图表目录。偏光片是显示面板的关键材料之一。
何谓偏光片。
偏光片工作原理： 偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。
液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示。
图表 1：液晶显示模组的基本结构。
**： 三利谱， 北京欧立信咨询中心。
偏光片结构复杂、由多种膜复合而成，pva 膜是核心膜材。
偏光片基本结构： 偏光片主要由 pva 膜、 tac 膜、保护膜、离型膜和。
压敏胶等复合制成，其功能是将背光中透出的光向单一方向通过，并将另一方向的光切断。
图表 2：偏光片功能及结构。
**： lg 化学官网，北京欧立信咨询中心。
偏光片中起偏振作用的核心膜材是 pva 膜。pva 膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在 pva 膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。
图表 3：偏光片主要构成膜材及其性状、作用。
**： 三利谱，北京欧立信咨询中心。
偏光片种类繁多，下游应用领域广泛。
偏光片性能包括光学特性、机械性能和可靠性。 传偏光片主要性能指标。
包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数；机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等；可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标，其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后，检查其外观和光学性能的变化。
偏光片分为 tft-lcd 系列和黑白系列。 偏光片产品按照应用领域的不。
同，分为 tft-lcd 系列偏光片和黑白系列（ tn\stn\oled）偏光片两大类，前者主要应用于彩色 tft 液晶显示屏，后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏，两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。tft-lcd 系列偏光片产品，根据使用功能及具体膜材的差异，可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片。其中，宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜，可以使液晶显示器获得更好地可视角度；增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜，可以在同等功耗下使 lcd显示器呈现更高的亮度。
相较于普通功能偏光片，宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片售价更高。
图表 4：偏光片分类。
**： 北京欧立信咨询中心。
图表 5：偏光片制备工艺示意图。
**： 功能薄膜加工**，北京欧立信咨询中心。
全球偏光片需求稳定增长，国内供需结构失衡、 发展空间巨大。
全球面板需求不断增长，带动偏光片需求持续增长。
全球面板需求持续增长。根据中国产业信息网统计数据，2016 年全球lcd面板需求是 1.66亿平方米，近五年复合增长率4.
52%。根据displaysearch **， 到 2020 年全球 tft-lcd 面板的需求面积将增加到 2.54亿平方米， 主要拉动力是电视需求（尤其是 50 吋以上的大尺寸）持续增长，以及大尺寸占比提升带来的平均面积增长， 另外平板电脑、智能手机数量的快速增长和屏幕面积的扩大也将带动 tft-lcd 面板需求的增长。
tft-lcd 面板需求仍然是主导产品， tft-lcd 面板需求仍占80%以上。
图表 6：全球 lcd 需求面积情况及增速。
**： 中国产业信息网，北京欧立信咨询中心。
图表 7：全球大尺寸液晶面板产能及增速。
**： 中国产业信息网，北京欧立信咨询中心。
面板需求增长带动偏光片需求增加。偏光片作为 tft-lcd 面板的关键原材料之一，其市场未来供需状况和成长性与 tft-lcd 面板市场息息相关。 根据 ihs **数据， 到 2020 年偏光片需求将从 2016 年的 4.
42亿平方米增加到 2020 年的 5.45 亿平方米，复合增长率为 5.34%，其中，偏光片需求增长主要来自大尺寸 lcd 需求的不断增加，预计大尺寸lcd 用偏光片到 2020 年增加到 5.
11 亿平方米。
图表 8：全球偏光片市场需求情况及增速。
**： ihs，北京欧立信咨询中心。
图表 9：全球偏光片市场结构（百万平方米）
**： ihs，北京欧立信咨询中心。
偏光片空间测算： 根据上面数据，2016 年 lcd 偏光片需求面积为 4.42
亿平方米， 按照每平方米 140 元计算， lcd 偏光片市场空间为 618.8 亿元。考虑到大尺寸 lcd 需求的不断增长，偏光片需求也将会不断增长，根据 ihs 数据， 到 2020 年 lcd 偏光片需求将增加到 5.
45 亿平方米，考虑到**会下降，按照每平方米 120 元计算， 市场空间有望达到 650亿元。
偏光片技术门槛较高，外资企业占据大部分市场。
偏光片产能稳步增长。根据 ihs 统计数据显示，全球偏光片产能从 2014
年的 5.88 亿平方米增加到 2016 年的嫩 6.38 亿平方米， 年均复合增长率为 3.
72%， 预计到 2019 年全球偏光片产能达到 7.15 亿平方米， 年均复合增长率为 3.87%。
整体而言，全球偏光片处于小幅稳定增长状态。
内陆地区市场占有率开始逐步上升： 由于偏光片技术门槛较高，市场主。
要被 lg 化学、住友化学、日东电工等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累，日韩厂商的市场集中度有所降低。预计从 2014 年至2018 年，前三大厂商一直是 lg 化学、住友化学、日东电工，虽然市场格局变化不大，但市场份额从 2014 年的 72%下降至 2018 年的 68%，中国台湾地区、中国大陆厂商的厂商产能逐渐发力，市场占有率开始逐步上升。
图表 10：全球偏光片产能及增长情况。
**： ihs，北京欧立信咨询中心。
图表 11：全球偏光片主要生产厂家及市场份额。
**： displaybank，北京欧立信咨询中心。
偏光片行业产业格局： 全球偏光片生产企业主要集中在日本、韩国、中。
国台湾和中国大陆， 中国大陆产能占全球产能的比例逐年上升。 根据ihs 数据显示， 2016 年韩国、 日本、 台湾、大陆偏光片产能分别是 2.16亿平方米、 2.
23 亿平方米、 1.16 亿平方米、 0.82 亿平方米。
韩国主要公司有 lg 化学、 三星 sdi，日本主要公司有日东电工、住友化学、三立子等， 中国台湾主要公司有括奇美材料和明基材料， 大陆地区主要公司有三利谱、 盛波光电等。 由于全球面板产能不断向大陆转移，国内偏光片需求旺盛，预计到 2010 年大陆地区偏光片产能将达到 2.07 亿平方米， 年均复合增速高达 26.
05%。
图表 12：偏光片按地区产能分布情况。
**： ihs,北京欧立信咨询中心。
分地区供需格局分析： 分地区供需情况方面， 韩国偏光片供需整体处于平衡状态， 预计 2017 年韩国偏光片供给为 1.42 亿平方米， 需求为 1.36
亿平方米；台湾地区偏光片供给明显小于需求， 预计 2017 年台湾地区偏光片需求为 1.38 亿平方米， 供给为 0.86 亿平方米， 供需比为 0.
625；日本供给大幅高于需求，预计 2023年日本偏光片供给是 1.76亿平方米，需求为 0.35 亿票平方米，供需比为 5.
07； 中国大陆地区供给明显不足，预计 2017 年大陆偏光片需求为 1.61 亿平方米，供给为 1.07 亿平方米，供需比为 0.
664。目前国内偏光片产能主要是外资企业在国内的厂生产的， 其中， lg 化学在南京 l1 和 l2 厂产能合计产能为 4920 万平方米产能， 日东电工、 住友化学在大陆地区都在投资扩大在大陆地区的偏光片产能， 相比之下， 国内公司产能还明显较小。
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