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第一节外包服务贯穿整个药品生命周期,国内市场占比逐年攀升。
医药外包指制药企业将新药发现及临床前研究、临床阶段新药开发和已上市药物的商业化生产运营等各环节进行专业化外包,分为cro(医药研发外包)、cmo(医药生产外包)、cso(医药销售外包)三种:(1)cro主要为制药企业提供药物发现、临床前研究、临床试验和审批与投产上市服务等合同研究服务,分为临床前cro和临床cro,对创新能力要求较高,具有人才密集、技术密集的特征。(2)cmo主要为制药企业提供从临床前研究、临床试验到商业化销售阶段的医药中间体、原料药和制剂的定制研发生产服务,主要分为小分子化学药cmo和生物药cmo,对产业化能力要求较高,具有人才密集、技术密集、资金密集的特征,(3)cso主要为制药企业提供品牌塑造、市场推广、病人教育、公共关系、销售管理等合同营销服务,属于市场营销工作,具有人才密集的特征。
图表1:医药外包服务贯穿整个药品生命周期。
**:北京欧立信信息咨询中心。
**1:医药外包服务行业分类及特点。
**:北京欧立信信息咨询中心。
全球医药外包行业(cro+cmo)市场规模增长速度稳定。2023年全球医药外包行业(cro+cmo)市场规模为574亿美元,2023年全球医药外包行业(cro+cmo)的市场规模增加到884亿美元,2011-2023年复合增速为11.40%,预计2023年市场规模将增加到989亿美元。
**:博腾股份招股说明书,北京欧立信信息咨询中心。
图表2:全球医药外包(cro+cmo)市场规模近1000亿美元。
**:北京欧立信信息咨询中心。
我国医药外包行业(cro+cmo)市场规模呈快速增长的态势。2023年我国医药外包行业(cro+cmo)市场规模为255亿元,占全球医药外包行业(cro+cmo)市场6.95%的份额,2023年我国医药外包行业(cro+cmo)市场规模增加到609亿元,占全球医药外包行业(cro+cmo)市场份额上升至10.
78%,2011-2023年复合增速为24.31%,预计到2023年我国医药外包行业(cro+cmo)市场规模增加到765亿元。
图表3:我国医药外包(cro+cmo)市场规模超700亿元。
**:北京欧立信信息咨询中心。
全球cro行业市场规模不断扩大,从2023年的255亿美元扩大到2023年的383亿美元,2011-2023年复合增速为10.70%,预计到2023年全球cro行业的市场规模将达到426亿美元。全球cro市场渗透率从2023年的18%上升至2023年的44%。
在新药开发难度逐渐加大的情况下,预计到2023年,cro市场渗透率将进一步提升到54%。
图表4:2011-2023年全球cro市场容量及增速。
**:北京欧立信信息咨询中心。
图表5:全球cro市场渗透率逐年提升。
**:北京欧立信信息咨询中心。
受益于成本、患者、产业转移、政策等独特优势,我国cro行业进入快速发展阶段。2023年我国cro行业市场规模为140亿元,约占全球cro行业市场8.50%的份额,2023年我国cro行业市场规模为379亿元,占全球cro行业市场份额上升至15.
25%,2011-2023年我国cro行业市场规模复合增速为28.27%,预计到2023年我国cro行业市场规模将达到491亿元。
图表6:我国cro行业发展的独特优势。
**:北京欧立信信息咨询中心。
图表7:2011-2023年我国cro行业规模及增速。
**:南方所,北京欧立信信息咨询中心。
医药cro于20世纪70年代起源于美国,80年代末随着法规的日益完善,在美国、欧洲、日本得到迅速发展,90年代后期以来逐渐发展成一个独立的行业,在医药研发产业链中处于核心地位。现阶段,cro行业处于行业成长期,市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点比较明朗,行业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。
2023年招商局服务外包产业招商引资工作计划
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2023年医药产业发展调研报告
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2023年医药产业经济运行分析
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