工商银行2023年半年度调研分析报告。
一、半年度各项指标完成总体情况。
一）各项存款指标。
根据监管部门统计数据，工商银行上半年度各项存款时点余额1377亿元，比年初新增122亿元，位居四行首位。其中单位存款新增58亿元，位居四行第三，个人存款新增52亿元，位居四行第一，单位定期存款和保证金存款分别新增45亿元和15亿元，均位居四行第一。
存款指标与我行对比表。
单位：亿元；%
二）各项贷款指标。
根据监管部门统计数据，工商银行上半年度各项贷款余额1715亿元，比年初新增105亿元，位居四行首位。其中单位贷款（不包括票据融资）新增142亿元，位居四行第一，个人贷款新增19亿元，位居四行第一，票据融资压缩55亿元，压缩幅度位列四行首位。
贷款指标与我行对比表。
单位：亿元；%
二、调研分析。
一）基于指标的分析。
指标数据显示，在存款方面，工行上半年的单位存款增长并不理想，尤其是单位活期存款呈现负增长，但资金成本比较高的定期存款增长幅度较大，位居四行第一；在贷款方面，单位贷款的增长是相当迅猛的，其中项目贷款和外币**融资业务是贷款的主要增长动力，这也通过工行工作人员得到了证实。因此，工行2023年上半年的存款增长主要是由贷款投放拉动的。
二）基于产品的分析。
我们通过工行网页和总行产品质量部的信息，共考察了工商银行结算类、**链融资类、小企业金融类和票据类等共18个产品，从总体而言，工行对产品的使用还是多依赖传统产品。本次调研总结了工行在产品管理方面的两个特点：一是传统产品流程再造；二是**融资产品组合化运用。
1.传统产品流程再造。
项目贷款是今年工行在宁波市场的发展重点，在信贷资源分配上，工行压缩了55亿的票据融资规模，全部用于投放项目贷款；在业务办理流程上，工行从项目贷款关键环节也是耗时最长的环节--项目评估环节着手，将评估职能由原先的分行独立完成变更为分支行联动评估（分行仅保留项目评估数据测算只能），大大提升了项目评估的效率，从而将项目贷款从受理到放款平均耗时约3个月成功缩短至1个月左右。工行的这一转变带来的联动效益，将不可小觑。
2.**融资产品组合化运用。
工行的产品组合是基于银行间同质产品的综合运用，虽然从产品的核心定义及基本设计上并没有太大的亮点，但灵活的组合运用在打造工行品牌的同时，也同时增强了客户的忠诚度，不断巩固和发展客户基础。
比如**链融资业务，工行通过多样化的产品和服务连接**链的各个节点，推出了“订单融资+国内保理”、“预付款融资（应付款融资）+国内保理”、“商品融资+国内保理”、“信用证+商品融资”、“预付款融资+商品融资”等系列组合产品，将银行引用注入**链运作，并实现“一次申请、一次审批”，进一步满足客户个性化的融资需求。
又如财智国际组合产品是一个集结算、融资、理财为一体，内嵌本外币业务于一身的产品服务及组合应用。在满足国际结算、**融资需求的基础上，进一步为客户提供规避汇率风险、节约财务成本的增值服务。财智国际由“服务超市”和“商务**”组成。
客户可以根据进出口业务各个阶段任意挑选超市中的产品进行自由组合，工行还可以向客户提供票财通、出口捷益通、贸财通、全程**通、付汇理财通、进口捷益通、保汇通、环球工程通、跨境通、外资筹建通等数十种“商务**”。此外，它还是一个开放性产品体系，产品“随需而变”，可任意组合。
附：工行银行对公产品调研材料。
附件：工商银行对公产品调研材料。
调研背景】工商银行作为国内最大的国有商业银行，一直以来是我行进行同业对标和赶超的目标。在宁波当地市场，2023年上半年，工商银行宁波市分行时点各项存款余额达1377亿元，比年初新增121亿元，新增位于市场第一，其中企业存款新增58亿元，位于市场第三。本次调研是基于6月末的各项指标，通过网络查询、监管部门了解以及内部人员介绍，得出的初步调研情况。
调研过程】本文调研是通过对工商银行对公条线个产品的调查了解，与我行现有的产品进行比较分析，其中与我行同质产品有15个，特色产品3个。
同质产品分析】
一）对公结算类产品。
1.工商验资e线通。
业务简述：“工商验资e线通” 服务是将银行系统与**工商注册管理机构系统连接，实现信息实时交换，相当于把银行网点作为了企业登记机关注册相关服务的有效延伸。该系统提供工商验资“一站式”服务，提高注册验资效率，降低验资费用，为小企业创业减轻了负担。
“工商验资e线通”企业在工商银行的验资信息通过该系统可实时向企业登记管理机构传递，企业登记管理机构也可以实时查询新注册企业在工商银行验资账户的资金状况。
比较优势：我行目前开发的同类产品“工商验资通”尚处于试运行阶段。工商银行的“工商验资e线通”业务早在2年前就已经上线应用，其通过“工商验资e线通”服务切入营销，可为企业提供咨询服务，指导企业熟悉注册流程，协助企业备齐相关申请资料，确保了验资业务的顺畅，有效缩短了审查时间，提高了审批效率。
同时，由于该系统实现了企业注资信息在银行和工商行政管理部门的实时交换，有效解决企业注册验资流程中工商行政管理部门、银行和会计师事务所各方信息不共享问题，还可以起到控制业务风险，防范虚假验资的作用。
2.对公自助服务。
业务简述：公司类客户凭工行财智账户卡和密码可以在电子回单柜、对公自助终端、票款存入机、对公存取款机等自助设备自助办理相关业务，包括查询账户余额及明细、转账和现金存取、大额现金和票据封包存入、回单和对账单打印对账等功能，减少客户等待时间。
比较优势：目前我行单位人民币结算卡功能类似于工行财智卡，但只能在建行atm、建行pos机和电子回单柜上使用，尚不能在对公自助服务终端等设备上使用。
3. 存款自动转换。
业务简述：中小企业客户通过与工行签订人民币存款自动转换服务协议，约定存款转换额度，由工行每日判断账户余额，超过约定保留额度时，根据协议自动为客户转存为定期或通知存款；低于约定保留额度时，自动根据协议从定期或通知存款转回。。
比较优势：当前客户越来越重视流动资金管理，尤其是存款收益及资金成本。除了各式的短期理财之外，自动化的存款产品也有巨大的市场需求。
当前我行的存款产品，只有传统的协议存款或定期存款，均需客户事先约定，与他行产品相比并无竞争优势。
二）项目融资贷款。
1.业务简述：项目贷款是指我行发放的，用于借款人新建、扩建、改造、开发、购置固定资产投资项目的贷款。
项目贷款期限灵活，一般为中长期贷款，也有用于满足项目临时周转使用的的短期项目贷款。其适用对象、申办条件和办理流程均与我行类同。
2.比较优势：一是项目贷款内容多样。
根据客户需求，工行可在项目贷款项下为客户办理签发银行承兑汇票、开立非融资类保函、办理国内**融资和国际**融资等业务；而我行的项目贷款以中长期固定资产贷款为主。二是审批权限适合客户需求。工行宁波市分行对客户的项目贷款审批权限是按项目核定，项目所处行业不同，权限有所不同：
如房地产、基础设施等市政重大项目，单一项目分行审批权限8亿，其他项目单一项目分行审批权限为5亿元；而我行是以客户为计算对象，分行审批权限为单户最高8.5亿元（不包括aaa和aa-以上的总重及总战客户）。三是办理时效性强。
上半年工行通过内部流程梳理，严格执行每个步骤的办理时限，转变工作作风，大大提高了项目贷款的评估、审查、审批的效率，收获了更好的客户体验。
四）票据业务。
1. 票据池业务。
业务简述：企业可以通过工商银行网上银行和银企互联系统，实现纸质票据和电子票据的统一管理，可以在企业端的管理软件上进行票据池内票据的查询，发起相应的额度调整、托收、质押、业务申请等功能，并实现集团自主管理、盘活集团内全部票据资产，有效降低集团票据风险。
比较优势：对于企业客户来说，更契合企业对于货币资金以外的流动资产的管理需求。通过开办工商银行的票据池业务，企业不仅可以实现票据的集中化、电子化管理，使集团公司清晰地掌握集团全部票据资产的情况，还可以实现集团内部票据额度共享，并以票据池对外开办多项商业银行表外业务，从而提高融资的灵活度。
五）银团贷款。
业务简述：是指获准经营信贷业务的多家银行或其他金融机构组成银团，基于相同的贷款条件，采用同一贷款协议，向同一借款人提供的贷款或其它授信。与传统的双边贷款相比，银团贷款对于解决双边贷款的缺陷具有重要的意义。
通过银团方式组织贷款，各家银行分别评审借款人的风险并相互沟通信息，通过多边审查、多边制衡、多边监督的机制，可以有效克服信息不对称问题，识别并分散贷款风险；参加银团的各家银行要就利率、期限等贷款条件形成一致意见，可以有效防止各行竞相降低贷款条件进行不正当竞争；银团贷款可以比较全面地反映客户资金需求与银行资金供给的整体情况，有利于形成市场化的贷款利率形成机制；对于客户来说，采用银团贷款方式也可以省去与各家银行反复谈判，缩短筹资时间，降低筹资成本。
比较优势：银团贷款解决了客户的大额融资需求，包括项目融资需求，企业并购、资产重组、进出口**、发行**债券等过程中的过度性融资需求及结构性融资需求等。银团贷款利用工行的人才、技术优势，向客户提供一揽子金融服务，解决了客户在融资可行性分析、融资方案设计、融资操作等方面的问题，保证企业采取综合最佳方案，减少成本，规避风险。
六）国际业务。
3.国际业务之财智国际组合产品。
业务简述：财智国际组合产品是一个集结算、融资、理财为一体，内嵌本外币业务于一身的产品服务及组合应用。在满足国际结算、**融资需求的基础上，进一步为客户提供规避汇率风险、节约财务成本的增值服务。
财智国际由“服务超市”和“商务**”组成。客户可以根据进出口业务各个阶段任意挑选超市中的产品进行自由组合，工行还可以向客户提供以下十种“商务**”，主要是票财通、出口捷益通、贸财通、全程**通、付汇理财通、进口捷益通、保汇通、环球工程通、跨境通、外资筹建通等。
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