张老师保险营销实战专家。
湖北大学财务管理学学士。
武汉理工大学国际投资学硕士。
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士。
国家高级理财规划师（chfp）
中国注册理财规划师（cfp）
中国金融理财师（afp）
国家理财规划师高级考评员。
曾任：中国平安保险营销一线组训。
现任：深圳宝盈资本集团高级合伙人。
深圳和祺家族工作室财富顾问。
加拿大国际董事研究院副院长。
曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。
实战经验：张轶老师具有18年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学mib(国际商务硕士)中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
经典案例： 为中国太平保险公司讲授大型产说会服务2000多位高端客户，合计课程场次达30多期，签单累计2亿。
为中国平安保险公司深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，合计课程场次达50多期。
为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
为广州**广州分公司，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，累计场次达15期。
主讲课程：1.《保险专业化销售》
2.《产说会实战训练营》
3.《打造寿险企业家》
4.《专业制胜，赢开门红》
5.《保险--百万精英训练营》
6.《保险--专业服务，保险保障》
7.《客户有效挖掘与卓越关系管理》
8.《看清经济拐点实现财富人生》
9.《运用财富管理实现美丽人生》
2024年服务的保险行业客户：
浙江人民保险 2期共6天；
北京太平人寿 4期共13天；
嘉兴太平人寿 1期2天；
山东太平 1期3天；
牡丹江太平保险 1期3天；
无锡太平洋保险 1期3天；
青岛太平洋 3期共5天；
济南太平 1期1天；
大连太平保险 1期2天；
临沂人保 1期3天；
长沙华泰保险 1期3天；
韶关天安财险 1期4天……
部分服务客户：
中国平安保险公司：中国平安长沙分公司、、中国平安东莞分公司、中国平安佛山分公司、中国平安肇庆分公司、中国建设银行北京分行……
中国太平保险公司：中国太平保险陕西分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司、中国太平保险泰州分公司、中国太平保险浙江分公司、中国太平保险北京分公司……
其他保险公司：中国太平洋保险贵州分公司、中国泰康保险江西分公司、中国阳光保险江西分公司、大童保险经纪公司河南分公司、合肥百年人寿……
中国银行：中国银行虎门分行、中国银行郑州分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行太原分行、中国银行潮州分行、中国银行福州深圳分行、中国银行南昌分行……
中国农业银行：中国农业银行上海分行、中国农业银行荆州分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行肇庆分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行咸阳分行……
中国工商银行：中国工商银行梅州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行绵阳分行、中国工商银行玉溪分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行株洲分行……
中国建设银行：中国建设银行淮安分行、中国建设银行广州分行、中国建设银行遵义分行、中国建设银行韶关分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行…..
实战营销策划与实战营销培训
在北京最近举行的一次策划峰会上，使中国的策划人遇到了从未有过的尴尬 冷冷清清的场面说明了该策划大会的定位不准，这本身就是一个失败的策划，只不过是一场自我展示的见面会而已。不过有一点到是很清楚的 在这么多策划人里面大家都不自觉的进行了细分，这种细分把各个策划人从纷繁的市场中剥离出来，形成自我的一套方法...
电话营销专家
营销方式培训。营销是会展营销的基本方法之一，无论是做招商招展，还是做其他业务沟通，的功能是其他工具无法代替得。掌握一些基本的 营销技能与技巧，有助于更好的开展工作。一 准备工作。在进行 营销之前需要有充分的准备工作。具体准备工作如下 1 了解自己 在进行 营销之前，首先必须对自己所在的企业与营销项目...
电话营销专家
1 介绍 你需要通过 来准确简略的介绍自己。介绍自己时首先会有一句开场白。例如 早上好！很高兴与您通话 您好！打搅一下等等，要根据与对方的熟识程度来确定开场语。在介绍自己的身份时，最好将自己的企业名称，姓名，职业等进行简单加工，使自己可以用简略的一句话，介绍完自己的企业与自己的身份。2 当对方接通 ...