内容摘要：2023年，受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素影响，我国汽车市场销量仅维持微幅增长，在经历了2009-2023年的火爆**之后，汽车市场进入相对平稳阶段。由于能源**紧张、环境压力增大、城市拥堵问题愈发严重等因素的影响，未来我国汽车市场增长空间将受到较大限制，市场竞争更趋激烈，要求提高行业集中度，增强可持续发展能力，并协调好汽车产业发展与社会和环境的关系。
2023年汽车行业景气明显下滑，政策环境的改变以及增长基数的大幅度抬升，都导致2023年以来汽车行业产品销量和产值增速出现大幅度回落。由于世界**保持较快增长，我国汽车出口保持了较好的增长势头。未来汽车产业需要寻求与社会、环境协调发展的道路，能源、环境、城市空间等条件的限制将进一步制约汽车产业的增长速度，在加快结构调整、提高可持续发展能力方面，汽车企业需要做出更大的努力。
一）****产值增速回落。
2023年汽车制造业增长速度保持了较快增长的势头，1-10月汽车制造业累计销售产值完成37381.85亿元，同比增长15.76%。
上半年****增速逐渐回落，工业销售产值增速比一季度回落了4.2个百分点，但6月份以来呈现企稳态势，工业销售产值增速保持在15%左右的水平上，呈现平稳较快增长。与上年同期相比，汽车制造业工业销售产值增速大幅回落25个百分点，2023年的火爆**不复存在，行业销售进入平稳增长态势，由于政策刺激效应退去以及消费能量在前两年集中释放，需求增速出现回落属正常现象。
图1 2023年1-10月汽车制造业累计工业销售产值及增速。
二）汽车销量微幅增长。
2023年我国汽车市场开局表现较好，1月份市场销量达到189万辆，再创历史新高，同比增长13.81%。但随后汽车市场呈现明显降温态势，销量增速大幅下滑，上半年汽车销量累计增长3.
35%，增速比一季度下降了4.73个百分点。下半年以来，汽车市场销售表现平稳，累计销量增长速度维持在3.
3%左右的水平上，保持微幅增长的态势。1-10月份累计，全行业完成汽车销售量1516.06万辆，同比增长3.
15%，增长速度比上年同期大幅度下滑30个百分点以上。由于政策刺激作用的退去，以及消费环境的改变，2023年汽车市场销售相比较2023年出现明显降温，整体上呈现平稳增长态势。
图2 2023年1-10月我国汽车市场累计销售量及增速。
分车型来看，2023年1-10月份汽车行业乘用车的累计销售量为1176万辆，同比增长5.86%；商用车累计销量为340.06万辆，同比下降5.
25%。尽管乘用车增速比2023年有较大回落，但仍保持了一定的增长势头，而商用车销量出现较大下滑，特别是运输类货车的市场销售同比下降明显，1-10月份货车和半挂牵引车市场销量分别同比下降3.15%和27.
4%，降幅较大，主要是由于国家采取了从紧的货币政策，导致投资增速下滑，工业增速也有所回落，使得运输类货车的需求有较大下降。客车方面，1-10月客车市场销量同比增长13.03%，是汽车市场表现较好的品种，销量增速超过乘用车，这主要是由于节能汽车率先在公共交通领域展开，一些大城市大力发展公共交通，缓解城市拥堵，并促进节能减排，使得客车市场呈现了相对较为繁荣的景象。
表1 2023年1-10月乘用车、商用车的销售量及增速。
数据**：中国****协会。
乘用车方面，2023年1-10月，轿车销量达到824.66万辆，同比增长7.95%；多功能乘用车（mpv）销量为40.
62万辆，同比增长14.69%；运动型多用途乘用车（suv）销量达到126.01万辆，同比增长18.
09%；交叉型乘用车销售完成184.71万辆，同比下降9.82%。
mpv和suv继续呈现较强的增长动力，与我国居民消费升级趋势直接相关；轿车销量保持一定水平的增长，显示出居民汽车需求稳定增长的态势。交叉型乘用车销量同比出现较大下降，主要是由于汽车下乡政策效应退去，交叉型乘用车需求出现下滑所致。
小排量乘用车依然是市场销售的主力，2023年1-10月份，1.6升及以下乘用车销售802.61万辆，同比增长5.
67%，高于行业增速2.52个百分点，占乘用车总量比重为68.1%，比上年同期下降0.
32个百分点。其中1.6升及以下的轿车销售585.
18万辆，同比增长10.53%，高于行业增速7.38个百分点，占轿车总量的比重为70.
94%，比上年同期提高1.64个百分点。随着油价的高企以及国家节能减排政策的推进，小排量汽车需求保持较快增长。
三）汽车出口保持快速增长，进口增速明显回落。
2023年我国汽车出口形势继续表现良好，新兴市场经济体经济回升较快为我国汽车出口提供了良好的外部环境。根据海关统计，1-10月我国累计出口汽车68.26万辆，同比大幅增长54.
78%，其中小轿车出口增长最为快速，1-10月份小轿车出口量累计达到30.52万辆，同比大幅增长123.6%，增速比上年有很大提升；小客车1-10月份累计出口量为5.
31万辆，同比增速达到62.9%，继续保持快速增长势头。
进口方面，受国内汽车销售明显降温的影响，汽车进口增速也出现较大回落。1-10月我国汽车累计进口82.19万辆，同比增长27.
5%，增速比上年同期回落84.1个百分点。其中小轿车和四轮驱动轻型越野车进口量分别为33.
06万辆和34.07万辆，分别同比增长20.8%和21%，增长速度均比上年同期大幅回落，但与国内汽车销量增速相比，汽车进口增速仍相对较快，反映出进口汽车依旧具有较强的市场需求。
1-10月份小客车的进口规模为12.52万辆，增长速度达到79.0%，增速继续保持较高水平。
表2 2023年1-10月汽车进出口数量及增速。
数据**：海关统计。
一）汽车市场遭遇较为冷淡的政策环境。
2009-2023年我国汽车市场经历了一段**时期，在购置税优惠、以旧换新补贴、汽车下乡补贴、节能汽车补贴等一系列刺激汽车消费政策的鼓励下，我国居民汽车消费热情获得集中释放，汽车销量增长速度在2023年和2023年分别达到45.5%和32.4%。
进入2023年，我国汽车市场政策环境发生了很大改变，首先是国家的一系列鼓励汽车消费的刺激政策大部分都已退出，只有节能汽车补贴政策继续发挥作用，但2023年10月1日起国家调高了节能汽车补贴的能耗标准，使受补贴车型范围有很大缩减，政策刺激效应大为减弱导致汽车市场需求明显降温，直接影响汽车销量增速的下滑，其中影响较大的是汽车下乡补贴政策的取消，直接导致1-10月份轻卡等交叉型乘用车销量同比下降；其次是个别城市开始对汽车购买实行一定的限制措施，主要是以北京为代表，对汽车牌照不再无限制**，而是实行抽签的方式，这在一定程度上限制了汽车需求。继北京之后，贵阳也采取了类似的措施以缓解城市交通拥堵问题。整体上，2023年的汽车市场遭遇了较为冷淡的政策环境，鼓励政策的退出以及限购政策的出台，使得汽车消费热情受到较大抑制，导致汽车销量增长速度相比于2023年和2023年出现明显回落。
图3 2023年以来我国汽车年销售量及增速。
二）投资增速下滑导致货车销量同比下降。
2023年以来汽车市场相对疲弱，货车特别是半挂牵引车的市场销量下滑幅度超过20%，主要与投资增速下滑、经济增长降温直接相关。2009-2023年间，为拉动经济走出金融危机的低谷，**实施了4万亿投资计划，包括房地产和铁路、公路、机场等基础设施投资大幅增长，使得2023年和2023年的固定资产投资增速分别达到30.5%和24.
9%，直接拉动了商用车特别是货车、半挂牵引车等车型销量的大幅增长，2023年和2023年国内货车销量分别增长40.95%和35.53%。
2023年以来，受成本推动以及输入性通胀因素的影响，我国物价增长较快，宏观调控的重点从保增长转向控通胀，国家连续动用利率和准备金率政策收紧了货币**和信贷，导致2023年实际投资增速出现下降，对货车的需求也明显降温。此外，上年基数较高也是货车销售出现较大下降的一个原因。
三）居民汽车消费需求恢复稳定的增长水平。
从根本上来说，我国汽车市场近年来的快速发展源于居民收入水平大幅提高后消费结构开始加快升级，因此尽管政策性因素催化了汽车需求的集中爆发，但政策效应退去后，居民消费结构升级的因素依然发挥基础性作用，促进汽车市场保持一定的增长水平。1-10月份汽车市场月平均销量达到151.9万辆，比上年平均月销量有所提高，汽车市场规模依旧很大。
根据国家统计局的社会消费品零售总额统计，1-10月份全国规模以上零售企业汽车零售总额达到16569亿元，累计同比增长15.6%。汽车零售月度增速呈现稳中有升的势头，整体增速保持平稳。
9月份由于存在节能补贴车型能耗标准即将提高的因素，出现了一定的集中抢购，导致汽车零售总额增速比前8个月有所上升，但到了10月份，随着政策刺激效应退去，汽车销售增速出现回落，市场整体恢复了较为稳定的增长。
图4 2023年1-10月限额以上零售企业汽车商品累计零售总额及增长。
一）2023年汽车销量将有所下降。
由于2023年四季度开始国家调高了补贴节能汽车的油耗标准，使得受补贴车型数量明显减少，这对汽车销售将产生进一步的抑制作用，同时由于上年四季度存在购置税优惠、汽车下乡等刺激政策退出前的抢购因素，导致基数较高，因此预计四季度的汽车销量同比会出现小幅下降。展望2023年，我国汽车销量仍会有所下降：首先，国民经济减速趋势已经形成，国内通胀水平依旧高企、欧美债务危机仍在蔓延等因素都使2023年的经济增长困难增大，不确定性也进一步增强，宏观经济环境对汽车销售不能形成有利的支撑；其次，前两年高速增长的汽车市场很大程度上是受政策刺激效应的影响，2023年这些影响已经基本退去，汽车保有量的快速增长已经带来了环境、能源等诸多方面的压力，未来再次出台鼓励汽车消费的政策可能性很低，汽车市场需求缺乏有利的政策环境；第三，北京、上海等大城市汽车已经接近饱和，汽车销售的增长空间继续向。
二、三线城市扩展，但由于收入水平差异较大，二、三线城市的汽车市场空间相对较小，导致整体汽车需求增速下降；最后，经济增长方式的转变将降低对投资的过度依赖，提高消费对经济增长的贡献，这将使得投资增速进一步下滑，特别是房地产投资增速将明显放缓，将使得商用车特别是货车市场销售进一步下降。综合分析，我们预计2023年我国汽车销量为1700万辆左右，同比下降2.8%。
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