中英人寿保险****。
分公司。经代行政作业手册。
版本：2011版。
2023年08月11日。
第一章经代营销职能单元介绍。
一、经代营销职能单元组织架构。
一）经代营销职能单元组织架构。
经代营销职能单元包含3项主要职能，以最有效率的管理手段管理好部门的各项事务。
二）经代营销职能单元组织架构图。
部门组织架构图。
二、经代营销职能单元职能介绍。
分公司经代职能单元，作为公司的窗口部门，是经代公司与公司之间沟通、服务的桥梁。其主要职能有以下三部分：
一）业务推动职能。
提供总公司经代渠道的长期发展战略和近期的发展策略意见。
负责全年业务销售节奏的控制，各阶段销售推动方案的制订与追踪。
各类培训课程的开发。
二）培训支援职能。
产品项目、服务项目、销售技术项目的培训支持与研发。
经代公司相关专题培训之规划与执行。
分公司的sqs使用建议与配合更新。
负责经代公司网络连接系统作业使用和检讨维护。
客户网络查询及联系系统使用及建议。
三）行政支持职能。
部门各类印刷品管理：条款彩页等辅销用品由渠道负责申请并发放（附件：《辅销用品申请表》）
cis系统使用讲解、维护及问题处理（附件：《cis系统推广介绍—行政人员的一天》）
各类公文/联系函收发（附件：联系函样本）
**人的咨询、申诉接待及管理。
客户投诉经代公司**人转办。
部门预算管理。
附：业务联系函使用办法。
联系函使用说明。
1、 使用目的：
为使各签约经代公司与我公司的往来联系事项有所依据，更好地进行问题管理，特设计业务联系函供各经代公司使用。
2、 适用范围：
1 各签约经代公司向我司提出的需双方配合处理的事项，可使用业务联系函，并以此作为联系依据。
2 我司向经代公司提出的需双方配合处理的事项，可使用业务联系函，并以此作为联系依据。
3 具体范围可自行决定，但须注意以下两点：
3.1 事态严重的事务处理，例如客户投诉有可能导致严重后果的，经分公司经代职能主管同意，可以通过分公司对外公函形式发出，并请经代公司以公函形式回复。
3.2 需以分公司对外公函形式向经代公司发布的公文，不在此范围。
3、 格式：
联系函（或电子文件版本）上栏为联系栏，供发函单位陈述事项；下栏为回复栏，供收函单位回复处理结果。处理完毕后，原件回**函单位，收函单位以复印件留档。
4、 各字段说明：
发函单位及经办人。
提出需求的公司、部门及人员名称。
发函文号。发函：以单位简称为询字前面之开头，以“年”为文号的前两位编码；“月”为第。
三、四位编码；第。
五、六位编码以后为流水号。
复文：以单位简称为覆字前面之开头，以“年”为文号的前两位编码；“月”为第。
三、四位编码；第。
五、六位编码以后为流水号。
主题。发函单位对该次联系的主要事项或目的作简要说明，原则上字数保持在一行以内较为恰当。
联系内容说明。
此次联系的主要内容陈述。可分要点书写。字迹力求工整，文意表达应简洁、清楚。提到相关人员时，业务员应写明姓名及工号（客户为投保人姓名及投保单号码）。
发函单位主管（签章）
直属主管签批（签名或盖章）
发函日期。主管签批后正式发出联系函的日期。
5、 其它应注意事项：
1. 联系函附有附件时，应在联系栏内说明，并将附件装订于后。电子版应随电子邮件附上附件。若附件为纸质文件还应在附件上注明主文件上的文号一并递送。
2. 未编文号、基本资料不全者不予受理。
3. 若有急件可先传真后补正本文件，或使用电邮处理。
4. 所有事项联系均以我司经代渠道为单一对口单位。原则上我司于收函后二个工作日内响应相关事项。若超过三个工作日未收到回复，请向经代部查询。
第二章渠道行政中心介绍。
一、渠道行政中心介绍。
渠道行政中心于2023年4月正式成立，并与同年11月正式在全国各个分公司成立分公司渠道行政部。
渠道行政中心整合了个险、经代、银保、电销4个业务渠道的行政职能，成为渠道后援行政支持的综合性部门。分公司渠道行政部隶属于总公司渠道行政中心，执行总公司制度与流程，在分公司开展一系列渠道行政工作。
分公司渠道行政部组织架构图。
部门组织架构图。
二、分公司渠道行政部主要职能。
分公司渠道行政部主要职能为向分公司个险、经代、银保、电销渠道提供业务人员、合作机构行政管理职能。
分公司渠道行政部与经代渠道合作机构相关的工作职能介绍如下：
人员、机构管理职能（经代部分）：
一)签约经代公司报聘手续办理。
主要职责：审核报聘材料。
提交报聘材料到总公司渠道行政中心。
跟进总公司渠道行政中心报聘结果。
报聘结束后的相关工作。
测试报聘结果是否使用正常。
二） 经代公司手续费发放。
主要职责：每月负责经代公司手续费的统计、复核及发放。
经代公司手续费查询及回复。
手续费发票**及冲销作业。
经代手续费支付流程。
1. 手续费计算基础：
我们建立全国经代渠道统一的手续费计算基础。在任何城市、对任何经代公司，我们都采用统一的发放时间。
本月25日当天及之前（遇节假日延后）受理的保单。
在本月月底前承保（发单）（最后一个自然日）
保单回执在次月10日（遇节假日提前）录入系统。
保单在次月20日前为观察期，观察期内没有犹豫期撤件。
核对与请款在次月21日-22日完成。
手续费在次月25日（遇节假日提前）下发。
2.承保业绩预估与核对：
it会于每个工作月跑出两次手续费明细，由总公司渠道行政中心汇总后，再下发到各分公司。
第一次为每月11日：即回执结算日结束后，将符合条件的保单业绩佣金明细，核对无误后，将佣金明细电子版本发送到经代公司，请对方做预先核对。
第二次为每月20日：即观察期结束后，提供正式数据。正式数据已包括所有业绩回算后的数据，。
这两部分的数据，由分公司渠道行政部初核并提交“经代手续费确认表”，经分公司经代职能主管签字后转至总公司渠道行政中心复核。
复核无误，总公司渠道行政中心在系统中进行操作。
it在正式环境中跑出“手续费发放明细”发送到总公司渠道行政中心。
关注点：每月12日，分公司行政将部将初核数据发给经代公司（首期/续期/续年服服务津贴），请对方初核。
每月13日，分公司行政部将继续率/继续率奖金正式数据发给经代公司，请对方核对。
每月截至到17日，分公司提交保单特殊调整申请。
每月21日，分公司行政将正式数据（首期/续期/续年度服务津贴）发给**公司。
每月21-22日分公司与总部核算竞赛。
每月25日，分公司行政将手续费汇总清单发送给经代公司。
3.手续费的发放：
发放时间：签约经代公司：总公司渠道行政中心于每月25日(遇节假日提前)将手续费发出。
解约经代公司：于收到发票后2个工作日内，分公司渠道行政部制作《付款申请单（分公司）》，由渠道行政部主管/经代职能主管签批后将手续费发出。
发放方式：各分公司收到系统跑出的“手续费发放明细”后，按经代公司制作手续费各项汇总清单电子版发送到经代公司，（对需要提供纸制版汇总清单的公司，盖分公司渠道行政部印章后给到经代公司）。
总公司财务服务共享中心网上银行汇款：如果对方有和我公司接口的银行，手续费通过网上银行的方式汇出，需要追踪款项是否已发出。
4.签约经代公司发票的**和冲借支。
在手续费以网上银行方式或支票方式送达经代公司时，经代公司应最迟在2个工作日之内将对应的保险中介专用发票送回我公司。
分公司渠道行政部可在所有发票收齐后填写《付款申请单（分公司）》，经分公司渠道行政部主管审核签名后，交分公司分公司财务部冲销。
分公司财务按照相关流程对单据进行审核及流转，总公司财务服务共享中心在收到分公司转来的《付款申请单（分公司）》后进行最终审批并完成帐务处理，核销借支。
附：2023年结算日安排。
三） 签约经代公司合同管理及证照追踪管理。
主要职责：及时提醒渠道、合作机构证照持证信息。
定期反馈渠道合作机构证照追踪情况。
及时上报、反馈和维护渠道合作机构/业务人员证照信息。
注：对于《中介许可证》到期未换回新证的公司将停止收单。
四） 签约经代公司品质管控（附：《对合作经代公司契约品质管控办法》
为了共同促进经代公司销售业务的规范发展，充分保障客户权益，进一步明确合作双方在品质管理方面的分工与协作，特制定《中英人寿经代渠道对合作经代公司契约品质管控办法》。从而建立与合作经代销售品质和服务质量的控管机制。通过品质管理帮助合作经代公司严格销售流程、提升服务品质、避免投诉案件的产生。
主要职责：品质管控数据统计与确认。
品质管理办法结果执行。
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