课程教学大纲 投资学新版

发布 2022-10-12 17:57:28 阅读 9486

《投资学》课程教学大纲。

执笔人: 审核人:

批准人: 制定单位:

完成时间:2024年 3月 25日。

投资学》课程教学大纲。

课程编号:

课程类别:专业课。

修读方式:必修课。

学时:56学分:3.5

适用专业:财务管理、会计学、投资学。

考核方式:考试课。

先修课程:经济学、金融学、会计学、财务管理学、高等数学。

一、课程简介。

投资学是对投资进行系统研究,确定如何把个人、机构的有限资源分配到诸如**、国债、不动产等金融资产上,更科学地进行投资活动,以获得合理的现金流量和风险收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导,获得投资者财富配置的最优均衡解。投资学主要包括**投资、国际投资、企业投资等几个研究领域。

主要研究投入当前资金或其他资源以其获取未来收益的承诺行为。其主要内容包括,投资基础知识、**市场运行状况、投资分析技术与方法、**投资理论等四个部分内容。因此,其研究的内容具备一个共同的特征,即牺牲或放弃某种现在有价值的东西,但期望从未来的收益中获得补偿,这也是投资的本质特征。

二、课程教学目标。

通过本课程的学习,学生在知识、能力和素质等方面应达到的目标。

知识目标:通过本门课程的学习,要求学生掌握市场的运行机理,学会**投资分析的基本理论和方法,能够从宏观、中观、微观三个层面分析****波动的原因,透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响,准确把握行业周期变化所带来的投资机会,还能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象。

能力目标:初步掌握常用的技术分析方法,包括**投资业务、**与期权投资业务、**投资和理财规划业务、上市公司投资价值调查与分析,上市公司财务状况的调查分析,上市公司的技术、管理及行业地位分析,上市公司经营情况与行业前景调查分析,形成从事各类投资活动的决策和管理能力。

素质目标:具备当代世界政治、经济视野,了解中国投资政策,形成在银行、**公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、**管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作所需的职业素质,以及到各类企事业单位、**部门以及教学科研单位从事投资管理与投资研究的综合素质。

三、教学内容及要求。

一)投资环境。

1.目的和要求。

通过本部分的学习,使学生了解投资环境及其对客户需求的影响,理解投资的类型和性质,认识**市场与经济,了解市场及市场结构。教学重点是金融市场的内涵、投资类型和市场的结构。教学难点是金融市场的运行和市场的结构。

2.教学内容。

(1)投资概述。

(2)投资环境。

3)金融市场。

(4)市场结构。

3.理论讲授与课堂讨论。

4.课外作业。

组织学生讨论金融环境现状如何?

二)金融市场与金融工具。

1.目的和要求。

通过本部分的学习,使学生理解各种金融工具的类型、性质、特点,掌握**、债券、**投资**和金融衍生工具为核心的运行和投资特点。教学重点和难点是各种金融及衍生工具含义、特点、性质、运用。教学难点是金融市场的运行,各种金融工具的特点、运用。

2.教学内容。

1)金融工具概述。

2)货币市场。

3)债券市场。

4)股权市场。

5)金融衍生市场。

3.理论讲授与案例分析。

4.习题课。

5.课外作业。

基于网络搜集和整理现有的金融工具。

三)**发行与交易。

1.目的和要求。

通过本部分的学习,使学生了解和掌握**发行的主要过程,主要包括**的发行过程、发行方式、发行要求和相关的规定及制度安排。教学重点**市场的发行条件和方式,**市场运行制度,**交易原理及方式,难点是**发行条件和市场运行机制。

2.教学内容。

1)**发行条件。

2)**发行方式。

3)**发行要求和制度安排。

4)**交易方式和交易原理。

3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。

4.课外作业。

搜集整理创业板块市场发行条件和发行制度。

四)共同**与其他投资公司。

1.目的和要求。

通过本部分的学习,使学生理解投资公司和其类型,理解共同**及其投资成本,认识交易所**及其他投资公司**。教学重点和难点是共同**和其他投资公司**的内涵、成本、信息。

2.教学内容。

1)投资公司。

2)共同**。

3)交易所交易**。

4)其他投资公司。

3.理论讲授与课堂讨论。

4.习题课。

五)投资收益与风险。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生了解投资的收益与风险,理解投资收益与风险的关系,理解利率水平的确定方式,掌握投资收益与风险的衡量方法,能够初步进行投资决策分析。教学重点是投资收益与风险的含义、衡量方法、两者关系、风险价值,难点是投资收益和风险的衡量。

2.教学内容。

1)投资收益。

2)投资风险。

3)风险价值。

4)利率水平。

3.理论讲授与案例分析。

六)投资组合与优化。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生了解投资的收益与风险,理解投资收益与风险的关系,理解利率水平的确定方式,掌握投资收益与风险的衡量方法,能够初步进行投资决策分析。教学重点是投资收益与风险的含义、衡量方法、两者关系、投资组合策略,难点是投资收益和风险的衡量。

2.教学内容。

1)风险分散。

2)投资组合理论。

3)资产组合模型。

4)资本最优配置。

3.理论讲授与课堂讨论。

4.习题课。

七)投资分析技术与方法。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生了解投资的基本理论,理解投资收益与风险的关系;掌握常用的投资分析技术与方法,能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。教学重点是投资收益与风险的含义、衡量,**投资技术、分析技术,财务报表分析,难点是**投资分析技术。

2.教学内容。

1)**投资组合技术。

2)**投资分析技术。

3)宏观经济分析与行业分析。

4)财务报表分析。

3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。

4.课外作业。

利用模拟投资软件进行投资技术分析。

八)宏观经济环境和行业分析。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生掌握基本分析技巧,能够一定程度上进行宏观经济分析和行业分析。教学重点和难点是宏观环境分析和行业分析的内容、作用。

2.教学内容。

1)宏观环境分析。

2)行业分析。

3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。

九)财务报表分析。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生了解财务报表分析的意义,掌握财务报表分析的技术与方法,能够进行系统的财务报表分析。教学重点和难点是财务报表的内涵与分析技术。

2.教学内容。

1)财务报表概述。

2)财务报表的内容和形式。

3)财务报表分析方法。

3.理论讲授、课堂讨论和案例分析。

4.习题课。

5.课外作业。

利用上市公司资料,选择一家上市公司进行财务分析。

十)**估价。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生了解**估价的内涵与意义,掌握现代估价理论与方法,能够正确利用**信息进行投资估价。教学重点是**股价模型、投资组合理论,难点是**投资组合理论的理解。

2.教学内容。

1)**估价概述。

2)资本资产定价模型。

3)套利定价理论。

4)因素模型。

3.理论讲授与课堂讨论。

十一)有效市场假说。

1.目的和要求。

通过本部分内容的学习,使学生了解有效市场的定义、要点和主要形式,理解有效市场的形态和检验方法。教学重点有效市场内涵、形态的理解,难点是有效市场形态的理解。

2.教学内容。

1)有效市场概述。

2)有效市场的主要形式。

3)有效市场检验。

4)有效市场实施意义。

3.理论讲授与课堂讨论。

五、学时分配。

学时分配表。

六、课程考核。

1.考核形式

本课程所采用期末笔试、闭卷的考试形式。

2.成绩构成。

平时成绩(出勤,课上表现、作业)占30%,期末成绩(期末试卷)占70%。

七、教学资源。

1.主要参考教材。

1]杨大楷等。**投资学[m].上海财经大学出版社, 2024年12月。

2]葛永波。**投资学[m].上海财经大学出版社,2024年9月。

3]盛洪昌,唐志武。**投资学[m].清华大学出版社,2024年1月。

4]谢百三。**投资学[m].清华大学出版社, 2024年2月。

5]本顿。e.盖普。投资经济学[m].上海译文出版社, 2024年3月。

6]赵锡军等。**投资分析[m].中国金融出版社, 2024年6月。

7]威廉。夏普(美).投资学(中译本)[m].中国人民大学出版社, 2024年6月。

2.学***。

1]中国量化投资学会官网。

2]和讯理财。

3]中国投资协会。

4]上海**交易所。

5]中国风险投资网。

6]新浪财经。

7]搜狐理财。

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