《投资学》课程教学大纲。
执笔人: 审核人:
批准人: 制定单位:
完成时间:2024年 3月 25日。
投资学》课程教学大纲。
课程编号:
课程类别:专业课。
修读方式:必修课。
学时:56学分:3.5
适用专业:财务管理、会计学、投资学。
考核方式:考试课。
先修课程:经济学、金融学、会计学、财务管理学、高等数学。
一、课程简介。
投资学是对投资进行系统研究,确定如何把个人、机构的有限资源分配到诸如**、国债、不动产等金融资产上,更科学地进行投资活动,以获得合理的现金流量和风险收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导,获得投资者财富配置的最优均衡解。投资学主要包括**投资、国际投资、企业投资等几个研究领域。
主要研究投入当前资金或其他资源以其获取未来收益的承诺行为。其主要内容包括,投资基础知识、**市场运行状况、投资分析技术与方法、**投资理论等四个部分内容。因此,其研究的内容具备一个共同的特征,即牺牲或放弃某种现在有价值的东西,但期望从未来的收益中获得补偿,这也是投资的本质特征。
二、课程教学目标。
通过本课程的学习,学生在知识、能力和素质等方面应达到的目标。
知识目标:通过本门课程的学习,要求学生掌握市场的运行机理,学会**投资分析的基本理论和方法,能够从宏观、中观、微观三个层面分析****波动的原因,透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响,准确把握行业周期变化所带来的投资机会,还能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象。
能力目标:初步掌握常用的技术分析方法,包括**投资业务、**与期权投资业务、**投资和理财规划业务、上市公司投资价值调查与分析,上市公司财务状况的调查分析,上市公司的技术、管理及行业地位分析,上市公司经营情况与行业前景调查分析,形成从事各类投资活动的决策和管理能力。
素质目标:具备当代世界政治、经济视野,了解中国投资政策,形成在银行、**公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、**管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作所需的职业素质,以及到各类企事业单位、**部门以及教学科研单位从事投资管理与投资研究的综合素质。
三、教学内容及要求。
一)投资环境。
1.目的和要求。
通过本部分的学习,使学生了解投资环境及其对客户需求的影响,理解投资的类型和性质,认识**市场与经济,了解市场及市场结构。教学重点是金融市场的内涵、投资类型和市场的结构。教学难点是金融市场的运行和市场的结构。
2.教学内容。
(1)投资概述。
(2)投资环境。
3)金融市场。
(4)市场结构。
3.理论讲授与课堂讨论。
4.课外作业。
组织学生讨论金融环境现状如何?
二)金融市场与金融工具。
1.目的和要求。
通过本部分的学习,使学生理解各种金融工具的类型、性质、特点,掌握**、债券、**投资**和金融衍生工具为核心的运行和投资特点。教学重点和难点是各种金融及衍生工具含义、特点、性质、运用。教学难点是金融市场的运行,各种金融工具的特点、运用。
2.教学内容。
1)金融工具概述。
2)货币市场。
3)债券市场。
4)股权市场。
5)金融衍生市场。
3.理论讲授与案例分析。
4.习题课。
5.课外作业。
基于网络搜集和整理现有的金融工具。
三)**发行与交易。
1.目的和要求。
通过本部分的学习,使学生了解和掌握**发行的主要过程,主要包括**的发行过程、发行方式、发行要求和相关的规定及制度安排。教学重点**市场的发行条件和方式,**市场运行制度,**交易原理及方式,难点是**发行条件和市场运行机制。
2.教学内容。
1)**发行条件。
2)**发行方式。
3)**发行要求和制度安排。
4)**交易方式和交易原理。
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。
4.课外作业。
搜集整理创业板块市场发行条件和发行制度。
四)共同**与其他投资公司。
1.目的和要求。
通过本部分的学习,使学生理解投资公司和其类型,理解共同**及其投资成本,认识交易所**及其他投资公司**。教学重点和难点是共同**和其他投资公司**的内涵、成本、信息。
2.教学内容。
1)投资公司。
2)共同**。
3)交易所交易**。
4)其他投资公司。
3.理论讲授与课堂讨论。
4.习题课。
五)投资收益与风险。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生了解投资的收益与风险,理解投资收益与风险的关系,理解利率水平的确定方式,掌握投资收益与风险的衡量方法,能够初步进行投资决策分析。教学重点是投资收益与风险的含义、衡量方法、两者关系、风险价值,难点是投资收益和风险的衡量。
2.教学内容。
1)投资收益。
2)投资风险。
3)风险价值。
4)利率水平。
3.理论讲授与案例分析。
六)投资组合与优化。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生了解投资的收益与风险,理解投资收益与风险的关系,理解利率水平的确定方式,掌握投资收益与风险的衡量方法,能够初步进行投资决策分析。教学重点是投资收益与风险的含义、衡量方法、两者关系、投资组合策略,难点是投资收益和风险的衡量。
2.教学内容。
1)风险分散。
2)投资组合理论。
3)资产组合模型。
4)资本最优配置。
3.理论讲授与课堂讨论。
4.习题课。
七)投资分析技术与方法。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生了解投资的基本理论,理解投资收益与风险的关系;掌握常用的投资分析技术与方法,能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。教学重点是投资收益与风险的含义、衡量,**投资技术、分析技术,财务报表分析,难点是**投资分析技术。
2.教学内容。
1)**投资组合技术。
2)**投资分析技术。
3)宏观经济分析与行业分析。
4)财务报表分析。
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。
4.课外作业。
利用模拟投资软件进行投资技术分析。
八)宏观经济环境和行业分析。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生掌握基本分析技巧,能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。教学重点和难点是宏观环境分析和行业分析的内容、作用。
2.教学内容。
1)宏观环境分析。
2)行业分析。
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。
九)财务报表分析。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生了解财务报表分析的意义,掌握财务报表分析的技术与方法,能够进行系统的财务报表分析。教学重点和难点是财务报表的内涵与分析技术。
2.教学内容。
1)财务报表概述。
2)财务报表的内容和形式。
3)财务报表分析方法。
3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。
4.习题课。
5.课外作业。
利用上市公司资料,选择一家上市公司进行财务分析。
十)**估价。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生了解**估价的内涵与意义,掌握现代估价理论与方法,能够正确利用**信息进行投资估价。教学重点是**股价模型、投资组合理论,难点是**投资组合理论的理解。
2.教学内容。
1)**估价概述。
2)资本资产定价模型。
3)套利定价理论。
4)因素模型。
3.理论讲授与课堂讨论。
十一)有效市场假说。
1.目的和要求。
通过本部分内容的学习,使学生了解有效市场的定义、要点和主要形式,理解有效市场的形态和检验方法。教学重点有效市场内涵、形态的理解,难点是有效市场形态的理解。
2.教学内容。
1)有效市场概述。
2)有效市场的主要形式。
3)有效市场检验。
4)有效市场实施意义。
3.理论讲授与课堂讨论。
五、学时分配。
学时分配表。
六、课程考核。
1.考核形式
本课程所采用期末笔试、闭卷的考试形式。
2.成绩构成。
平时成绩(出勤,课上表现、作业)占30%,期末成绩(期末试卷)占70%。
七、教学资源。
1.主要参考教材。
1]杨大楷等。**投资学[m].上海财经大学出版社, 2024年12月。
2]葛永波。**投资学[m].上海财经大学出版社,2024年9月。
3]盛洪昌,唐志武。**投资学[m].清华大学出版社,2024年1月。
4]谢百三。**投资学[m].清华大学出版社, 2024年2月。
5]本顿。e.盖普。投资经济学[m].上海译文出版社, 2024年3月。
6]赵锡军等。**投资分析[m].中国金融出版社, 2024年6月。
7]威廉。夏普(美).投资学(中译本)[m].中国人民大学出版社, 2024年6月。
2.学***。
1]中国量化投资学会官网。
2]和讯理财。
3]中国投资协会。
4]上海**交易所。
5]中国风险投资网。
6]新浪财经。
7]搜狐理财。
投资学课程教学大纲
投资学 课程教学大纲。课程 005198课程负责人 蔡基栋课程中文名称 投资学课程英文名称 investments课程类别 必修课程学分数 3课程学时数 54 授课对象 金融学 金融工程 保险学 经济学基地班本科生。本课程的前导课程 高等数学 线性代数 概率论与数理统计 西方经济学。一 教学目的。通...
《投资学》课程教学大纲
投资学 课程教学大纲。课程名称 投资学。课程名称 050131 总学时 54学时。学分 3学分。一 课程目的和任务。本课程的教学目的是提供投资学的基本知识,使学生理解 投资的机会是什么,如何确定投资的最佳组合,以及在投资出现问题时怎样来处理。该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能,...
《投资学》课程教学大纲
课程 abgs0507 课程中文名称 投资学。课程英文名称 investment 课程性质 必修。课程学分数 3 课程学时数 48 授课对象 财务管理。本课程的前导课程 宏观经济学 微观经济学 财务管理 统计学。一 课程简介。通过学习 投资学 课程,使学生掌握投资的基本原理和方法,理解投资风险以及收...