需要重新调职级的,新职级工资至达标后下一季度第一个月开始执行。

4、单月团队佣金业绩≤10000美金的,按80%计薪;自然季度内单月业绩都不达标,或者季度总业绩不达标的,团队主任职级下调一个级别;15职级主任季度考核不能达标的,降职处理,原团队内不能选出达标的经理人选,团队成员整体并入其它达标团队。

提成比例1、个人业绩提成比例统一执行下列标准:个人业绩(手数)提成比例。

s<5045%

s≥5050%

2、团队业绩提成根据当月完成的实际业绩总额对照比例计算,一次性结算,个人业绩可以并入团队业绩考核,可以计算团队业绩提成,具体比例如下:团队业绩(手数)提成比例。

n<2003%

s≥2005%

3、当月内离职的,离职当月不予结算团队业绩提成,个人提成照常结算;离职后的上个月业绩提成未结算的,于离职结算时一并计发。

季度奖励。1、按自然季度考核,全年共4个季度,每季度共3个月。2、季度内不论何时入职,均按下列办法给予奖励:

自然季度内累计增加有效客户15个,佣金业绩达到45000-60000美金,奖励2000元;自然季度内累计增加有效客户18个,佣金业绩达到60000.1-75000美金,奖励4000元;自然季度内累计增加有效客户20个,佣金业绩达到75000.1-90000美金,奖励6000元;自然季度内累计增加有效客户20个以上,佣金业绩达到>90000美金,奖励10000元。

3、每个季度的第1个月核算上个季度的季度奖励。

4、季度内离职的,离职结算时不能享受当季度对应奖励;离职后的上个季度奖励未结算的,于离职结算时一并计发。5、个人季度业绩奖励执行投资顾问季度奖励标准。

1、公司计算年终奖的周期为每年的1月1日——12月31日。员工入职三个月以上方可享受年终奖。2、理财顾问年内不论何时入职,其年终奖的核算方式为,其每月实际拿到的业绩提成的15%进行累加。

年终奖。3、每年1月15日核算上一年度年终奖,年终奖随2月份工资一并发放。4、年度内离职或年终奖放发之前离职的,不能再享受公司给予年终奖。

保护期政策。

1、新聘任的团队主任入职的当月及次月为保护期(最多不超过2个月),需要达成下列指标考核指标指标内容说明。

k1团队业绩。

佣金业绩累计20000美金。

1、上述指标中,单月考核k1、k2均可按50%折算。

2、保护期内同时完成3项或同时完成k1+k3即视为合格团队经理,否则视为不合格,保护期截止后的次月起按理财主任使用和考核,或按试用不合格予以清退。

2、保护期内:

1)单月达标的,当月可按全额计薪,不达标的当月按70%计薪。(2)单月团队业绩≤10000美金的,当月按80%计薪。3、保护期满后即进入正常考核期,按月度考核。

转正规定。1、自入职后的连续3个月内,单月个人完成2500美金佣金业绩,即可向行政人事部申请转正。2、入职后以3个月为跨段,3个月内个人累计完成10000美金佣金业绩,可向行政人事部申请转正。

3、自入职后的连续3个月内,单月内个人累计完成1500美金佣金业绩,并且当月团队业绩达到12000美金,可向行政人事部申请转正。4、入职后以3个月为跨段,3个月内团队累计完成30000美金佣金业绩,可向行政人事部申请转正。

晋升规定。1、公司直接提拔、聘任的除外,申请晋升总监的,统一按照自然季度考核晋升。季度内首月的10日前向人力资源总部报备,下一个季度内首月的15日前完成考核并予以批复。

2、晋升条件:自然季度内累计完成60000美金佣金业绩,育成至少2名团队经理(不含外聘),自组团队人力达到1+2+6=9人编制要求;3、符合以上条件者,经行政人事部考核通过后,自下一个自然季度内的首月开始生效;不符合条件的暂不予晋升,需继续努力。

说明。1、业绩一律以佣金业绩计算,统计数以美元为核算单位,以行政人事部和财务部联合审核后的统计数据为准。2、个人实发底薪数额根据实际出勤状况核算。

k2个人业绩。

佣金业绩累计3000美金。

k3最低人力编制1+2+6=9

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