2023年沿海散货市场形势分析。
一、宏观经济形势。
联合国经济与社会事务部2023年12月1日发布《2023年世界经济形势与展望》全球经济展望数据。报告认为世界经济从“衰退”走向复苏过程缓慢，2023年中期开始的全球经济增速明显减低可能导致2023年的增长更加缓慢，从而使世界生产总值的增长从2023年的3.6%下滑到2023年的3.
1%。2023年，中国面临的外部环境更加趋紧，外贸出口增速趋缓，固定资产投资、消费的增速也将回落，经济增长较2023年将放缓。
各机构对中国2023年经济增长的**。
二、2023年沿海散货运输市场回顾。
2023年沿海散货运输市场大部分时间保持了较好的势头，其中两波运价飙升**起到了至关重要的作用。全年ccbfi平均1459.59点，同比上升242.
48点，同比**19.92%。
今年沿海运输市场保持相对较好的**，海运需求旺盛是基本原因。前三个季度，除了钢铁小幅下降外，其他三大货类都大幅增长，四大货类合计同比增长17.94%。
而3月和9月的两波高峰则是支撑今年市场**的关键。
第一波飙升**始于3月中旬，6月下旬结束。运价飙升主要原因有：
1．经济稳定复苏，工业生产恢复，工业用电大量增加；
2．西南地区干旱，广东、上海地区外购电大量减少，本地发电量增加；
3．上海世博会储煤启动，各电厂提高库存；
4．煤炭**因需求增长而上扬，引发煤炭用户抢运。
煤炭海运需求突发性地增加，运力短时间内**不足，市场**迅速**。
第二波飙升**始于9月上旬，持续年底。运价飙升主要原因有：
1．9月份恶劣天气持续影响，北方主要煤炭下水港多次因大风封港，船舶周转不畅；
2．煤炭市场价飙升，计划内煤炭**紧张，等货时间延长；
3．神华煤一月一定价，随着煤炭市场价的**，其与市场价形成的价差越来越大，煤炭用户长时间排队等神华煤；
4．煤炭**预期**，电厂尽管库存处于高位，但仍抢运囤货。
5．国际煤价上升，进口增速减缓，沿海煤炭需求旺盛。
两波运价飙升的原因不尽相同，但煤炭****引发短时间内需求爆增起到了推波助澜的作用。
三、2011-2023年沿海散货运输市场展望。
一）海运需求分析。
煤炭海运需求。
1．六省一市的经济增长放缓。
1）世界经济增速再度放缓，中国出口增速回落。
目前大部分机构和专家都**2023年的世界经济增长将放缓。imf在最新的**将2023年全球经济增长速度由此前的4.8%下调到4.
2%。全球经济增速放缓，中国面临的外需增长也将减速。此外，人民币的升值，以及国内工资成本的增加，也可能削弱中国出口竞争力。
机构**，2023年中国实际出口增速将由2023年的15%回落至10%左右。
六省一市为外向型经济，出口所占的比例较大，出口增速的回落将减缓其经济增长。
2）基础建设投资回落。
2023年底实施的4万亿投资刺激计划将陆续结束，随着刺激政策逐步退出，2023年基建投资将回落。尤其是上海、广州在世博会和亚运会之前大规模的投入基础建设，世博会和亚运会后上海、广州的基础建设投入将减少。
3）国家调控房地产**，房地产投资回落。
在国家严厉的房地产调控政策的影响下，目前房地产销量明显下滑。调控效果的滞后效应将反映在2023年，房地产开发投资增速将回落。
4）节能减排压力增加，东部地区高耗能产业受抑制。
中国**承诺，到2023年，单位国内生产总值二氧化碳的排放比2023年要下降40%到45%。目前国家***正在研究制定“十二五”节能减排的专项规划，以建立节效机制。“十二五”期间采取的各项政策措施会越来越严格，减排目标可能也会越来越定量化，东部地区的高耗能产业的发展将受到抑制，并逐步向西部地区转移将成为趋势。
综合各种因素，我们**2023年沿海六省一市的经济增速将放缓。
2．六省一市火力发电增速回落。
六省一市火力发电量统计。
2023年沿海六省一市的出口增速回落将导致工业用电量增长变缓。
3．外购电保持稳定或小幅增长。
今年一季度由于西南地区干旱，5月份以前送广东电大量减少，以至于2023年广东的外购电量比去年小幅回落。但水电是国家鼓励的清洁能源，且西电东送包括含了支持西部地区经济发展的政治因素，因此，如果不出现象今年的西部无电可送的情况，2023年广东和上海的外购电将保持稳定或小幅增长。
4．煤炭进口量保持较大规模。
煤炭进口统计。
有研究机构**，2023年国内煤炭需求为32.8亿吨，供给为33.1亿吨，供给较需求多0.
3 亿吨，较今年的0.6 亿吨有所下降，煤炭**紧张的程度可能大于今年，且国家煤炭储备基地可能于2023年启动使用，这可能将使2023年进口煤保持着较大的规模。
综合上述因素，我们**2023年的沿海煤炭下水量增速将放缓。
2004—2010.10月煤炭下水量。
资料**：交通运输部。
铁矿石/钢材海运需求。
在4万亿的刺激措施的拉动下，我国近两年的钢铁需求保持着高速度的增长，但该刺激措施的拉动作用到2023年将陆续到位，随着刺激政策的逐步退出，基础建设投资速度逐步下降难以避免。同时，自上半年起，****一直在对房地产**进行调控，且力度日趋加大，并对购买多套房进行限制，控制开发商囤地，紧缩信贷规模。调控的效果将在2023年体现，这将会影响房地产投资。
但中国**计划在2023年之前建设1520万套经济适用房，这一计划对2023年的钢铁需求有一定的拉力效应。
目前有机构**2023年中国钢铁需求增速为6%左右，钢铁产量增长4-7%，增速较2023年有所下降。钢铁生产减速，铁矿石需求的增速自然回落，预计2023年沿海铁矿石海运量的增速也将放缓。
二）运力供给。
1．国内1万载重吨以上干散货运力现状（截止2023年10月底）
单位：万载重吨
资料**：收集整理。
2．2023年挂五星旗散货运力增加仍较多，但可能少于2023年。
2023年1--10月底，1万吨以上挂五星旗散货运力净增160艘/529万载重吨。
由于新船订单信息不透明，以及从国外购入二手船的不确定性太大，目前无法对2023年的运力增长做出较为准确的**，但以目前的情况看，货主船队和主要船公司的建造新船的力度较大，初步估计，2023年国内新增挂五星旗散货运力仍然较多，但可能少于2023年。
三）其他影响因素。
1．船舶压港。
目前，船舶严重压港是推高运价的重要的因素之一。由于电煤年度价、月度价与市场价存在一定的差价，当煤炭市场价出现快速**时，用户往往进行抢运，且宁愿长时间地让船舶在港等低价的年度合同或月度合同煤，经常就这样形成了船舶严重压港的局面。2023年尽管煤炭需求增速下降，但煤炭**的紧张程度可能不亚于2023年，因此，我们认为，2023年由于煤炭**紧张引起的压港状况难有很大改善。
2．国家煤炭储备基地的启动和应用。
***已经启动国家煤炭储备基地建设计划，如果在华东、华南地区建立国家煤炭储备基地，那么将有利于缓解高峰期或特别时期的压港。另外，煤炭储备基地建大泊位的可能性较大，无论沿海运输将趋向于使用大吨位船舶。
3．水力发电。
六省一市的水力发电量的多少取决于当年的降雨量，目前难以做出准确的**，但在高峰期，它占当地总电量的比例也不低，福建、广西最高超过60%，广东超过15%，浙江超过10%，阶段性地对火电的“挤出效应”较明显，应密切关注各地的水力发电量情况。
四）2023年沿海散货运输市场形势基本判断。
1．经济增速放缓，沿海散货海运量增速相对于2023年有所回落。
2023年，由于世界经济增长放缓，六省一市的出口将受阻，工业生产增速回落，工业用电用增长变缓，上海、广东地区的外购电的保持稳定或小幅增长，不利于本地发电量的增加，电煤需求趋缓；基础建设、房地产投资增速的放缓将使钢铁生产回落，导致铁矿石和钢铁海运需求减缓。多重不利因素的影响，预计2023年沿海散货海运量增速相对于2023年将有所回落。
2．挂五星旗散货运力增加较多，但投入沿海的运力规模受国际市场影响大。
以目前的情况看，2023年新船的下水量仍较大，但新下水乃到国外购回的二手船大部分都具备兼营资格，这些运力能灵活地在国际和沿海市场上穿插，因此，投入沿海的运力在很大程度上受国际干散货运输市场的影响。
3．煤炭**的波动成为影响沿海运价的重要因素。
如果煤炭**快速**，电煤**与市场形成较大价差，电厂用户将“不计成本”地长时间等电煤，因为相对于一船电煤与市场煤的金额差，付滞期费还是很划算的，这样，船舶效率将降低，甚至形成严重压港，有效运力减少。同时，煤炭**的**，甚至是**预期，将促使用户抢运煤炭囤货，容易引发爆发性海运需求增加。这两方面的影响都将推动运价**。
反之则用户更愿意观望，拖延购煤，煤炭海运需求更趋于惨淡。
中国船东协会散货运输委员会。
2023年12月。
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