煤炭产品市场部2023年3月3日。
目录。市场分析】 2
二季度长协**看跌心理浓重 2
3月炼焦煤市场弱势看跌 2
港口动态】 6
环渤海动力煤**报收496元/吨 6
节后南方港内贸煤**炭普降 7
需求清淡港口运输仍显疲软 8
国际煤炭】 9
国际三港动力煤市场****调整 9
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供给过剩顽疾难消焦炭弱势格局仍将持续 12
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2023年煤炭产量38.7亿吨同比降2.5% 16
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解读2023年2月制造业和非制造业pmi 19
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煤炭市场分析。
二季度长协**看跌心理浓重。
环渤海指数的接连**，带动着下季度下水煤长协预期**的看跌，加之电厂库存仍处于高位，使得不少电厂考虑3月以降低库存为主。
有电厂表示，神华的2月份优惠政策虽仍未发文，但也已经基本定下，具体方案为，5500大卡以外其他煤种，当月满16万吨可优惠20元/吨。该电厂表示，此次神华**成效并不好，即使三月份延续优惠政策，也不会有更好的效果，市场看跌氛围浓厚。
而根据年度长协合同中的当季度**计算公式“上季度执行价+（上季度环渤海指数均价-上季度执行价）×0.7”，按照2023年以来环渤海**始终不高于520元/吨来计算，下季度的长协**只会低于520元/吨。而最新的环渤海**为502元/吨，根据当前北方港5500大卡的市场主流成交价在470元/吨，3月份的环渤海**仍有较大幅度的下行空间。
对此，有电厂人士表示， 二月份的电厂低日耗导致更高的煤炭库存，而且估计要到3月中下旬日耗才有明显的回升，因此在此期间，电厂会以消纳库存为主，只会小量**，正常的**预计将在4月份进行。
3月份北方供暖结束，届时北方动力煤将进入需求淡季。另外，从港口进口商处了解到，3月份将有较多的进口煤到岸，这也将对第二季度国内煤炭**造成冲击。
三月炼焦煤市场弱势看跌。
2月钢材市场弱势**，市场成交冷清，高库存压力大，整体市场气氛惨淡。受春节假期影响，炼焦煤生产下降较大，地方矿发货量减少明显，煤矿整体库存偏高。大矿继续维持以销定产，地方煤企延长放假开工时间，焦炭市场持续走弱，加重炼焦煤市场看空情绪。
一、国内煤炭产销情况。
据国家统计局近日发布数据显示，2023年我国原煤产量为38.7亿吨，比上年下降2.5%。
12月国有重点煤矿原煤产量完成16937.21万吨，同比下降3.25%；1-12月国有重点煤矿累计生产原煤197345.
69万吨，同比下降3.81%。
12月份全国重点煤矿供冶金行业用煤完成895.01万吨，同比减少2.56万吨。
各省完成情况如下：山西省260.61万吨，河南省104.
12万吨，安徽省109.81万吨，山东省62.46万吨，黑龙江省51.
83万吨，河北省36.37万吨，此外神华集团供冶金行业用煤完成87.72万吨（同比减少21.
48万吨）。***数据显示，2023年，山西省煤炭产量9.77亿吨，同比增长1.
5%；出省煤炭销量6.63亿吨，增长7.6%；12月末，全省煤炭企业存煤3926万吨，比年初增长54.
1%。二、炼焦煤进出口完成情况。
1月中国炼焦煤进口总量为401.4万吨，同比下降25.59%，环比下降47.
32%。其中进口澳洲炼焦煤164.26万吨，进口蒙古国炼焦煤115.
85万吨，进口加拿大炼焦煤66.27万吨，进口俄罗斯炼焦煤48.75万吨。
三、进口和国内炼焦煤市场表现。
1）进口市场。
节日期间，鉴于下游**持续走跌，炼焦煤**继续受到拖累，随着内贸市场看跌氛围的加剧，近期部分进口**商已陆续试探性下调**以期刺激销量，无奈需求过于疲软，大部分进口资源鲜有问津，现货成交表现不佳，偶有零星成交，且多为工厂自购资源为主，观望情绪颇为浓厚。**方面成交同样低迷，少量用户对节后优质焦煤**表现出采购兴趣，但考虑当前**，出价普遍比市场主流报盘低2美金左右，而矿山方面出于对节后中国用户补库需求的乐观预期，暂未作出让步的准备，买卖双方胶着，成交不温不火。此外，因需求不振，近期港口到货、出货状况整体不佳，港存量呈盘整、小幅下行态势。
截止2月28日，国内主要港口进口炼焦煤库存，京唐港293万吨、青岛港132万吨、日照港87万吨、防城港93万吨、天津港23万吨、连云港4万吨，总库存632万吨，较上周降20万吨。在高库存低需求环境制约下，进口炼焦煤市场或延续弱势盘整态势，短期难有改观。
2）国内市场。
节日期间国内炼焦煤市场持续弱势运行，下游焦钢企业炼焦煤库存低位运行，煤价持稳，煤企多以消耗厂内库存为主。市场消息来看，部分钢厂炼焦煤接收**出现小幅下调，范围在20-40元/吨，下调现象并不明显，对整体市场基调并未产生较大影响。节前大型煤矿以消化库存为主，产量大幅下降，火车装运减少，下游焦钢企业严格执行低库存策略。
焦化企业暂时未出现减产及限产的情况，受钢材市场库存偏高需求长期低迷影响，市场心态较悲观，钢厂对焦炭及炼焦煤采购**打压力度依旧不减。国家还将出台刺激政策缓解经济形势，但对市场起到实质性改善作用还需要一定的时间和过程，后期钢材市场是否能够企稳将对炼焦煤市场起到关键作用。
四、下游市场表现。
1）焦炭产销情况。
2023年我国焦炭产能6.5亿吨，12月全国焦炭产量达4097万吨，同比增长1.1%，1-12月我国焦炭产量47691万吨，同比增长0.12%。
国内焦炭市场春节期间弱势持稳，节后几日持续走弱，**整体持稳，少数地区继续下行，成交情况较为疲弱。由于下游采购转弱，焦企库存近期有所攀升，下游钢材**跌势近日明显趋稳，但焦炭**仍持续承压，而且多地煤价也表现出较多松动迹象，后期对焦炭**的成本支撑或将进一步削弱。近期华东局部地区继续出现小幅**，周边市场或陆续出现一轮补跌，下游采购积极性差，市场表现低迷，短期内弱势格局仍难以摆脱。
2）焦化企业开工率情况。
据钢联资讯数据显示，截止2月28日，年产能100万吨以下焦化企业平均开工率为80%，较上月底涨1%；年产能100-200万吨焦化企业平均开工率为75%，较上月底下降5%；年产能200万吨以上焦化企业平均开工率为83%，较上月底下降5%。目前焦化企业开工率有明显下调，下游企业维持低库存采购策略。
3）焦化企业炼焦煤库存情况。
据我的钢铁网对50家样本钢厂及53家独立焦化企业炼焦煤库存调查数据显示，截止2月28日，总库存量为1076.36万吨，与节前相比减少97.35万吨，环比降8.
29%。本周样本钢厂和焦化厂库存大幅降低，基本覆盖所有统计地区，春节假期库存消耗明显；样本钢厂总库存656.43万吨，与上周相比减少47.
74万吨，环比降6.78%；样本焦化厂总库存为419.93万吨，与上周相比减少49.
61万吨，环比增幅10.57%。
春节假期前一周，钢厂库存仍然没有出现预期的增加，总库存反而有小幅下降，分地区情况也基本以下降为主。近六周以来，钢厂库存始终在700万吨上下波动，这基本宣告今年在炼焦煤方面没有冬储的表现。
独立焦化企业库存上升较为明显，除了华东以外的五个地区焦化企业库存均表现了不同程度的上升。其中以华北地区库存上浮最为明显，同时华北、华中地区焦企开工情况也相对乐观，有个别焦企开工率有5%的增加。西南地区大型焦化企业由于产量基数较大，近期库存上浮较明显，开工率从90%降至45%。
也是导致焦化企业炼焦煤可用天数大幅增加的原因之一。
节后第一个统计周，样本钢厂库存大面积下降，钢厂库存消耗明显同时**量偏低，也在一定程度上反映了钢厂低库存的策略以及对库存低位运行的信心。目前钢厂没有表现出缺货或者大量补库存的意向，节日的消耗成为了钢厂降库存的步骤。以目前钢厂库存保有量和心态来说，煤焦市场下行可能性加大。
独立焦化企业库存也表现为大幅下降，基本覆盖所有地区。于此同时近期焦化企业限产情况开始显现，多个地区平均开工率下降：华北地区降2.
1%，东北地区降2%，西北地区降7.5%，西南地区降3%。根据统计数据，焦化企业普遍呈现炼焦煤库存下降，焦炭库存明显增加的格局。
以此来看，焦炭**下行压力恐加大。
五、3月炼焦煤市场**。
行业方面，节后钢材市场还将经历近半月的缓慢恢复，钢价**走势还将在短期维持，目前市场成交依旧冷清，商家库存压力较大，对后市缺乏信心。政策方面，央行降准、**加快项目审批等稳增长政策还将持续缓解市场心态，环保方面将继续出台办法，对钢厂进行有效限产，抑制**快速**。
供需方面，地方煤炭生产企业限产减产情况将维持到农历十五之后，一方面限制了节后供需矛盾问题，且在**上起到抑制**的作用。短期来看，煤企还将继续维持以产定销的销售模式，部分地方煤企煤价已经开始小幅下调，但并未能带动整体市场走弱。然而从长期来看，煤价面临高库存，低需求的态势下，很难在节后市场挺价成功，持续走弱的焦炭**还将进一步对煤价形成压力，而煤价**也将成为形势所迫。
港口动态。
环渤海动力煤**报收496元/吨。
2023年3月4日，秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤**指数为496元/吨，本期（2023年2月18日-3月3日）比前一报告期下降了6元/吨。
本报告期环渤海地区主流动力煤品种交易**的运**况如下：
发热量5500大卡/千克动力煤在秦皇岛港、曹妃甸港、国投京唐港、京唐港、天津港和黄骅港主流成交**分别为490-500元/吨、485-495元/吨、485-495元/吨、465-475元/吨、495-505元/吨和500-510元/吨，其中，在天津港的交易**与前一期持平；在国投京唐港的交易**比前一期下降了15元/吨；在曹妃甸港的交易**比前一期下降了10元/吨；在其它三个港口**比前期下降了5元/吨。
发热量5000大卡/千克动力煤在秦皇岛港、曹妃甸港、国投京唐港、京唐港、天津港和黄骅港的主流成交**分别为420-430元/吨、420-430元/吨、430-440元/吨、425-435元/吨、420-430元/吨和425-435元/吨，其中，在京唐港的交易**与前一期持平；在曹妃甸港的交易**比前一期下降了15元/吨；在秦皇岛港和天津港的交易**比前一期下降了10元/吨；在其它两个港口的**比前一期下降了5元/吨。
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