2023年 业务工作回顾与展望v

发布 2022-01-09 08:26:28 阅读 8596

业务工作回顾与展望。

secfree,2011-12-01

本人是2023年初入职,五年来,在各位领导和同事的帮助下,在客户的沟通交流熏陶下,从一名文艺青年成为一名**业从业人员,现在在客户眼里已经是“理财专家”了。回首过去,往事历历在目,2023年~2023年的大牛市;2023年~2023年的世界经济大萧条;2023年经济回升和“二次探底”……可谓惊心动魄,险象环生。

五年来,我们亲历了股权分置、创业板、非理性扩容、**会主席交替;为我们的客户创造了巨大的财富;在与客户共成长过程中,一起煎熬,真是耐心的较量和心智的较量。

我刚参加工作时,上证指数1280点,到2023年10月16日的6124.04点,再到今天(2023年12月1日)2389.17点。

经过五年多的摸爬滚打,认识提高了,水平长进了,心理承受能力也增强了许多。下面就当前的形势和点位谈点自己不成熟的看法。

1)从宏观基本面上看,中国经济发展的内在动力和活力依然强劲,但仍面临诸多不确定因素。要充分认识问题和挑战,尤其是经过雪灾、**、洪灾的自然灾害,经济运行中存在的通胀压力较大、煤电油运紧张、财政减收增支因素增多等突出问题,增强风险意识和忧患意识,积极做好应对各种困难局面的充分准备。

2)从当前的点位上看,我始终认为,2300点到3300点是**的价值投资区间,2250点附近是本**调整的极限低点。这个看法基于三点原因:第一,对**的判断主要是基于趋势和预期,任何事物都逃不过物极必反的轮回效应,好到了极点必然会向坏的方向转化,坏到了极点就会向好的方向转化;第二,虽然高估中国宏观经济的承受能力是不理智的,同样低估中国经济的承受能力也并不可取,虽然我心里屡次觉得央行出的调控政策过猛,间接的给**带来了非常大的负面影响,不过我们也是要佩服央行的先见之明的,至少现阶段的中国经济依然比较健康,在世界各经济体普遍动荡之际,中国能够基本稳住实属不易,现阶段来看,中国经济虽然处于比较艰难的阶段,不过还是稳定健康的,这是**健康发展最好的保证了;第三,还是奥运因素,奥运是**中的一个大题材,怎样利用这个大题材做一波**是超级主力们思考的一个主要问题。

3)新主席上任,一定会有全新的策略和政绩出现,我相信在新主席的任期内,一定会出现万点的时候,我们就期待吧。

对于我本人,在本职工作方面,五年来,在各级领导关怀下,在同事们的大力支持和鼓励下,在思想、工作、学习和生活等方面都取得了很大的进步,基本上按计划完成了任务。

在业务方面,基本上做到了不断提高自己的理财能力,沟通水平,处理好人际关系,不断开拓新客户,留住老客户,为公司做贡献,为客户创造财富。

在学习方面,不断学习金融新知识;了解宏观与微观经济;了解所有影响市场的多种因素。

在今后的工作中,我要牢牢贯彻“客户就是上帝”的思想,为客户提供优质的服务产品,为客户服务。在业务工作中,努力做到三种“加强”,提高三种“能力”:加强学习,提高理财的能力;加强沟通,提高获取客户的能力;加强控制,提供风险管理的能力。

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