一、目的。
为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的
顺利进行，特制定本制度。
二、范围。与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
三、 内容。
1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、**；经营管理者（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、资产等方面。
2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策等。
3、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
4、销售人员新开发客户，当月内完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。
5、其他部门需查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《档案查阅审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，销售部方可让其查阅。
6、未经销售部经理及总经理审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案提供给他人查阅，每次处50元罚款。
7、档案查阅者必须做到：
（1）严禁擅自修改。未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除。
（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500元，并予以开除。
8、销售人员离职后，客户由部门经理安排给本部门其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
客户档案管理制度
新龙苑度假酒店。1 建立档案制度。1.1对消费过本产品并可能建立长期业务关系的客户 酒店的重要客户 老客户 新开发的大客户等等要建立客户档案，在 客户档案记录表 上进行登记 1.2在 客户档案记录表 中记录企业的名称 地址 建档日期 产品 传真 信誉情况 公司背景 有无协议关系及其联系人的个人爱好 ...
客户档案管理制度
第一章。目的。第1条。为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。第2条。本制度适用于招商运营部以及下属部门资料的收集 归档 建档，以及资料的日常管理工作。第3条。客户资料管理的职责分工如下。1.招商运营部负责编制客户档案管理制度，并监督执行...
客户档案管理制度
根据公司档案管理要求，为加强部门档案管理，严守客户资料，有效地利用档案资源，特制订本制度。1.管理机制及其职责 1.2各岗位的档案管理工作由部门主管指定专人负责。2.客户档案的收集与整理 2.1事务部为保存客户档案设置的专用档案文件柜，严禁保存日常用品，严禁保存本部门以外的其他需要保存的档案。2.2...