尊敬的各位团队成员：
**行业的野蛮式生长即将过去。未来，**从业人员将利用自身专业优势，为投资者提供具有个性化、标准化、流程化的投资顾问式服务。
通过投资时机、品种、技能等的精确把握和专业指导，以及丰富的适应市场需求的创新产品，将以关系营销为主转变成以知识营销为主，将产品销售转变成投资机会销售，将一次性营销转变成持续性营销，将单一产品销售转变成长期财富管理，将随机的服务转变成流程化专业服务，帮助客户培育长期投资的高效理念，实现客户投资收益的最大化。
这就要求我们对目前的营销模式做出一些新尝试和改变。以下是个人的一些小小的想法，希望得到各位同事的指正及支持。
投顾式营销队伍建设的可行性]
个人认为投顾式销售是指具备一定专业素养和专业能力的人向适当的客户群体持续销售适当的产品。
专业素养：指符合本行业要求的资质证明，即投顾资格。
专业能力：包含两个方面：掌握专业知识的能力和专业的销售能力。同时应具备良好的职业道德和敬业精神，能运用专业知识和客户沟通来达到销售的目的，有较强的风险意识为客户做适当性销售。
只有专业才有向适当的客户群体持续销售专业化产品的能力。因为通过一些个体的资源销售专业化产品是可能的，但持续销售就需要通过专业素养及专业能力获得客户的真实认同。
个人认为，投顾式销售就是以一定的激励政策和考核手段，引导具有专业能力的营销人员专门地从事专业化产品的持续销售。
投顾式营销需要增设过渡序列]
目前公司的营销管理制度中把所有人员划分为：
前台营销人员 ＋ 中台服务人员 ＋ 后台管理人员。
在前期粗放式的大规模人员扩张时，营销人员的资质水平、专业能力与中台人员有明显的差异，这种划分是适应“圈地时期”的行业情况的。但随着行业的转型，个人认为可以对前台营销人员作重新的划分，增设一个“理财顾问序列”的过渡序列。可将原有模式变为：
前台营销人员 ＋ 中台服务人员 ＋ 后台管理人员。
营销序列＋理财顾问序列。
通过一定的激励政策和帮扶手段，我们在前台中引导部分普通营销人员进入理财顾问序列，成为具有投顾能力的营销人员。
理财顾问序列的激励政策]
一、理财顾问序列的工作职能：
1、专门从事专业化产品销售；
2、承担营业部部分客户服务的事务。
理财顾问序列人员是营销人员中的精英，是持续销售专业化产品的生力军。同时，承担营业部部分客户服务的事务是为培养投顾人员提供充分的实践活动。
五、理财顾问序列的激励政策：
理财顾问序列人员是“具有投顾能力的营销人员”，在激励上应偏重于专业。
理财顾问序列的利益分配原则]
考核上建议仅以专业化产品为考核指标：资管产品、增值服务产品、**产品等：
顾问序列理财顾问当月新增业务量考核表。
注：在新开户、新增资产方面原则上平均分配，但考虑到其特殊性，由理财顾问与客户经纪人协商解决，为避免纷争应备案处理。
有了以上的考核办法，顾问序列的人员将利用自身的专业能力努力达成专业化产品的销售。
理财顾问序列人员和中台投顾人员所构成的专业化销售队伍，是用最强的销售能力销售最具价值的产品，最终会让我们由原来的通道模式转为通道-服务模式，完成真正意义上的经纪业务转型。
投顾业务推广方案
四 将部分客户划分给客服部外的员工维护。投顾业务是一项需要全体员工共同努力才能加快开展进度的工作，目前我部的核心客户主要划分在吴金有 笙 张克秋名下维护，为了进一步提高客户的回访率，增加签约的概率，同时给营业部其他员工增加接触客户，促进签约投顾业务的机会。计划将核心客户进一步细分。首先将营业部其他部...
2023年下半年投顾工作计划
第四，加强营业部新业务的拓展，成为新的利润增长点。虽然 的走弱，整个全年 可能面临一场整体下行的格局，目前，我部可在这个机会给有条件和兴趣的投资者推广融资融券和股指 今年，通过营业部投顾岗位这个优势，成功开发股指 客户余少华一名，目前已经成功开户，后续还需要进一步指导交易产生利润。第五，为我部营销团...
军训开营式讲话
亲爱的老师们 同学们 今天，是我们东北中山中学2015届新生军训开营的日子，让我代表参加军训的全体同学，向各位领导 教官致以崇高的敬意！军训是我们新生入学必修的第一课。我们一定要认真学习有关军训的各种文件，充分认识参加军训的重要意义，全身心地投入到军训活动之中去，以高度的政治热情，自觉地接受训练。在...