一、客户经理职责。
一）管理类客户经理（区域经理）
1、 拟定营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略。
根据当前的经济形势和市场需求，每季度结束前由区域经理制定出下一季度的区域业务发展规划。
根据区域季度业务发展规划，每月制定出详细的月度营销计划，并做好《月度营销计划书》，其内容包括但不限于：有效预约、新开户数、新增有效户数、新增市值资产。针对该营销目标出具相应的展业策略。
2、 负责所辖区域市场的管理及协调工作。
区域经理根据营业部经纪业务发展营销战略和区域市场需求，在区域内开发新的营销渠道。
新开发渠道网点需由区域经理向营业部营销部备案，由营业部市场营销部纳入营业部营销渠道统一管理、规范服务。
辖区内客户经理团队规模应与营销渠道规模匹配。区域经理对营销渠道网点质量进行评估，可根据评估结果和销售类客户经理营销特点进行人员调配，将辖区内优秀的营销人员放在优质的营销渠道上，最大限度发挥营销渠道营销产能。
辖区内销售类客户经理的考核由区域经理负责，将考核结果统一上报至市场营销部。
3、 对所辖客户经理进行日常管理，协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业。
1) 区域经理应规范营销人员驻点管理，对营销人员驻点业务目标、营销工具、营销宣传品、营销人员着装、劳动考勤、工作量管理、网点检查纳入日常化管理范畴。
2) 当营销类客户经理提出新的市场需求或业务需求后，区域经理应协助销售人员完成相应的展业计划。
3) 区域经理应定期对辖区内销售类客户经理经行销售技能的培训，其内容必须包括但不限于：销售案例、营销技巧、专业知识。
4、 对所辖区域渠道进行维护与协调。
区域经理应每季度对辖区内营销渠道网点质量进行评估。定期或不定期的对辖区内渠道网点进行拜访。重要节假日对辖区内的渠道网点经行集中拜访。
5、 收集市场信息并定期汇报。
定期对辖区内的市场需求进行收集、整理，形成文字性材料上报市场营销部。
6、 完成营业部下达的目标任务。
根据营业部下达的任务目标制定合乎辖区自身的营销计划，保证营业部销售任务的顺利完成。
二）区域经理助理。
1、 协助区域经理完成营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略。
2、 负责所辖区域市场的管理及协调工作。
3、 对所辖客户经理进行日常管理，协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业。
4、 对所辖区域渠道进行维护与协调。
5、 完成营业部下达的目标任务。
6、 收集市场信息并定期向区域经理汇报。
三）销售类客户经理。
1、 通过营销渠道向客户宣传公司、介绍**市场基本情况，发展**投资者；
2、 向客户介绍公司**交易业务流程，指导客户办理**（**）账户开户、指定交易、转托管、资金存取、银行三方存管及**认购、申购、赎回等业务，指导客户使用公司**交易软件；
3、 向客户介绍与**交易有关的法律、法规、证监会规定、自律规则及公司管理规定；
4、 向客户介绍公司咨询服务流程，向客户传递由公司统一提供的研究报告及与**投资有关的信息，向客户提供除**投资咨询以外的一般业务咨询，收集客户意见需求向营业部市场营销部反馈；
5、 向客户传递公司统一提供的**类金融产品宣传推介材料及有关信息；
6、 负责所属营销渠道宣传品发放、保管，维护所在银行渠道合作关系；
7、 协助营业部建立、完善客户档案；
8、 定期参加营业部市场营销部工作会议；
9、 完成工作日志，向营业部市场营销部汇报工作进度以及市场情况；
10、 完成营业部下达的目标任务。
二、营业部客户经理考核。
1、客户经理执行月度、季度考核制。
营业部客户经理按区域划分每季度进行综合测评：
1）销售类客户经理：
区域内客户经理互评占考核权重20％
区域经理考评权重60％
市场营销部考评权重20％
2）管理类客户经理：
销售类客户经理考评权重80％
市场营销部考评权重10％
营业部总经理考评权重10％
3）区域经理助理：
销售类客户经理考评权重40％
区域经理考评权重40％
市场营销部考评权重10％
营业部总经理考评权重10％
2、营销团队考核。
营销团队考核由市场营销部负责，采取季度考试制，营业部市场营销部总监和团队管理岗根据季度内团队目标完成情况进行综合测评，并将测评结果记入年终考核数据。
3、考核结果及奖惩措施。
根据每季度考核结果，每个团队评选出一名明星客户经理，予以表彰和颁奖。区域经理不参与此项评选。
根据上年度每季度《团队考核评价》结果的平均得分，确定一名优秀区域经理，予以表彰和颁奖。
客户经理月度考核达不到60分的，在考核次月进行为期一周的待岗培训，并填写情况说明和保证书。如第二月考核仍达不到60分，则与其解除劳动合同。
区域经理季度考核达不到60分的，在考核次月按照《试点地区客户经理薪酬考核管理实施细则》转换为销售类客户经理。
客户经理考核办法
根据总行2012年工作指导意见中关于各分行试行客户经理制的要求，为了完善我行客户经理考核管理体系，全面评价客户经理营销工作情况，促进分行各项业务的健康快速发展，特制定本考核办法。本办法所称的客户经理是指负责开展业务营销的人员，工作主要是以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系，...
客户经理考核办法
第一章总则 2 第二章客户经理管理模式 3 第三章绩效考核细则及薪酬结构 5 一 绩效考核细则 5 二 客户经理职级动态调整规则 7 三 薪酬结构 7 第四章特别行动组和拓展组的考核办法 8 一 考核项目权重 8 二 考核项目计分细则 8 三 薪酬结构 9 第五章附则 9 第一章总则。为了加强客户经...
2019客户经理考核办法
1 客户经理正式进店后开始考核，每2个月进行一次，统一在偶数月份进行考核，新进店客户经理，自进店后下个考核周期开始考核。2 客户经理的考核指标第一年为20件 月 40件 双月 一年后要求月度指标增加5件，此后每半年月度指标增加5件，达到40件 月 80件 双月 后不再增加，客户经理首次进店的，第一个...