一、前言。根据中国证监会对**类别的分类标准，**资产80%以上投资于债券的为债券**。债券**也可以有一小部分资金投资于**市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券**获得收益的重要渠道。
二、市场环境分析。
一)行业情势分析。
从全球**业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家**业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到**的重要性，对**业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使**在世界范围内得到了普及发展。根据美国投资公司协会(ici)的统计，截至20xx年末，全球共同**的资产规模已达到18.97万亿美元，我国已成为全球第十大**市场。
二)市场情况分析。
**投资**是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行**份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。
在2023年3月，南方**管理公司和国泰**管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式**——**开元和**金泰以来，后起的各家**公司纷纷发起多只**。例如：银河**的银河债券、招商**的招商安本等。
三)竞争者分析。
1、主要竞争对手分析：
截至20xx年末，我国**管理公司有60家，都拥有自己独特的**品种。从**的**来看，现在几乎都为开放式**，而这些开放**中也分为**型、混合型、债券型、保本型和etf，而受到全球金融危机的影响，债券型**做为一种相对低风险的**做为较优选择。
2、其他竞争争对手分析：
**：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。
保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。
储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。
四)企业情况及产品分析。
招商**管理****于2023年12月27日经中国证监会证监**字。
2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资**管理公司。公司由招商**股份****、ing asset management 荷兰投资)、中电财务****、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册资本金为人民币一亿六千万元(rmb 160，000，000元),其中，招商**股份****持有40%股权，荷兰投资持有30%股权，其他三家财务公司各持股权10%。
公司主要中方股东招商**股份****成立于2023年7月，是最早成立的全国性的综合类券商之一。公司注册资本24亿元，在全国拥有32个营业部，各项经营指标均位居国内券商前十名。
公司外方股东荷兰投资是ing集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ing集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球60多个国家，活跃于银行保险及资产管理业。ing集团11.
5万名员工通过其丰富的环球经验为全球超过6,000万名顾客提供综合金融服务。根据2023年7月《财富》杂志全球500大企业排名，以上市寿险公司计算，ing集团在资产及盈利两项均名列第1，而以全球最大企业资产值计算则名列第12。根据2023年4月福布斯杂志全球2,000大企业排名以销售额盈利资产及市值计算，ing集团名列第12。
公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。理财产品营销策划方案。
招商安本增利债券型**投资**(以下简称"本**")经中国**监督管理委员会2023年5月23日《关于同意招商安本增利债券型**投资**募集的批复》(证监**字〔2015〕99号文)核准公开募集。本**的**合同于2023年7月11日正式生效。本**为契约型开放式。
产品特点分析：
一)低风险，低收益。由于债券型**的投资对象——债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型**风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于****，债券**风险低但回报率也不高。
二)费用较低。由于债券投资管理不如**投资管理复杂，因此债券**的管理费也相对较低。
三)收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券**的收益较为稳定。
四)注重当期收益。债券**主要追求当期较为固定的收入，相对于****而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。
三、目标市场及客户分析。
一)市场目标。
1、树立及巩固招商**公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强情感联系，进一步提高品牌知名度。
2、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。
3、通过专业投资，保证每位客户的收益率。
4、发掘潜在客户，提高融资效益。
四、销售策略分析。
由于**一类的金融理财产品是不宜公共**做宣传，所以，建设客户的方式就相对单一一些，就是在**公司或其资金托管机构进行推广。
当然，口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的，故而，良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品。
而对于客户接近这点，最常用的就是介绍接近法与馈赠接近法。因为，很多普通群众对。
于**都是没有什么具体概念的，尤其是在现今这个金融理财产品遍地的社会里，多了就会挑花眼，只要你说的让其动心，那就成了。
并且，现在销售过程中，也常常用一些小礼品做为购买产品或者参加活动的奖励。这种类似大人哄小孩的方式却也是相当有效的一种方法。
销售洽谈主要是要给对方全面的讲述此款产品的优势与**管理人的能力与相应成就。这些具体的数据与事例都是比较有说服力的，比较能让人信服。
在销售成交，制定合同的时候(其实，**这类的'产品，合同都是统一的，接下的，都是针对该份合同制定的想法。)，应该将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中，以免将来有不必要的纠纷。
五、营销活动方案设计。
之前，有提到，**此类产品是不适宜公共**宣传的，但是，公司品牌却是可以的，所以，我设计了以下方案。
招商迎新，元旦福临。
1.活动时间：20xx年12月31号。
2.活动地点：招商先锋****点。
3.活动目的：庆祝2023年元旦，为人民服务，建立公共关系，树立品牌，扩大销售业绩。
4.内容：这天进行优待服务，凡是来开户的都有礼品相送，有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会，凭票出席。
5.实施细节：
20xx年12月31号9点开始，凡是在20xx年12月31日来我们营业部开户等一些手续办理，我们会以最好的服务来接待，来开户的人按照号码可以有机会**，我们进行幸运基民送开户礼物，比如送礼品油，纪念品、当晚本公司的迎新晚会(凭票出席)等。这个活动的主要目的，迎接20xx年元旦，我们想用行动迎接新的一年，希望新的一年里，大家都会顺顺利利。主要是设立品牌形象，给大家留个品牌意识，能够带来更多的效益和顾客。
基金营销策划方案
一 策划目的 本次策划主要是为了发展我们 公司购买 的客户，针对我们公司 产品展开营销，让 产品给我们公司带来更多的营业利润，提高我们公司 产品在市场的占有率，同时给我们公司树立起品牌文化形象，扩大市场开发和市场渗透，发展潜在客户。我们将对自身 产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平...
银行基金营销策划方案
篇一 银行营销策划书。课程 题目学院专业班级学生姓名指导教师职称。银行 产品营销策划书。财政金融学院金融学。20xx 年 6 月 1 日。学院 班级 学生姓名 学号。第 1 页共 14 页。指导教师评定成绩 指导教师评语 指导教师签名 年月日。一 产品介绍。第 2 页共 14 页。1 产品名称成长型...
实用参考基金营销策划方案
方案名称 营销策划方案。概要提示。一 策划目的。二 营销环境分析。一 宏观环境分析。二 产品swot分析。1 优势2 劣势3 威胁4 机会。三 竞争企业分析。四 企业形象分析。五 投资者分析。三 市场面临的问题析。一 市场风险。三 流动性风险。四 管理风险。五 操作或技术风险。七 其他风险。六 合规...