假日营销企划案

发布 2022-03-09 17:51:28 阅读 4619

各营业区:

春节期间是银保销售最有利的时机,为充分调动客户经理积极性和创造在全省系统发展领先优势,特推出本方案,具体如下:

一、企划时间:2023年2月1日-2月15日。

二、企划内容:(一)假日活动奖励。

1、假日服务奖励:2月2日-8日,留守网点并提供服务的客户经理每人每天奖励30元,如当日网点出单且于2月15日实收,追加30元奖励;

2、假日营销奖励:在活动期间,(1)保费按考核折算系数的2倍计算客户经理首季度考核业绩;(2)保费按首季度方案折算标准的1.5倍计算当阶段的“争金夺银大**”奖励。

二)假日销售指引。

1、利用假日做好联谊活动,创造销售机会。

1)对假日经营的网点,做好柜员的慰问工作;(2)假日期间多拜访、多回访,主要做到以下几点:a、主动上门办理各项业务及服务;b、与银行登门拜访大客户,进行客户回访;c、密切关注华侨等人士;d、关注过年人员。

3)鼓励客户经理在假日期间多开拓自营单,利用假日时间客户在家的便利时机,多拜访多沟通,创造机会签单。

2、做好假日期间业绩追踪与报道工作。

1)各营业区在2月1日-9日必须安排人员值班,值班人员名单于1月30日前报分公司银保部管理岗处。

2)留守网点客户经理每天将网点出单情况报营业区值班人员,营业区值班人员每天汇总本营业区业绩情况,于下午5:00前短信上报给银保部人员。银保部值班人员5:

30前短信全辖通报当日业绩。如发现当日未上报业绩的,通报批评营业区领导。

3、做好追踪督导工作。

1)客户经理到网点服务时利用网点**向银保部及营业区汇报情况,并保留网点的叫号纸备查,每日至少一次,并在上面注明日期,及网点当班人员的联系**,并填写《网点服务情况表》,请网点值班人员签名确认。营业区分管总须抽查留守人员服务网点情况。

2)留守网点服务人员名单以各营业区上报的《假日营销网点跟进汇总表》(附件一)为准,服务情况以《网点服务情况表》(附件二)为依据(9日月结会交到银保部队伍岗处),银保部对此进行抽查,发现有虚假上报情况对各层级管理人员进行严厉批评与通报,并扣减品质管理分5分。

3)银保部假日期间安排人员值班,值班人员每天汇总营业区业绩情况并以短信全辖通报。

三、方案说明:

1、本方案业绩统计方法:(1)对于假日服务奖励的统计,留守客户经理需提交网点叫号纸和《网点服务情况表》,营业区。

值班人员每天登记出单情况(出单网点、客户经理、投保单号、保费),9日在月结会上交投保单复印件到银保部(不交复印件不计算业绩及奖励),并将登记表的电子版发到银保部队伍管理岗,交单的投保单最终以15日实收保费为统计标准;(2)对于假日营销奖励的统计,以2月1日-15日的实收保费为标准;(3)犹豫期撤单冲减竞赛业绩;

2、本方案解释权归银保部。

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