2023年化妆品行业市场调研分析报告

发布 2021-12-28 16:13:28 阅读 8148

目录。第一节化妆品市场发展分析 4

一、较低的人均化妆品消费量 4

二、国外品牌和国内品牌使用率 7

三、彩妆进阶消费阶段 10

第二节化妆品行业高端化趋势 14

第三节线上化和年轻化妆品消费趋势 17

一、线上美妆消费渗透率持续上升 17

二、渠道偏好线上大型综合电商 19

三、线上化妆品市场消费群体 22

第四节男性美妆消费趋势 24

一、90 后男性成为化妆品市场的生力军 24

二、男士护肤渐进入细分市场 25

图表目录。图表 1:中国快速消费品城镇购物者总支出年度增长率(%)5

图表 2:化妆品人均支出占人均可支配收入比重(单位:元,%)5

图表 3:我国核心化妆品消费人群(万) 6

图表 4:化妆品人均支出占人均可支配收入比重(单位:元,%)6

图表 5:国内化妆品年零售额(单位:亿元) 7

图表 6:各国本土第一大品牌市占率比较(单位:%)8

图表 7:线上化妆品品牌归属地格局(单位:%)9

图表 8:2014-2016 年美妆购物篮组合 11

图表 9:口红和面霜搜索指数(2014.4-2017.7) 11

图表 10:彩妆外资品牌被本土品牌夺走市场份额 12

图表 11:护肤品和彩妆高端化市场比大众化市场的增长更快 14

图表 12:大众及高端化妆品品牌检索趋势 14

图表 13:高端化妆品在中国市场的销售增长(单位:亿元,%)15

图表 14:美妆线上消费渗透率 17

图表 15:2016 年线上 b2c 市场化妆品销售额(单位:亿元,%)18

图表 16:化妆品 b2c 电商生态圈 18

图表 17:2016 年网购化妆品消费者月均消费 19

图表 18:美妆产品购买渠道偏好 20

图表 19:美妆产品线上购买渠道占比 20

图表 20:2016 年重点 b2c 综合平台格局 21

图表 21:超过 3000 家美妆品牌入驻天猫平台 21

图表 22:2016 年网购化妆品人群比重 22

图表 23:中国网购化妆品消费者年龄结构分布 22

图表 24:2016 年男女网购化妆品比重 24

图表 25:中国男士化妆品搜索排名地区 25

图表 26:2016 年男性、女性美妆消费额同比增长(单位:%)25

图表 27:男性各品类消费额占比(单位:%)26

图表 28:2016 年男性化妆品检索内容及趋势(单位:%)26

图表 29:男士护肤品功效关注度年均增长率(单位:%)27

图表 30:2016 年男士护肤品功效关注度 28

图表 31:2016 年男士护肤品品牌关注度 28

** 1:大众产品消费升级领域(单位:%)4

** 2:2016 年全球主要美容品公司的销售情况(仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务) 8

** 3:2016 年中国城市护肤品牌排行榜前十品牌 10

** 4:2016 年中国城市彩妆品牌排行榜前十品牌 12

** 5:天猫历年高端线top1 品牌及整体排名 16

** 6:天猫历年日韩 top1 品牌及整体排名 16

中国作为全球潜力最大的消费市场,在经历了 30 年快速粗放式增长后,市场从数量的增长模式切换至品质提升模式。市场竞争从简单的数量堆叠进入到个性和体验的时代。人口红利、收入增长和消费意愿是消费增长的三个重要驱动因素,其中人口红利和收入增长在过去和未来仍将保持较为稳定的状态,而消费意愿却有着鲜明的变化,85 后和 90 后有着更强的消费意愿,并且随着成长和收入提升,他们已经成为重要的消费力量,并改变着整个消费市场的格局。

他们所追逐的品质、时尚和个性化的精致生活方式影响整个消费品行业。市场数据显示,大众的中低端消费领域如国产平价啤酒和方便面开始放缓和收缩,新兴生活方式相关的彩妆、酸奶、果汁、宠物食品等进入高速增长期。根据《麦肯锡 2016 中国消费者调查报告》显示,大众产品向高端产品升级的百分比表明,2016 年中国消费者的升级消费主要集中在化妆护理用品、饮品与生鲜食品领域,其中化妆品领域体现的升级消费趋势最为明显。

** 1:大众产品消费升级领域(单位:%)

资料**:《麦肯锡 2016 中国消费者调查报告》

消费者不断表现出对健康产品和更优质生活的偏爱,而持续的收入增长和乐观的消费信心使消费者愿意为优质的商品买单,这一现象导致高端单品有了较高的增长。

17 年以来,各类中高端消费品显示出高于整体增速的快速增长。尤其是个人护理用品。

品类,有着较为明显的高端化趋势。

图表 1:中国快速消费品城镇购物者总支出年度增长率(%)

资料**:凯度消费指数,贝恩分析。

化妆品行业来看,2016 年国内化妆品零售总额为 2221.9 亿元,国内核心“化妆品人口”从 2005 年的 2,200 万人已增长到 2010 年的 1 亿人,2012 年达到 2 亿人次,产业信息网预计 2020 年将达到 4 亿人,远超日本 2010 年的 5,600 万人。根据日本资生堂定义,化妆品人口具备三个条件:

居住在城镇,年龄大于 20 岁的女性,年收入不低于 30,000 元人民币。虽然中国有着庞大的化妆品人口,但人均支出占人均可支配收入仍处于较低水平。根据产业信息网数据,日本人均护肤品消费量 103.

75 美元和韩国人均护肤品消费量 89.53 美元,分别是中国的.33 倍。

由此可见,未来中国整体护肤品消费市场仍有较大提升空间。

图表 2:化妆品人均支出占人均可支配收入比重(单位:元,%)

资料**:中国产业信息网。

图表 3:我国核心化妆品消费人群(万)

资料**:中国产业信息网。

图表 4:化妆品人均支出占人均可支配收入比重(单位:元,%)

资料**:中国产业信息网。

图表 5:国内化妆品年零售额(单位:亿元)

资料**:中国产业信息网。

2016 年中国化妆品市场零售总额为 2222 亿元,增速为 8.3%,同期快消品市场增速仅为 2.9%。全球来看,亚太仍然是全球化妆品最大的消费地区,市场销售额占比大。

约为 36.9%。在亚太这个巨大的市场上,日本最为成熟,本土第一品牌在国内的市占率超过 20%,而和日本同是全球化妆品最大消费市场的中国,本土第一品牌的市占率仅为。

2%。这意味着整体市场仍然有提升的空间。

** 2:2016 年全球主要美容品公司的销售情况(仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务)

资料**:华丽志。

与其他国家相比,我国化妆品本土品牌市占率低,未来仍有较大发展空间。从发达国家的数据来看,最大本土企业占本国化妆品市场份额在 15%-25%之间,而中国只有。

2%。从线上化妆品品牌归属地格局来看,依然是合资、外资品牌占有率更高,达到了。

56.6%,本土品牌只占到了 43.4%。

和日韩两国最大的化妆品集团销售收入进行对比, 中国仍属于成长阶段,2016 年资生堂、爱茉莉太平洋和上海家化销售收入分别为:76.9 亿美金、55.

8 亿美金和 7.72 亿美金,同期,全球最大化妆品集团欧莱雅的收入为 286 亿美金。

图表 6:各国本土第一大品牌市占率比较(单位:%)

资料**:中国产业信息网。

图表 7:线上化妆品品牌归属地格局(单位:%)

资料**:星图数据。

根据凯度消费者指数统计,2016 年百雀羚是中国城市消费者选择最多的护肤品牌,有 15.9%的消费者在 16 年平均购买百雀羚品牌产品 1.7 次,同时百雀羚也是目前所有护肤品牌中第一个消费者触及数(crp)过亿的品牌。

百雀羚 2016 创下了单品牌零售额为 138 亿元的新成绩,同比增幅达到 27.8%,这一增长也意味着中国优质化妆品品牌。

企业的崛起。

快消品行业的激烈竞争需要公司保持对市场和用户的高度敏感度,随着本土公司综合能力的提升,国产品牌的市占率有望进一步提升。根据凯度消费指数,本土品牌从 2013 年十大化妆品榜单的两个席位增长到 2016 年的 6 个席位。过去几年,国际化妆品在中低端市场上整体发展停滞,中国品牌成为市场增长的主导力量。

** 3:2016 年中国城市护肤品牌排行榜前十品牌。

资料**:凯度消费者指数。

彩妆时代的到来主要有两个因素,第一是消费升级,第二是互联网和电商跨境购的高速发展。从产品的角度出发,中国市场显示出明显的升级特征,消费者的重心从护肤,逐步延伸到彩妆领域,整个市场对彩妆的消费增速提升。同时,由于信息传播的便捷以及跨境购的普及,海外品牌不再需要长期的品牌建设和销售渠道建设,亦可以通过创新的强势产品快速建立客户群。

彩妆行业集中度较低,产品更新速度快,企业需要创新与速度去跟进快速变化的彩妆市场。较护肤产品而言,彩妆产品属于晋级型产品。前者是使用者的基础需求, 属于功能性产品;后者则更偏向于精神层面上追求精致和美丽的自我体现。

由于美丽的定义带有时代、文化和流行的特色,因此和美丽关系紧密的彩妆产品,会受到不同年龄、不同审美观和流行热点的影响。

为了适应使用者个性化的多样需求,彩妆在产品线上会更加细分。以睫毛相关产品为例,可以有睫毛营养液、睫毛增长液、增密睫毛膏、防水睫毛膏、增长睫毛膏、褐色、蓝色、紫色睫毛膏、防水睫毛膏等等。

消费者在美妆之路上的成长轨迹大致分为三个步奏:1)洁面护肤,2)基础彩妆,3)多样化彩妆。从 2014 年-2016 年连续购买美妆产品的人群,观察他们的购物篮组合变化可以看出:

消费者最初基本只购买护肤产品,第二年会购买基础彩妆,此时彩妆和护肤产品组合的购买关联性较低;第三年,消费者不仅购买彩妆用品更加多样化, 并且与护肤之间的关联性(彩妆与护肤产品衔接更密切)明显增强,同时购物篮品类更加丰富,产品横、纵向升级趋势更加明显。

在搜索指数上,对面霜和口红两个关键词在 和 2017 年搜索量进行观察,发现面霜处于平稳并微量上升趋势,而“口红”的搜索量每一年都有着较为显著的变化。作为彩妆入门的第一产品,在过去 3 年变化较快,意味着消费者对彩妆的关注程度明显增强。

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