第一条为规范泰州市凯达工程投资管理咨询****工程造价咨询业务档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，制定本制度。
第二条业务档案是指注册造价工程师和概预算人员在执行工程造价咨询业务中，对规划咨询工作实施咨询程序，形成咨询意见，出具咨询报告中形成的工作底稿，并对其进行综合整理，分类归档后形成的档案资料。
第三条工程造价咨询档案是指咨询企业从接受委托、调研、取证、编审、合议、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料。工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案。
第四条工作底稿编制应做到资料详实、重点突出、简繁得当、结论明确、要素齐全、格式规范、标识一致和记录清晰。
第五条工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室；档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90 日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。
第六条工程造价咨询业务档案立卷必须遵循以下原则：
1、遵循工程造价咨询文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系；
2、确保文件材料的真实性，委托人对所提供资料的正确性、可靠性负责，委托人所提供资料凡从第三方获得的，必须经委托人确认其真实可靠；
3、保证资料的充分性，委托人按咨询企业要求提供的项目资料应满足咨询工作的需要，资料应完整、充分；
4、档案文件的整理应规范，按委托项目分别立卷，卷内文件材料应完整，审批和签章手续完备，卷内文件材料的制作和书写必须规范、清晰，益于长期保存和查阅。
第七条工程造价咨询业务档案所需归档材料。
工程造价咨询档案归档材料应按照造价咨询业务操作的业务准备、业务实施及业务终结三个阶段的咨询成果报告、咨询依据文件、其他文件分类进行组织。
一、业务准备阶段归档材料：
一）工程造价咨询合同及廉政协议书；
二）湖北省建设工程造价咨询相关资料交接清单（附表三）；
三）建设工程造价咨询工作方案（附表四）；
四）项目操作人员配置一览表（附表五）；
五）项目建议书或批件（投资估算编审）；
六）设计方案及初步设计文件（设计概算编审）；
七）送审工程概、预、决算书。
二、 业务实施阶段归档材料：
一）工程招标文件（含工程量清单）、设计交底纪要、招标答疑（工程量清单、招标控制价、投标**、结算编审）；
二）工程承包合同、中标通知书、补充协议（结算编制、造价控制）；
三）建设工程项目预结算协调会议纪录（附表七）；
四）施工现场勘察纪录（附表六）；
五）建设工程预结算材料**签证单（附表八）；
六）施工单位送审的工程结算书（结算审核）；
七）设计变更单、施工签证（结算编审）；
八）甲供材料、设备明细单（结算、决算编制）；
九）会议纪要、文函；
十）其它影响工程造价的有关咨询资料：各种调查材料、采集数据、取证资料等。
三、业务终结阶段归档材料：
一）建设工程造价咨询报告书（附表。
九、附表十参考）；
二）造价咨询项目校审纪录表（附表十一）；
三）建设工程造价编审确认表（附表十二）；
四）与咨询成果文件相关的计算底稿（各类分析说明文件、计算书、工料分析表等）
五）成果文件交付登记表及签收单（附表十三）；
六）造价咨询项目征询意见回访纪录表（附表十四）；
七）武汉市建设工程造价计价监管通知书；
工程施工图和竣工图一般不纳入归档范围，可用清单形式归档，原件由委托方保存。
第八条业务档案资料整理归档基本要求：
一、编目要求：
一）编写档案资料页号：正面在页面右下角编写，背面在左下角编写；单面书写的文件材料，空白面不编页号；封面、目录不编页号；
二）档案资料封面的格式（附表一）；
1、咨询企业全称；
2、咨询业务类别：
a类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价报告；
b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制与审核；
c类）建设工程工程量清单、招标标底、投标**的编制与审核；
d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；
e类）编制工程造价计价依据、项目实施阶段造价跟踪控制及提供工程造价信息资料等；
3、业务资料标题：指咨询项目的全称；
4、归档时间：指卷内文件材料所属的起止年月。
5、保管期限：工程造价咨询档案一般定为长期；
6、 件、页数：“件”指卷内文件材料的总件数；“页数”指卷内文件材料的总页数；
7、归档号：可按档案立卷年份＋分类**＋流水号组合成归档号。
三）卷内目录（附样二）：
1、序号：以卷内文件排列先后顺次填写序号；
2、文件字号：文件制发单位的发文字号；
3、文件作者：文件制发单位或个人；
4、 文件名称：即文件的标题。文件没有标题或标题不能说明文件内容的，可自拟标题，但需外加“〈〉号；
5、归档时间：文件归档的年、月、日；
6、页号：卷内文件所在之页的页码；
7、备注：留待对卷内文件变化时作说明及引索之用。
二、装订要求：
一）案卷装订排列：封面－卷内目录－文件材料－封底；
二）卷内文件目录应采用a4规格用纸，封面、封底用公司统一封面、封底纸（白色卡纸），竖装订；（附表一）
（三）工程造价咨询业务档案资料厚度超过40mm的，可分册立卷。
三、其他要求。
一）工程造价咨询业务档案资料整理由该项目概预算专业人员整理并签字，项目负责人复核并签字，公司技术负责人审核并签字后交档案管理人员存档；
二）实行咨询工作档案专人保管、专柜保管、专库保管，保管人员对咨询档案的安全、完整、保密负责；
三）造价咨询成果文件除以纸面形式存档，还需以电子文档形式存入专用电脑或光盘，业务人员一律不准留存。
第九条工程造价咨询业务档案资料的保密：
一）对底稿中涉及商业秘密，应严格保守秘密；
二）下列情况应当允许查阅：
1、法院、检察院及国家其它部门依法查阅，并按规定办理了有关手续；
2、工程造价咨询协会对执业情况进行检查；
3、经委托人同意，被咨询单位的后任咨询单位；
4、本所认为合理的其它情况；
5、查阅业务档案应在档案室就地监视下查阅，不得带出查阅，需复制应经公司总经理批准。
本公司咨询工作的业务档案的所有权属于本公司所有，任何单位和个人不得以任何理由据为己有。
第十条本制度与法律、法规有抵触者，以法律、法规规定为准。
附表一：封面。
附表二：卷内目录。
附表三：建设工程造价咨询企业相关资料交接单。
附表四：建设工程造价咨询工作方案。
附表五：项目操作人员配置一览表。
附表六：施工现场勘查记录。
附表七：建设工程预算结算协调会议记录。
附表八：建设工程预算结算材料**签证单。
附表九：建设工程造价咨询报告书（参考）
附表十：造价咨询业务成果文件扉页格式（参考）
附表十一：造价咨询项目校审记录表。
附表十二：建设工程造价便是确认表。
附表一：附表二：
卷内目录。附表三：
建设工程造价咨询相关资料交接单》
委托单位：泰州市凯达工程投资管理咨询****。
工程名称：××建设工程项目类别：决算审核。
委托方于2023年×月×日将下列资料交给受委托方：
附表四：建设工程造价咨询工作方案》
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