2023年度总结

个人工作总结。

第一部分：2023年度工作主要业绩和不足。

日子过得真快，转眼间来到民生八个月就过去了，回首这几个月的忙碌，似乎只是一夜，实在感叹时间的飞逝，让自己的脚步显得如此匆忙。认真回想一下，却发觉自己在不经意间长识了许多。五月春未来到民生，参加了全省第一期四级机构负责人培训后就不断地和内勤员工在外宣传民生人寿保险并增员，熟习了运城的地形；六月夏初整月在闻喜督导，陪同业务员展业，为他们顺利通过考核月，走遍了闻喜县城周围的村庄角落，熟识了当地的风土人情，陪访业务员这一个月经历了内勤的洗礼，让自己有责任对公司负责。

七月参加总公司新产品的研讨和推广，从而正式走上了培训岗位，并重新筹备运城中支；八月那个紧张呀！大批增员、培训、保代考和报聘，让人紧张、劳累和兴奋；九月全力备战秋攻战，业绩最终达到全省第一，所有的劳累化为水气；十月带领全体外勤参加分公司的各层级培训，给员工增加保险知识的养份，从而提升展业技能，确收关和来年的开门红再创佳绩；十一月全力加大培训和储备人力，收关业绩又一次排名全省第一；十二月稍好一点，达成有效后全力为开门红储存业绩；2023年一月在平陆扶持新负责人和督导，最终让实际的在册人力九人有六人出单五人达成标保3000元以上，总业绩在10万多。在开门后的第六天即1月6日又去闻喜督导业绩和有效，在闻喜四天督导出4位出单2位有效，业绩标保达2万余元。

7号回到中支追踪有效，硬骨头三位每两天攻下一位，最终都达成了有效，其中一位达成转正。闻喜的艰难和本部的三位让我的心脏很是不高兴，时不时就想罢工。回首这一步步的短暂路程，步履蹒跚但又不失坚实的脚印，对运城民生以及我培训工作取得的成绩感到欣慰的同时，也看到了工作中存在的不足。

于2023年5月加入运城民生人寿后，在公司的正确领导下，在公司各个科室的支持下，圆滿地完成了公司安排的各项培训任务。更为可喜的是锻炼了一支敢打硬仗的外勤队伍，并且有针对性地培训了外勤管理队伍。在完善培训内容体系和建设培训队伍体系上，尤其是新人班和**人资格考试辅导方面取得了长足的进步，使自己的培训组织和培训管理能力又上了一个新台阶。

所有成绩的取得得益于中支领导一如既往对我工作的关心和支持，得益于个险全体同仁的全力配合。进入民生后，自己能够以一份相对合格的答卷为八个月的工作画上了一个圆满的句号。

一）主要工作及业绩。

一、努力学习业务理论，不断提高自身工作的管理水平和岗位技能。

八个月来无论工作多么繁忙，没有放松个人提升和业务理论学习。由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、营销学和金融知识，偶尔看下心理学，从而更好地提高自己与别人的沟通能力，提升对各个层级培训的水准。在去年九月参加民生人寿分公司的种子讲师培训后，结合自己以往做外勤的心里感受，在边筹备、边学习、边总结的过程中不断探索深究，使民生人寿新人逐步适应一个不成熟队伍的发展需要。

二、逐步建立培训流程，让各个层级感受到公司对他们的重视。

各行各业都需要培训，培训是最好的福利。营销犹如是一位医生，而培训则是一位营养师。也就是说培训要在营销之前先行，做的是团队没生病前的事，提前让其吸取营养，防备经后因营养不足造成而让团队无力。

分层级的培训是我们的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，因此，我们深入到外勤团队，与一线人员近距离的沟通接触，了解他们所需，做他们所要，从而更好地促进培训工作。为此我们从以下几项工作做起：

1、培训计划科学制定。

对于我们的各项培训计划，是按照总、分公司对培训工作的指导思想，结合中支实际情况而制定。把培训知识点点滴滴落实到日常管理当中，并严格按照公司的培训计划，配合分、中公司营销节奏，不折不扣地执行。

2、做好产说会和创说会的推动。

因为目前我们的团队尚不成熟，业务员展业技能不能仅靠几天就能提高，最有效的方法就是召开各种产说会和创说会。要想得到好的效果，必须从根本上解决业务员找客户、需求分析、邀约并促成的各种针对于产说会的技能技巧，反复练反复用，直至总结出我们特有的一套产、创说会的固定流程，效果明显。我们利用绩优者的分享，大早和二早反复训练，举一反三，让员工养成习惯，是我们日常的管理工作。

培训的目的就是让新人在三个月内转正率，六个月的留存以及长效的留存和发展。简单的培训班是远远不够的，因为他们无法详细了解保险行业和公司，从而无法产生兴趣加入这个行业。培训是一个完整的体系性，从简到难，新人的成长也是这样一个循序渐进的过程，因而我们的培训要渗透到每一天当中，仅凭几个培训班是远远不够的。

所以培训知识和技能的训练要在每天的早会和二早中进行。

3、爱心管理。

我们每天都在大早和二早上零距离接触团队，了解团队需求，必要的时候专人陪同先解决业务员的私人问题，让其感到公司的关心和温暖。在今年的开门红督导中，我就是用这种办法让各个机构达到我督导的目标。无论什么时候，任何员工都需要公司及领导的关心和爱护，只有这样才能在公司需要出力的情况下才能奋力出击。

在爱的支撑下，广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，和公司结下深厚的友谊，从而走出去树立良好的公司形象。

4、严格产品推动和产品训练工作。

对于正在推动的险种，除了正常的产品讲解外，还要进行专门的产品培训研讨训练。同时，编写每个产品的百问百答手册，让每个人通关，真正达到让每位外勤对产品的熟识、了解和热爱，树立民生专业化的形象。

5、**人考试报名、辅导。

由于培训岗位人手缺乏，加之外勤团队没有好的**人兼讲，新人保代考试和培训由和我专讲李雅芬负责。经过不断努力，每次考试的通过率高出达标标准，受到分公司领导的高度赞赏和全省的贺报表扬。

6、衔接训练、产品训练等各项培训。

在日常培训工作中，为了更好地促进培训效果，我们结合营销节奏对外勤分批、分层级进行早会衔接训练、产品的辅导训练、增员技能技巧提升等。

7、通过以上的学习和训练，新增报聘率远远超过总公司的标准。

8、经过我的细心准备和前期的沟通，运城中支第一期育英班顺利开班，经过近一个月的带领，在他们相对稳定的情况下，为了更好地管理全中支三家机构的培训工作，我交给中支主训赵建民，在赵遇到问题和困难时我及时处理，解决学员们心中的不快并关心和爱护他们。总之这期育英学员依赖于我。三个月下来，学员17位就有8位现以转正，第9位即将出世。

这是我最高兴的事情。

二）培训工作的经验和不足。

一、工作经验。

针对性培训是培训工作的特点。所有的培训动作都源于一线业务的需求。自己在2023年5月从外勤转入内勤，结合自己当时外勤对内勤的要求和现在一线业务员反馈回来的意见制定相应的培训计划。

比如新人对产品险种了解不多，加大产品险种的学习，进行险种组合培训；销售技能欠缺的情况下加大实战演练；在对业务员分层级培训上，根据不同层级的需求设定不同的培训计划。

二、工作不足。

1、由于时间紧，任务急，在雷霆行动中新增人员没有进行严格把关，再加上衔接训练工作没有跟进。造成在开门红中新增有效较差。

2、对三位闻喜外勤兼讲培训要求不严，在平时的学习和培训中没有起到应起的作用。在新的一年里将加大对外勤兼讲的讲课训练。寿险培训本来是一个系统性的培训，只注重针对性培训往往忽视了它的系统性。

基础性培训尚待加强。

培训形式多样化。除了讲授之外，要丰富培训手段和方式，如研讨训练、陪同等手段，且要教会每一位有辅导培训职能的人。

急需要打造一支精品兼职讲师队伍。因运城还没有一支民生的兼职讲师队伍。现有闻喜的三位兼讲时间把控不好，明年加强外讲的培训。

统一思路，统一内容，统一方式的“三统一”思想是建设兼职讲师队伍的指导思想。充分调动每一位专职讲师的积极性。根据每一位专职讲师的特点让其担当相应的课程，找出内部激励点，充分发挥其主观能动性。

培训部深入到一线，和个人部多交流沟通，随时了解业务一线的培训需求，做到切实为一线服务。对主管、经理辅导管理能力的系统性培训不够，全民培训的氛围尚未形成。

需要加大对组训队伍培训力度，使其真正能承担基础培训和日常辅导的任务。对专、兼职讲师的管理和考核尚未形成一种有效的模式。

培训只体现了应急功能而其应有的引导，管理功能尚需加强。

第二部分 2023年工作计划。

2023年工作中存在的一些问题：

1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，急需补充高素质人才，开拓高端客户市场。

2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依然存在；

3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平有待提高；

4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。

针对2011工作中遇到的问题，2023年工作设想如下。

1、继续紧跟分，中公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。

2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。

3、大力开展增员活动，特别是新人增员工作，努力提高增员质量。

4、建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。

2023年是真正考验运城民生管理培训水平的一年，随着运城本部业务的发展和团队的扩增，对培训层次和培训质量的要求越来越高。全年根据业务形势的需要制定相应的教育训练方法和课题，在晨会中充分利用公司资源按行事历安排逐一讲授专题帮助伙伴们规划职涯，增强从业信心，提高展业技巧。严格按照公司的销售重点，对新险种的学习，话术的演练，及技能培训都做到人人都能通关到位。

培训即要对业务员的培训，也要加强小队伍的管理培训。所以2023年培训部应围绕营销管理培训展开工作。完善各项规章制度，加强内部管理。

通关爱心会，掌控好爱心班的学习时间，做到既对爱心班成员充实了教育，又留有时间让其跑市场，多次组织爱心班成员实战演练，话术过关等训练活动，强化爱心班成员销售技能，帮助业务员破零举绩。在每月不定期的讲述一些激励类小故事，激发展业激情。

2023年培训部人员少，任务重，各种资源需要灵活搭配使用，机动性要求高，所以所有工作已解决培训需求为目的，彼此间的岗位分工、各项职责不明晰，在工作的安排上，制度的执行上也不太规范。随着外勤队伍的增加，培训部各项职责需分工细，职责清，需要相应的规章制度和考核制度来约束和保障，所以增加优质外勤兼讲和相应的规章制度及考核制度的制定是首要任务。

继续完善各项培训体系内容：除了公司规定的各种制式培训的内容，规范各项培训内容及操作方法，重点完善丰富转正晋升培训、主管培训的内容，建立主任轮训制度，将其辅导管理能力作为培训重点，为下一步全员办培训打下组织基础。

加大基础培训的力度：围绕面向基层，培训基础技能，夯实基础管理的培训目标设计培训内容和培训思路。

丰富培训形式使之多样化：特别是衔接训练，针对不同的层级和不同的内容涉及不同的方式，以会代训、个案研讨等各种方式互相补充。加强培训队伍的建设，特别要通过各种轮训的方式，提高专兼职和组训队伍的培训水平，建立客座教授讲师队伍。

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