中国自行车行业2023年经济运行分析报告。
中国轻工业信息中心和中国自行车协会联合发布2023年12月份中轻自行车景气指数:12月份自行车行业景气指数为103.44;其中:
主营业务收入景气指数为101.07,出口景气指数为95.97,资产景气指数为95.
69,利润景气指数为116.25。见图1。
图年12自行车行业景气指数分指标显示。
一、自行车、电动自行车行业情况。
一)总产量。
根据各主产区行业协会的调查统计并结合国家统计局对规模以上企业的统计数据,2023年自行车总产量为8201万辆,同比下降0.9%,其中规模以上企业自行车累计完成产量6013万辆;电动自行车总产量为3695万辆,同比增长5.4%,其中规模以上企业累计完成产量2528.
7万辆。
二)盈利能力及资金占用情况。
1、自行车:根据国家统计局对420家自行车生产规模以上企业的统计,累计实现主营业务收入616.5亿元,同比增长3.
7%;实现利润24.4亿元,同比增长0.8%;主营业务利润率为4.
0%;产成品存货29.4亿元,同比增长10.5%;应收账款78.
2亿元,同比下降0.7%。
2、电动自行车:根据国家统计局对393家电动自行车生产规模以上企业的统计,累计实现主营业务收入721.5亿元,同比增长24.
4%;实现利润60.1亿元,同比增长84.8%;主营业务利润率达8.
3%;产成品存货16.2亿元,同比增长17.5%;应收账款净额46.
3亿元,同比增长27.3%。
三)全行业主要统计指标。
自行车行业(含自行车和电动自行车)主营业务收入1338亿元,同比增幅为13.9%,略高于整个轻工行业的平均水平;利润84.5亿元,同比增长48.
9%,利税121.5亿元,同比增长43.0%,在轻工四十多个行业中,自行车行业利润增长排名第。
二、利税增长排名第一。
行业生产集中度进一步提高,自行车十强企业所完成的主营业务收入占行业规模以上企业的主营业务收入的22%,电动自行车十强企业所完成的主营业务收入占行业规模以上企业的37%。去年,锂电电动自行车产量再创新高,全年产量为231.1万辆,同比增长37.
8%。2023年,自行车社会保有量为3.70亿辆,电动自行车社会保有量为1.
81亿辆,为社会交通出行做出突出贡献。
二、自行车、电动自行车及零部件进出口情况。
一)自行车。
1、出口:整车出口量略减。2023年累计出口整车5695.
3万辆,同比下降0.3%;出口额为31.7亿美元,同比下降0.
2%。尤其是出口额连续5个月单月同比负增长,直到10月份才有小幅回升,全年出口一直在低谷中徘徊,出口乏力这是过去三年中所不多见的。见图2、图3所示。
图年全国自行车月度出口量及出口额。
注:根据海关统计资料整理。
图年全国自行车月度出口额及同比。
出口产品结构有所调整。竞赛型自行车的平均出口单价进一步提高,为305.7美元,同比增长3.
9%。占出口总量比重较大的其他未列名自行车出口有所减少,出口量同比下降1.4%,但是16英寸及以下的未列名自行车出口有所增加,出口量同比增长7.
2%。另外,其他越野自行车出口量虽然增幅较大,但其占出口总量的比重还比较小。整车平均出口单价为55.
6美元/辆,同比增长0.1%,增幅为近三年来最小。见表1。
注:根据海关统计资料整理。
主要出口市场需求减弱。对美国、日本、韩国、马来西亚等国的出口量均出现不同程度的下滑,影响全年出口总量增长。但是对印度尼西亚、菲律宾、智利出口量同比出现两位数的增幅,增长较快,其中菲律宾和智利首次成为我们的主要出口市场。
见表2。
注:根据海关统计资料整理。
全年出口东盟的整车数量达到979.9万辆,同比增长21.0%,出口增速较快,对东盟的累计出口量已占出口总量的17.
2%,成为最具增长潜力的出口市场之一。出口欧盟整车数量为86.0万辆,同比增长31.
8%。主要出口省市集中在天津、广东、江苏、浙江、河北等地区,这5省市累计出口额占全国的95.13%。广东省累计出口额由于有所下降,从多年的第一位跌至第二位,天津市累计出口额跃居全国之首。
2、进口:2023年累计进口整车28.6万辆,同比增长128.
8%;进口额达9602.3万美元,同比增长76.3%;进口平均单价为335.
1美元,约合人民币2050元,同比下降22.9%。近三年来整车进口量持续成倍增长,呈现“数量高速增长,**小幅下降”的趋势。
二)自行车零部件。
1、出口:2023年零部件累计出口额为22.0亿美元,同比下降0.1%。其中,月度出口额同比连续7个月下降,导致零部件出口额出现三年来的首次负增长。见图4。
图年自行车零部件月度出口额及同比。
零部件出口量全面下滑。自行车滚子链、架叉、轮圈、飞轮、链轮等产品的出口量出现较大降幅。其中,架叉产品占出口比重较大,仍是最主要的出口产品。见表3。
表年零部件出口分品种统计表。
注:根据海关统计资料整理。
零部件主要出口市场基本稳定。出口额前十位的国家或地区相对稳定,对荷兰和巴西的出口额继续保持增长,对台湾和德国出现一定程度的下降。见表4。
表年自行车零部件出口额前十位的国家或地区统计表。
注:根据海关统计资料整理。
2、进口:2023年自行车零部件累计进口额为4.8亿美元,同比下降0.8%。
三)电动自行车。
出口:2023年累计出口电动自行车81.9万辆,同比增长23.
2%;出口额为3.2亿美元,同比增长10.6%;平均出口单价386.
9美元,同比下降10.2%。
主要出口市场变化明显。对美国和以色列出口量出现成倍增长,对荷兰、意大利和德国等欧洲市场出口量减少,其中前十位国家的累积出口量已占出口总量的67%。另外,对荷兰的平均出口单价为770.
6美元,对美国的平均出口单价为172.8美元,两者相差近4.5倍,主要差别在品牌与配置上。
见表5。
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