二〇一九年十一月。
第一部分项目管理的思路。
一）项目管理术语。
1.建设工程项目。
为完成依法立项的新建、扩建、改建工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等阶段。简称为项目。
2.建设工程项目管理。
运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。简称为项目管理。
3.发包人。
按招标文件或合同中约定，具有项目发包主体资格和支付合同价款能力的当事人或者取得该当事人资格的合法继承人。
4.承包人。
按合同约定，被发包人接受的具有项目承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
5.分包人。
承担项目的部分工程或服务并具有相应资格的当事人。
6.项目负责人(项目经理)
组织法定代表人在建设工程项目上的授权委托**人。
7.项目范围管理。
对合同中约定的项目工作范围进行的定义、计划、控制和变更等活动。
8.项目管理责任制。
组织制定的、以项目负责人(项目经理)为主体，确保项目管理目标实现的责任制度。
二）项目管理指导文件。
1.政策文件。
国家发展改革委住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）；
***办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）；
关于印发住房城乡建设部建筑市场监管司 2017 年工作要点的通知》（建市综函[2017]12 号）；
住房城乡建设部关于印发工程勘察设计行业发展“十三五”规划的通知》（建市[2017]102号）；
住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》(建市[2017]101号)；
住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市[2017]145 号）；
关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（征求意见函）和建设工程咨询服务合同示范文本（征求意见函）意见的函》（建市监函[2018]9 号）；
关于在房屋建筑和市政工程领域加快推行全过程工程咨询服务的指导意见》（鲁建建管字〔2019〕19号）。
2.相关书籍。
建设工程项目管理规范》
建设项目工程总承包管理规范》
建设工程项目管理规范实施指南》
节点法项目管理与bim应用》
全过程工程咨询典型案例》
建设项目全过程工程咨询理论与实务》
三）项目管理过程。
项目全过程工程咨询可划分为项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运营维护六个阶段。
六大阶段：1）项目决策阶段包括但不限于：机会研究、策划咨询、规划咨询、项目建议书、可行性研究、投资估算、方案比选等；
2）勘察设计阶段包括但不限于：初步勘察、方案设计、初步设计、设计概算、详细勘察、设计方案经济比选与优化、施工图设计、施工图预算、bim及专项设计等；
3）招标采购阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、招标文件（含工程量清单、投标限价）编审、合同条款策划、招投标过程管理等；
4）工程施工阶段包括但不限于：工程质量、造价、进度控制，勘察及设计现场配合管理，安全生产管理，工程变更、索赔及合同争议处理，担心技术咨询，工程文件资料管理，安全文明施工与环境保护管理等；
5）竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、竣工移交、竣工决算、质量缺陷期管理等；
6）运营维护阶段包括但不限于：项目后评价、运营管理、项目绩效评价、设施管理、资产管理等；
全过程工程咨询单位可根据投资人的委托，独立承担项目全过程全部专业咨询服务，全面整合项目建设过程中所需的投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标**、监理、运营维护咨询以及全过程工程项目管理等咨询服务业务；也可提供菜单式服务，实现综合性、跨阶段、一体化的高质量智力咨询服务，即“1+n+x”的“管理咨询+技术咨询”模式，“1”是项目管理机构起着统筹并牵头的角色，“n”是除自行完成“自有资质证书许可范围内的业务”，“n”是对于不具备相应资格的其他咨询服务，与多方合作或委托进行。
1.决策阶段。
全过程工程咨询单位应组织建立项目管理决策的相关制度，确定项目决策阶段的管理职责，实施程序和控制要求。
全过程工程咨询单位在项目决策阶段项目管理的工作主要有：
1）分析、确定项目在决策阶段的管理内容与范围；
2）协调、研究、形成决策阶段的工作流程并明确责任；
3）检查、监督、评价项目决策阶段的管理过程；
4）履行其他措施确保项目决策工作的顺利进行；
5）项目决策阶段的报建报批等。
2.设计阶段。
全过程工程咨询单位明确勘察设计阶段的负责人，界定管理职责与分工，制定项目的设计阶段管理制度，确定项目设计阶段工作流程，配备相应资源。
全过程工程咨询单位在勘察设计阶段项目管理的主要工作内容有：
1）设计负责人及其团队的组建管理；
2）限额设计及优化设计管理；
3）设计质量管理；
4）设计进度管理；
5）设计变更管理；
6）设计服务配合协调管理；
7）项目勘察设计阶段投资管理；
8）项目勘察设计阶段的报建报批等。
3.招标阶段。
全过程工程咨询单位应组织建立招标采购管理制度，确定招标采购流程和实施方式，规定管理与控制的程序和方法。
全过程工程咨询单位在招标采购阶段需要管理的内容有：
1）对项目招标采购策划和实施流程进行管理；
2）审核招标条件；
3）审核招标公告、招标文件。
4.施工阶段。
1）全过程工程咨询单位根据全过程工程咨询合同对项目进行投资、进度、质量等方面的管理，建立全面管理的制度、明确职责分工和业务关系。
2）明确投资控制目标、进度目标和质量目标，在实施阶段主要起到监督、协调、管理的作用。
3）负责项目投资管理的决策，确定项目投资控制的重点难点，确定项目投资控制目标，并对项目的专业造价工程师的工作进行过程和结果的考核。
4）编制项目总控计划，组织建立项目进度管理制度，明确进度管理程序、规范进度管理职责及工作要求。
5）质量管理应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作。
6）全过程工程咨询单位应按下列程序进行工程计量和付款签证：
a.全过程工程咨询单位应组织专业监理工程师对承包人在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给承包人的金额，并提出相应的支持性材料。
b.总咨询师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报投资人审批。
c.专业监理工程师根据投资人的审批意见，向承包人签发工程款支付证书。
7）全过程工程咨询单位可按下列程序处理承包人提出的工程变更：
a.全过程工程咨询单位组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，全过程工程咨询单位应组织专业设计工程师、承包人召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。
b.全过程工程咨询单位组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。
c.全过程工程咨询单位组织投资人、承包人共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
d.全过程工程咨询单位根据批准的工程变更文件监督承包人实施工程变更。
8）全过程工程咨询单位可按下列程序处理承包人提出的费用索赔：
a.受理承包人在发承包合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书；
b.收集与索赔有关的资料；
c.受理承包人在发承包合同约定的期限内提交的费用索赔报审表；
d.审查费用索赔报审表。需要承包人进一步提交详细资料时，应在发承包合同约定的期限内发出通知；
e.与投资人和承包人协商一致后，在发承包合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报投资人。
9）全过程工程咨询单位处理发承包合同争议时应进行下列工作：
a.了解合同争议情况；
b.及时与合同争议双方进行磋商；
c.提出处理方案后，由专业监理工程师进行协调；
d.当双方未能达成一致时，专业监理工程师应提出处理合同争议的意见。
5.竣工阶段。
全过程工程咨询单位应建立项目竣工阶段管理制度，明确项目竣工阶段管理的职责和工作程序。
全过程工程咨询单位应实施下列项目竣工阶段工作：
1）编制项目竣工阶段计划；
2）提出有关竣工阶段管理要求；
3）理顺、终结所涉及的对外关系；
4）执行相关标准与规定；
5）清算合同双方在合同范围内的债权债务。
6.运营维护阶段。
全过程工程咨询单位应制定和实施项目管理后评价和绩效评价制度，规定相关职责和工作程序，采纳项目相关方的合理评价意见。
全过程工程咨询单位对项目运营阶段的评价和管理过程应公开、公平、公正，评价结果应符合规定的要求。
对项目的后评价及绩效评价应采取适合工程项目特点的评价方法，过程评价与结果评价相配套，定性评价与定量评价相结合。
全过程工程咨询单位根据相关规定对项目在运营阶段进行设施和资产管理工作。
第二部分方圆bim云平台各版块的操作。
一）账号登录。
操作流程：在浏览器输入服务器的**→选择参与方→输入账号及密码→点击登录按钮→完成操作。
注：1、方圆bim云平台地址：
2、登录账号时建议使用谷歌浏览器，否则部分功能将无法实现。
二）全过程项目管理看板。
全过程项目管理看板可一览项目基本数据，总控策划项目管控体系、实施标准流程，四大控制，六大管理，项目概况，组织管理等。
操作流程：点击进入→全过程项目管理看板→进入各子模块→查看相关信息→完成操作。
1.项目数据看板。
可查看项目基本数据信息，包括建筑面积、总投资、总工期等。
全过程造价控制：
项目合同状态：
资金使用计划：
变更汇总分析：
项目总任务数：
任务进度预警：
合同支付汇总：
任务质量预警：
施工安全预警：
2.总控策划。
包含项目管控体系和。
1.项目管控体系。
项目管控体系由项目经理根据项目实际情况编写。
2.实施标准流程。
可查看各阶段工作任务信息、各阶段工作状态、各参与方工作分布、各阶段各参与方工作分配。
3.四大控制。
可查看各阶段任务进度控制、质量控制、成本控制、安全控制。
4.六大管理。
可查看合同管理，其他管理正在更新。
5.项目概况。
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