基本资料。
姓名 |x年以上工作经验 | 男 | xx岁（xxxx年x月x）
居住地：xx
**：139xxxxxxxx（手机）
e-mail：
最近工作[ 11个月]
公司：xxx人寿保险****。
行业：保险。
职位：理财顾问/财务规划师
学历：本科。
专业：金融学。
学校：xx财经学院。
教育经历。20xx /9-20xx /7 xx财经学院金融学本科。
专业课程：国际金融，货币银行学，**投资学，商业银行经营与管理，等等。
语言能力。英语（熟练） 听说（精通），读写（精通）
英语等级英语四级。
工作经验。xx人寿保险****[11个月]
所属行业：保险。
个人理财中心理财顾问/财务规划师。
1. 与客户进行需求分析，了解其财务状况及家庭状况。
2. 与客户深入面谈，共同商讨，指出风险所在及制定财政目标。
3. 根据客户实际情况制定理财报告及财务解决方案。
4. 为客户陈述理财报告，与其在财务解决方案对其生活的帮助上达成共识，完成销售。
5. 提供客户服务，包括资产配置重新检阅，提供投资讲座、医疗讲座等。
xx保险集团公司(500人以上)[1 年10个月]
所属行业：保险。
营销部门理财顾问。
1. 为客户提供理财分析服务，确认客户的财务目标及关注点，评估客户现时的财务状况，提供相关的建议与方案给客户；
2. 参加团队活动，发掘准客户。
资格证书。2010 /12 国际财务管理师 imf
2009 /7 投资连结和万能保险销售资格证书 89
2009 /6 保险**人资格证书 91
2004 /9 会计上岗证。
2004 /4 全国计算机等级二级。
2004 /6 大学英语四级。
自我评价。两年多保险行业工作经验，掌握客户维护与开发技巧，利用业余时间通过保险**人及国际财务管理师证书。具有组织能力和团队合作精神，注重对自身心理素质的培养，恪尽职守，爱岗敬业的处事原则。
熟练使用电脑浏览网页，搜集资料，熟练使用office相关办公软件，熟练使用photoshop。
工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有较强的组织能力，实际动手能力和团体协作精神，头脑灵活，善于分析，熟悉会计流程，成本核算，帐务税务，有较强的适应能力及管理能力，具有现代财务管理理念。多年来的学校学习，使我掌握金融学科的基本理论、基本知识，具有处理银行、**、投资与保险等方面业务的基本能力。
金融投资学
目录。一 中国对外直接投资的概念与理论 1 一 中国对外直接投资的概念 1 二 中国对外直接投资的理论 1 二 中国对外直接投资的现实考察 3 一 对外直接投资的机遇 3 二 对外直接投资的挑战 4 三 对外直接投资的存在问题 4 三 中国企业对外直接投资的现状分析 5 二 企业对外直接投资存在问题...
金融投资学
金融投资学模拟题。一 单项选择题 1 公司破产后，对公司剩余财产的分配顺序是 a.银行债权，普通债权，优先 普通 b.普通债权，银行债权，普通 优先 c.普通 优先 银行债权，普通债权 d.优先 普通 银行债权，普通债权。2 以下关于保证金交易的说法错误的是 a.是一种融资融券交易。b.有多头和空头...
399 金融投资学
金融投资学模拟题。一 单项选择题 1 公司破产后，对公司剩余财产的分配顺序是 d a.银行债权，普通债权，优先 普通 b.普通债权，银行债权，普通 优先 c.普通 优先 银行债权，普通债权 d.优先 普通 银行债权，普通债权。2 以下关于保证金交易的说法错误的是 c a.是一种融资融券交易。b.有多...