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第一节纺织服装：行业调整与新商业模式交织。
在经济增速下滑和产品库存积压的背景下，纺织服装行业总体增速放缓，行业自2023年以来进入调整期。与此同时，行业原有的粗放式发展模式难以为继，在消费者偏好转变和互联网技术不断成熟的背景下，新兴商业模式频出。时至今日，行业仍在。
行业调整和新商业模式涌现的交织中不断发展。而行业调整成效与新商业模式效果也极大地影响了行业**的市场表现。
纺织服装可分为纺织制造和品牌零售两大子行业。品牌零售主要服务于国内消费市场，作为可选类消费，品牌服饰业绩与经济增速紧密相关，经历了30年的高速增长，我国gdp增速和居民收入增速放缓，决定了终端需求降速。纺织制造主要服务于国外市场，中国凭借劳动力优势成为纺织品最大出口国，但近年来中国劳动力成本不断上升，纺织品出口竞争优势不断被削弱，加上全球经济增速放缓，海外市场的需求增速也处于下降趋势。
国内外市场增长受困，给我国纺织服装行业发展带来了巨大挑战，需求端不景气迫使行业进入中低速增长阶段。
图表1：gdp增速放缓。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
图表2：中国制造业成本优势弱化。
数据**：bcg，北京欧立信信息咨询中心。
图表3：纺织纱线、织品及制品出口金额。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
图表4：服装及衣着附件出口金额。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
图表5：限额以上服装鞋帽、针、纺织品零售额。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
图表6：限额以上服装类零售额。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
纺织服装行业产业链条长，过去品牌零售多采用粗放式发展模式。品牌商主要采用加盟式发展，不断地开拓店铺，追求业绩的快速增长。因为产业链条过长，终端管理不精细，供给端与消费终端容易脱节。
加盟制实现品牌商的迅速扩张的同时，也使得渠道中的存货快速增加，当终端销售乏力之时，渠道库存压力就被放大，经销商减少订货，最终影响上市公司收入，而当渠道库存清理到合理水平，企业业绩就有改善动力。
经过4-5年的库存调整，以及淘汰部分落后的企业，品牌零售中部分子行业库存压力相对减弱，实现恢复性增长。
随着消费者代际转移后逐渐成为消费主力军，新一代消费者更加个性化、对新事物接受能力更强，独立性更强，更注重圈层文化。种种消费者偏好的变化对消费品行业提出新的要求，例如消费者偏好变化加快要求服装企业提供多频次、小批量的产品。
互联网技术的不断发展成熟更是重塑着整个纺织服装行业生态，互联网使极大拓宽了信息传播渠道，在终端消费层面，平台电商，垂直电商、社交电商、网红经济以及ip衍生品涌现，更高效地引流，在中间生产流通环节，互联网技术可以提高运送和仓储效率，在前端采购环节，可以提高资源匹配效率。在传统粗放式发展难以为继的背景下，新商业模式一定会成为市场关注的焦点，在风口之下，能够得到市场更高的估值。
早在5年前10年前，中国纺织工业已经率先开始供给侧改革，目前纺织制造行业竞争格局相对稳定，龙头企业经营稳健，业绩稳定增长，而且因为传统行业缘故，估值较低，安全边际较高。另外16年上半年人民币汇率贬值、棉价持续**都改善了相应龙头企业经营环境，对企业业绩提升作用明显。
我国纺织制造企业以出口业务为主，海外市场需求对行业经营至关重要。自2023年8月汇改以来，人民币大幅贬值，后期美元加息预期强烈，美元持续走强。15年8月3日，美元兑人民币报6.
2097，16年7月8日，美元兑人民币报6.683，人民币已累计贬值超过7%，汇率贬值刺激了纺织服装出口，海外销售有望随之受益。
图表7：美元兑人民币**。
数据**：wind；北京欧立信信息咨询中心。
相较于去年，纺织制造业今年全年都享受更多汇率红利。从静态来看，如果出口商品外币标价不变，则制造企业能获得更多人民币收入。从动态来看，即使出口商品外币标价调低，也会增强国内商品的市场竞争力，从而增加销售量。
并且，在人民币汇率贬值过程中，拥有美元资产的企业还能获得汇兑收益。
2023年上半年，受到短期棉花供求关系逆转，下游纺织企业低库存、盈利改善叠加国储棉抛储进度缓慢的影响，国内短期棉价快速**。2023年3月起，郑棉****强势**，量价齐升。从3月2日**价10680元/吨涨至7月8日的13900元/吨，近4个月内的涨幅达30%。
图表8：郑棉**主力合约**与成交走势。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
图表9：中国棉花**指数a、b从4月起上扬。
数据**：wind，北京欧立信信息咨询中心。
受经济下行，行业去库存影响，纺织企业在从15年开始减少原材料采购量。另外受抛储预期影响，纺织企业纷纷采取少量，多频次采购方法，将库存维持在极低水平，以避免原材料跌价带来的损失。抛储前很多纺织企业已经在极低库存水平上经营了较长时间，仅能维持基本生产，对正常的经营活动产生了一定影响。
国家棉花市场监测系统调查报告显示，今年4月份，被抽样的工业企业的纺织用棉（包含到港进口棉数量）使用周期约31天，环比减少3.5天，根据相关测算，库存量大约在60.7万吨，处于历史较低水平，存在较强补库存需要。
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