一、策划目的：
本次策划主要是为了发展我们**公司购买**的客户，针对我们公司**产品展开营销，让**产品给我们公司带来更多的营业利润，提高我们公司**产品在市场的占有率，同时给我们公司树立起品牌文化形象，扩大市场开发和市场渗透，发展潜在客户。
我们将对自身**产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，以满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析。
一）市场营销现状。
1、中国的**发展比国外的晚了一百多年， 但可以预期中国**市场会有一个更大的快速发展从发展趋势看， 应吸引广泛的个人投资者参与， 充分吸收社会保障资金、企业年金等应当成为**公司关注的重点。随着社会保障体系的日趋完善、结构老龄化的趋势日趋明显等， 退休市场和社会保障市场上累积的大量资金需要寻求稳定的投资渠道， **无疑是一个重要的选择。
2、近年来我国**投资**发展迅猛，**规模不断壮大， 截止到2009 年末， 我国的**数量达到556只。其中开放式**的数量达到了525只，开方式**占**数量全部数量的比例达到了94.3%。
2024年末，我国**资产净值为2.68万亿元。毫无疑问， **已成为我国**市场最为重要的机构投资者之一。
3、随着**规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为**市场。
中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是**市场的稳定器，发展机构投。
资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的**投资基。
金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
4、我国**投资**经过 5 年多突飞猛进的发展历程，管理规模不断扩大，已经积累了一定的集合资产管理经验，**品种也在不断丰富和完善，与此同时，**投资**除**市场之外，已经涉足债券市场，货币市场**也呼之欲出。中国**市场经过几年的调整，市场进入了机构投资者时代，以**为主的机构投资者已经成为市场的新生代力量，其管理能力和经验的沉淀和积累、管理资产的市场份额比重增大，使得**投资**已经在中国的资本市场上基本确立了“市场中坚力量”的地位。
5、**投资**是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收。
集信息、把握**及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了。
他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越。
多的人选择在**公司开立**账户。
二）市场威胁和市场机会分析。
1、威胁。1）回报不确定。同许多投资产品一样，共同**不会承诺你固定的回报，而且存在很高的投资损失风险，尤其是**型**，其净值即你的投资回报的变化是随其持有**的股价变化而变化的，并不会因为是专家理财就能消除风险和波动性。
所以，投资者在介入**时要有充分的心理准备，并做一番研究，确定自己可以承受多大的风险，来投资与之相应的**产品。
2）资金闲置。共同**管理的资金来自于成千上万的投资者，每天都要应对投资者的**或赎回，这就要求共同**必须持有一定规模的现金来应对赎回，但这种现金规模有一个度的要求。持有太多的现金对于增强资金流动性是有好处的，但大量无法用作投资的闲置资金对于投资者获取更多的回报则不是件好事。
3）难以评估。投资者无法像投资**那样用基本面、市盈率、每股收益等成熟可靠的办法来把握一只**的好坏，评价**的方法很少。而**的净值只是表明资产减去负债后的一个结果，不能用来评价**的孰优孰劣。
尽管市场上有市场研究中介提供的排名和评级，但这只是反映**历史的表现，而无法反映**现实的表现，更无法推测未来的回报。事实上，由于**评价方法很少，许多投资者最后还是靠**的过去表现来决定买那只**。
4）广告误导。与私幕**不同，共同**是可以大做广告来公开销售**的，而投资者的购买决定也很容易受到**公司广告的影响。有的时候，**出于营销考虑，会作出一些与事实有误的误导性描述。
比如将一只投资消费类**的**起名为小盘成长型**，使得那些追求高风险高回报的投资者在**后才发现**实际运作时的情形并非如此，而达不到预期的投资效果。所以，投资者在面对**广告时也要像看待其他产品的广告一样，不能只看名称就贸然购买，需要做进一步的研究。
2、机会。持续低迷的**下，不只是老**亏损严重，新入市的偏股**整体表现也不尽如人意，过半亏损。据粗略统计，截至5月16日，今年以来成立的34只偏股**中，有20只、约59%的**跌破了面值，平均收益为-1.
59%。其中，农银沪深300指数等6只**的净值跌幅已超过5%，仅博时卓越品牌一只新**的净值涨幅超过1%，为4.5%。
新**中，指数**成为重灾区。除农银沪深300指数、银华中证等权90指数分级外，还有国泰上证180金融etf、富国上证综指etf等多只指数**的跌幅超过2%。在偏股新**成片的亏损中，保本**一枝独秀，已开始运作的6只新保本**无一亏损。
历史数据显示，在****中保本**的业绩表现尤其出色。据wind资讯最新数据显示，以2024年为例，上证综指全年**14.30%，保本**不仅实现本金保证，还取得了较为可观的收益，平均业绩为5.
53%，再次跑赢了3.30%的全年cpi水平。而自2024年国内首只保本**成立至2024年七年间，已有6只保本**结束了首个保本周期的运作。
其中，保本期为3年的5只**在保本期内的平均年化收益率为21.26%。在一亏一赚间，保本等低风险**已逐渐具备了更高的人气。
权威**的网络互动调查结果显示，32.83%的投资者选择了“传统低风险**产品（债券**、保本**等）”，而选择“传统高风险**产品（**型**、指数型**等）”的投资者占比为27.26%。
这时，我们要把握好波段性的机会，获取一些适当的回报和收益。
三、市场面临的问题分析。
一）市场风险。
**市场**因受各种因素的影响而引起的波动，将对本**资产产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对**市场产生一定的影响，导致市场**波动，影响**收益而产生风险。
2、经济周期风险：**市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对**市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
3、上市公司经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技。
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