2023年下半年投顾工作计划

发布 2021-11-20 17:30:28 阅读 7250

第四, 加强营业部新业务的拓展,成为新的利润增长点。虽然****的走弱,整个全年**可能面临一场整体下行的格局,目前,我部可在这个机会给有条件和兴趣的投资者推广融资融券和股指**,今年,通过营业部投顾岗位这个优势,成功开发股指**客户余少华一名,目前已经成功开户,后续还需要进一步指导交易产生利润。

第五, 为我部营销团队和经纪人提供进一步服务支持,把讲座进一步做大做强,直接形成批量开发客户新模式。今年在两个营销团队的努力下,我部理财讲座开始进入企事业单位,其中在我主持的讲座共有两场分别在二医院与武装部,两场讲座虽然反响稍有差别,但是在营销团队的及时追踪下依然具有较好的效果,趁热打铁签下二医院定投客户3人,现场答应其他券商转户1人,武装部签下两名重要客户,分别是武装部副部长和部长,给营销团队做好后勤打好了第一枪。下半年,各种产品的讲座依然需要持续开展,对原来做过讲座的依然需要持续做工作,这个依赖与营销团队的配合,同时,还要重视如保康、谷城等经纪人维护的区域,把我部“以后勤,促开户”的这种分工策略进一步做开。

第六, 开设新的维护客户渠道,建立微博,探索新的模式。

个人客户开发与维护,包括以下两个思路:

培养从现有可维护客户群体挖掘潜在经纪人,目前已经在培养潜在经纪人一名,因为此人原来是私募,拥有较好资源,可重点开发。2加强自身客户维护,把之前因为精力达不到维护不过来的客户重新拾起来,尤其把10万以上的核心客户加强维护,达到转介绍的效果。

自我学习力的提高:

处理平时自己定的每周学习任务以外,下半年通过**从业考试,进一步拓展自己知识面。

一句话总结:低调做人,高调做事,用占比与利润作为指导投顾一切工作的标杆,放弃个人得失的计较,旨在为营业部利润最大化而不懈努力。

下半年工作计划2023年下半年工作计划集锦

2019年下半年工作计划集锦。更进一步走在市场的最前列,影响市场。五 严格成本控制,加强细化核算控制各项成本支出,就是增收创收。因此,今年下半年酒店将加强成本控制力度,对各部门的各项成本支出进行细分管理,由原来的每月进行的盘点物资改为每周一次,对各项消耗品的使用提出改进意见和建议,从而强化员工的成本...

2023年下半年工作计划

三 提高服务 强化管理 进一步完善客户关系管理。为进一步建立良好的客我之间关系,如何提高客户服务质量 信息传递 赢利水平 情亲化服务 及时有效的货源等 如何加强客户的守法意识 配合程度 忠诚度等 需要我们营销人员用心去呵护 去营造。强化服务,进一步营造良好的市场环境。心与心的交流,需要用行动来实现,...

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濉溪县教育局教研室2011年下半年工作行事历。7月份 1 制定教研室2011年下半年工作计划 2 做好期末考试的组织和试卷分析工作 3 配合市教研室做好濉溪阅卷点 语文 物理 化学 高中招生阅卷工作 4 召开2012届各校高三分管领导会议,结合2011届高考情况研讨提高2012届高三教学管理水平的具...