2023年的总计及2023年的计划

2023年的工作总结及2023年的工作计划。

-文芝军。伴随着2023年春节临近的步伐，2023年即将随我们而去。作为一名金融界的人，在我看来，2023年，我们在与结算中心和北京中心的合作下开展上海**交易所的***延期业务，我们在***延期行业是稳步攀升的一年，在结算中心更是跃居第二。

做为一名加入陕西金耘公司一年半的我，在此感谢公司领导以及同事，在这段期间给予我的帮助和鼓励。在做管理工作近半年的时间中，我通过努力的学习，也有了一点收获。临近年终，思之过去，目的在于吸取教训教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。

下面我对这一年的工作进行几点总结。

一、2023年个人年度销售数据总结。

自2023年1月到2023年12月31日止我个人累计开户数为：结算中心20户，北京中心40户，洽谈**5个；做兴业银行集中式会议营销方案。

二、2023年完成的工作（一）、销售工作。

除常规工作外，熟识金融行业投资产品的横向纵向对比；做兴业银行的集中式会议营销方案；分析客户投资心理，学习技术面分析，提高自身综合素质，为销售打好基础。分析客户投资意向的8个心理阶段：引起注意、产生兴趣、联想、产生投资欲望、比较、信任、决。

定、购买行动。当**出现大幅波动时，及时跟客户沟涌、协调、衔接。

二）、客户360°全程维护工作。

1、做客户和**的接待、分析、定期回访和洽谈。

2、适时了解客户持仓风险和**控制，为客户提供***行业全面的信息参考和操作建议。

3、除公司的360°客户维护外，加强做客户的感情交流，在特殊节日相互问候和赠礼等。

三）、管理方面的工作。

1、懂得确定以项工作的五要素：责任人、监督人、标准、时限、奖惩。

2、职员做工作要进行传、帮、带，更好的去计划、组织、实施、控制、总结一项工作。

三、销售工作的情况分析。

目前全国整体经济市场氛围不是很好，加之“上金所”调整手续费和保证金比例。参入***的同行业的经济人员越来越多，特别是外盘压力，给销售工作带来一定的阻力。对此，我将进一步加强个人的销售谈判技巧。

多向身边的同事学习，取其之长，补己之短。

2023年的工作计划。

一、个人销售实施计划。

1、配合公司新增投资产品，深入学习金融投资理财产品的全面横向纵向对比，增加业务量和个人业绩。个人将着重拓展***延期和*****方面的工作，附带公司其他新投资产品的拓展。

2、**方面：巩固和维护现有**商的经营，需要做银行的，进行。

银行方面的接洽，全面配合**商开展现有和新产品的业务；继续寻找新的**加入，创造新鲜血液，并完善的培训**相关工作。3、客户方面：将总体进行中高端客户的开发和**的开发，特别是***延期、*****及公司的其他投资品种。

4、个人能力方面：加强学习管理方法和个人综合能力的拔高。多读书、读好书；多学习，向事业成功人士吸取经验；多参加社会上其他有利于自己综合能力的培训。

5、管理方面：学习企业组建程序、经营管理、外围扩张等相关经验和知识，吸取职业经理人的高素质精华，以一个成功的企业家的要求去要求自己。二、完成销售规划。

1、整体安排方面：我跟李建强将以中高端客户开发和**商的洽谈为主，着重以***延期、*****及公司新的杨总产品；将安排王建文全面负责进行兴业银行的相关工作，包括后期的银行培训、网点会议营销、会议营销的计划、组织、实施、控制、总结等工作；熟悉之后，我整体进行调控与配合。

2、销售规划方面：公司在一季度会增加新投资产品，此时，做职员新产品的培训和客户沉淀，为全面开展公司业务做前期准备工作和落实人员招聘培训工作；二、三度是冲刺新投资产品和兴业银行开展业务最佳时机，加大马力拓展新业务和维护客户工作。四季度将着重维护老客户和实物销售，做年底的总结。

3、增加销售培训，加强我们团队的业务综合能力。希望培训包括：金融行业新政、新投资产品培训、业务技巧、团队打造关联的知识。

4、希望公司制定相关明细的奖惩制度，并无条件执行和落实。作为对我们的一种激励和鞭策，在希望和压力下完成公司下达的各项任务指标，同时，一个健全的公司为职员应该考虑长期规划管理，包括：保险、人生规划、职业定位等等。

回首2023年，在公司领导的关心和同事的帮助下，让我快速的融入了金耘这个温暖的大家庭，也让我快速的成长起来，更让我对2023年充满了憧憬和担忧。希望公司在新的一年里越来越好，希望各位领导以及同事身体健康，事事顺心。

文芝军2023年1月。