作者：**：《农业工程技术·农产品加工》2023年第06期。
2023年秋播以来，国内油菜主产区遭遇干旱气候，冬春季部分地区又遇低温冻雨，生长后期天气有所好转，长势恢复较快。目前，国内菜籽陆续进入收获期，新季菜籽的生产及收购形势备受关注。
2023年国内菜籽生产形势及特点。
一）播种面积总体小幅下降。
据农业部数据，2023年全国冬油菜播种面积1.02亿亩，2023年播种面积约1亿亩，较上年减少200万亩，减幅约2%。综合实地调研情况看，今年国内菜籽播种面积也为下降趋势，但西南地区有恢复性增加。
播种面积减少的原因：一是油菜种植比较效益偏低，农民种植积极性下降；二是菜籽种植投入人力较大，当前农村家庭剩余劳动力明显不足，部分油菜田改成易种植的小麦；三是播种期间，2023年菜籽收购政策未公布，在一定程度上抑制了农户的种植意愿；四是受自然灾害影响，去年部分地区中晚籼稻收获期推迟，为了不影响2023年的稻谷种植，农户减少了油菜种植面积。从各分公司的调查数据来看，陕西、江苏、湖南、安徽、浙江和河南等省菜籽播种面积减幅较大，重庆、湖北和贵州略减，云南、四川和江西有所增加。
二）长势整体好于去年，但区域差别较大。
目前，国内菜籽已陆续收获，根据调研情况反映，虽然菜籽生长前期遭遇了低温冻害，但4月份后，由于天气转好，苗情恢复较快，菜籽整体长势还是好于上年。今年菜籽生长态势总体呈现出以下特点：一是播种期整体推迟。
2023年9～10月，由于菜籽主产区持续干旱少雨，国内菜籽播种期整体推迟一周。二是后期苗情转好，长势整体超过上年。进入4月份后，由于气温回升，光照充足，菜籽苗情总体转化升级迅速。
据农业部门农情调度，一类苗比例为34.5%，同比增1.7%，二类苗43.
1%，同比增1.1%。三是区域差别较大。
其中，西南地区菜籽长势明显好于上年，菜籽品质转好，含油率达36%以上；长江中下游地区的湖南、湖北、江西等省菜籽长势较好，单产同比略增；河南、江苏等地菜籽苗期植株发育较矮，后期分枝和抽苔受到影响，长势较差，菜籽质量略低于上年水平。菜籽夹角期遭遇高温干旱天气，丘陵地区菜籽受影响较大，沿江地区菜籽影响不大。
三）产量预计较上年基本持平。
国家气象局预计2023年国内菜籽总产量比2023年增加4.1%，比近5年平均总产量增加12.8%。
综合调查情况看，2023年国内菜籽产量总体较上年基本持平，各省有增有减。其中，陕西、河南、安徽、江苏、湖北、贵州、湖南和浙江等主产省菜籽产量同比略有下降，原因一是种植面积下降，二是受干旱影响，作物单产下降。云南、江西、四川和重庆等省（市）菜籽产量增加，主要原因是恢复性增长。
云南去年受干旱影响，菜籽减产超过60%，今年菜籽长势良好，产量出现恢复性增长，甚至超过正常年景水平。重庆、江西等地也有类似的情况。
四）种植成本涨幅较大。
受国内物价水平整体上升影响，2023年国内菜籽种植成本同比涨幅较大。其中主要是人工、化肥费用增加。从各分公司的调研情况看，2023年湖北菜籽种植成本约453元/亩，同比增加70元/亩，增幅18.
3%；四川菜籽种植成本677元/亩，同比增加47元/亩，增幅7.5%；河南菜籽种植成本560元/亩，同比增加80元/亩，增幅16%。各省菜籽种植成本差别较大，但均较上年增加。
2023年以来国内菜籽市场**分析。
2023年来，国内菜籽市场交易较为清淡，**总体稳中趋弱，但仍高于上年同期水平。据中华油脂网监测，5月上旬，湖北襄樊水杂15%菜籽收购价4300元/吨，较年初持平，较去年同期涨400元/吨；安徽巢湖水杂13%的菜籽收购价4400元/吨，较年初跌100元/吨，较去年同期涨700元/吨。**整体稳中趋弱的原因一是国内菜籽收购期主要集中在新季菜籽上市后的6～9月份，今年以来，菜籽交易活动整体清淡，市场基本呈有价无市状态。
二是菜籽下游产品菜油、菜粕****走低，影响到菜籽**。据监测，5月上旬，四级菜油出厂价约9800元/吨，较年初跌200元/吨，菜粕**2300元/吨，较年初跌150元/吨。三是上半年国际植物油市场走势整体**偏弱，抑制了国内油脂油料**。
据监测，5月上旬国际豆油到国内综合成本价10158元/吨，较年初跌986元/吨，棕榈油到国内综合成本价9997元/吨，较年初跌814元/吨。
影响2023年菜籽收购的因素分析。
一）政策因素。
一是临时收储政策。2023年，国家以2.2元/斤的**委托中储粮收购**储备菜籽150万吨。
2023年以后，国家连续两年对国内菜籽实施了临时收储政策，有效奠定了市场底部**，一定程度上保证了农民种植收益。据统计，2023年国家以1.85元/斤的**累计收购临储菜籽411万吨；2023年以1.
95元/斤的**累计收购239万吨。预计今年国家将继续实施菜籽临时收储政策，其收购**及收购方式将对整个菜籽收购起到引导作用。
二是拍卖销售政策。为抑制国内食用油**过快**，去年10月以来，国家连续进行了13次临储菜籽油拍卖，累计成交菜籽油131.7万吨，成交均价9384元/吨，折菜籽价约4380元/吨，较市场价基本持平；2次菜籽油定向销售，累计销售菜籽油68万吨，均价8900元/吨，折菜籽价约4200元/吨，低于市场价100元/吨以上。
预计短期内菜籽油的拍卖政策还将继续实施，由于成交价总体低于当前市场价，将对新季菜籽收购**有一定影响。
二）供需因素。
随着我国人口的增长及人民生活水平不断提高，近年来国内植物油消费量以较快速度递增，国内植物油产需缺口不断扩大，对国际市场的依赖度增强。预计2023年国内植物油产量约2000万吨，消费量2675万吨，产需缺口675万吨，较上年增加50万吨。从全球植物油产需形势看，也同样存在消费增速明显快于产量增速的现象。
据美国农业部预计，2010/11年度全球植物油产量14596万吨，消费量14643万吨，产需缺口47万吨（去年产需盈余为204万吨）。预计受国际国内植物油产需均存在缺口影响，后期国内植物油**整体上行压力较大，同时也将对新季菜籽**形成较强支撑。
三）进口因素。
近两年，受国际市场**及国内消费需求形势等影响，我国菜籽及菜籽油进口量波动较大。据统计，2023年我国累计进口菜籽112万吨，菜籽油27万吨；2023年累计进口菜籽309万吨，菜籽油47万吨；2023年累计进口菜籽160万吨，菜籽油99万吨。今年以来，因国内外菜籽价差过大，加之下游产品菜粕**持续低迷，进口菜籽压榨利润低，1～3月我国累计进口菜籽17.
9万吨，同比减少49.9%，减幅较大。但在国内对国际菜油需求依然较强的支撑下，1～3月我国菜油累计进口17.
3万吨，同比增加58.7%，进口量增加明显。综合分析，由于我国菜籽油消费量占植物油总消费量的五分之一，虽不是主要消费品种，但在长江中下游地区消费量仍然较大。
当前国外菜籽**较高，对国内菜籽**虽有一定的支撑作用，但不明显。据监测，5月上旬国际菜籽进口完税成本价约5379元/吨，较国内产区菜籽**高879元/吨。
四）宏观经济。
今年来，国家通过两次加息，平均每月上调一次存款准备金率等经济手段抑制国内通货膨胀，目前已取得了一定效果。据统计，4月份我国cpi同比**5.3%，较3月份回落0.
1%，但仍高于4%左右的全年目标。加之4月我国**顺差已从3月的1.39亿美元飙升至114亿美元，输入型通胀压力依然很大。
预计受此影响，后期国家对通胀的管理力度仍然会较强，这也将对新季菜籽**走势产生影响。
菜籽收购市场形势展望。
在调研中了解到，今年菜籽收购市场，企业间竞争仍会十分激烈。其中中小型企业受国家收紧信贷及风险控制影响，资金压力较大，收购能力低，抬价抢购可能性小。大型油脂企业加工能力不断提升，新建、扩建油厂数量不断增加，受惠于国家政策支持，油厂收益可观，收购菜籽积极性较高。
在目前进口菜籽**较高的形势下，大型油脂企业将在国内市场继续实施“一季收籽，集中加工，全年销售”的模式，入市意愿较强，局部产能集中区或出现抢购。据悉，2023年中粮将力争达到全国220万吨的国产菜油加工量，2～3年内将在沿长江流域建立18个油菜籽压榨厂，目前在湖北公安县的在建油厂已计划今年开始压榨。农户方面，因种植成本增加、局部减产等因素影响，今年的菜籽心理预期**已普遍达到2.
3～2.5元/斤，预计将对菜籽**形成较强支撑。
综上所述，在国内外食用油总体产不足需的大背景下，预计受当前菜油**高位、农户心理预期较高、大型企业入市积极等因素支撑，2023年国内新季菜籽**总体将高开，开秤价在2.3～2.4元/斤左右。
但受国家持续向市场投放油料及管理通胀决心较强抑制，后市菜籽收购****空间有限。同时，需密切关注今年国家菜籽收购政策对市场的引导作用。
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