一周市场简报

一周市场简报——六月第二周（6.13～6.23）

宏观：货币**新增信贷双回落，市场呼吁货币政策放松，加大公开市场操作、增加流动性供给；

5月份全社会用电量4269亿千瓦时，同比增长5.0%，其中工业用电量3223亿千瓦时，同比增4.67%；

5月新增外汇占款仅668.62亿元，创年内最低值，环比4月2943亿元骤降约77%，资金面趋紧；

**出台措施打击以套利为目的的虚假**以及异常结售汇，以及市场对人民币升值预期发生分化，5月我国银行代客结售汇顺差腰斩至172亿美元，跨境资金流入明显减缓；

5月70个大中城市房价下降的有3个，持平的有2个，**的有65个，环比涨幅最高为2.9%；

5月中国实际使用外资92.56亿美元，同比微增0.29%，较前三月增速有所收窄，预计全年将保持平稳；

一季度我国经常项目顺差476亿美元，外汇储备资产增加1571亿，在**组织储备头寸减少1亿；

人民币兑美元即期汇率18日**报6.1285，贬值35个基点，预期人民币升值趋势将有可能逆转；

前5月国企总收入178815.7亿，同比增长10.4%，营业总收入、实现利润和应交税费同比增幅均上升；

汇丰6月中国制造业pmi初值为48.3，低于市场预期，创下9个月来新低，仍面临外需恶化内需疲弱；

央行维持低量发行央票，不轻易放松流动性，货币调控维系紧平衡，下半年政策基调将是中性偏紧；

钢厂：6月15日重庆万达出台6月月中调价政策（含税）：**持平，冷卷现spcc 0.

50*1000mm*c4350元/吨，1.0-2.0*1000mm*c4300元/吨；热镀锌现sgcc0.

5*1000mm*c4500元/吨，1.0*1000mm*c4410元/吨；

6月17日日照钢铁出台调价政策（现款含税）：普碳热卷上调80元/吨，现q235 4.0*1500mm以上山东3503元/吨，上海3483元/吨；sphc不变，现sphc3.

0*1250mm山东3503元/吨，上海3503元/吨；

6月17日涟钢出台省内6月下半月调价政策（含税）：冷卷下调80元/吨，现1.0mmspcc为4515元/吨，1.

0mmspcc轧硬4385元/吨；热卷下调150元/吨，现q235 2.75mm3825元/吨，5.5mm3745元/吨；

6月17日武钢出台7月调价政策：热卷下调200元/吨，现3.0mm*1250sphc 3590元/吨，2.

75mm*1250q235 3550元/吨，5.5mm*1500q235 3510元/吨；冷板卷下调200元/吨，现q195 1.0mm 4070元/吨，1.

0mm*1250*c 4070元/吨；热镀锌卷下调100元/吨，现1.0mmdx51d+z 4770元/吨；

6月17日鞍钢出台7月调价政策：热卷维持不变，现q235 5.5*1500mm普碳3270元/吨，sphc 3.

1*1000-1499mm低碳3360元/吨；冷卷cq级下调120元/吨，其它下调300元/吨，现spcc 1.0*1250mm为4130元/吨；轧硬维持不变，现spcc 0.3*1000mm为4290元/吨；热轧酸洗维持不变，现sphc 3.

5mm为3480元/吨；热镀锌卷下调100元/吨，现st01z 1.0mm为4370元/吨；

6月18日包钢出台6月中至7月中产品调价政策（含税）：热卷自提下调90元/吨，外发下调190元/吨，现q235材质5.5mm自提3770元/吨，外发3670元/吨；冷卷外发天津、上海下调190元/吨，现spcc1.

0mm为4530元/吨，外发广州下调170元/吨，为4550元/吨；冷硬下调190元/吨，现spcc1.0mm为4190元/吨；镀锌外发华东下调300元/吨，现sgcc1.0mm为4740元/吨，外发华北下调250元/吨，为4790元/吨；另：

结算**在以上**基础上减200元/吨，执行日期5月16日至6月15日；

6月18日酒钢出台6月调价政策（含税）：冷卷维持不变，现1.0*1250*c西安4300元/吨，兰州 4450元/吨，新疆4450元/吨；热镀锌维持不变，现1.

0*1250*c西安4400元/吨，兰州4620元/吨，新疆4700元/吨；执行日期从6月18日起；

6月20日重钢出台6月和7月订货**（含税）：6月冷卷spcc1.0mm4920元/吨；热卷q235 5.

5mm3870元/吨；7月冷卷spcc1.0mm4720元/吨；热卷q235 5.5mm3770元/吨；

6月20日首钢出台7月份调价政策：热卷普碳、低合金、花纹板、号钢及冷轧基料华东地区下调80元/吨，其他地区下调60元/吨，现q235 4.75mm*1500*c为3000元/吨；冷卷下调170元/吨，现spcc1.

0mm出厂价4100元/吨；热镀锌下调180元/吨，现dx51d+z1.0mm出厂价4280元/吨；

6月21日莱钢出台6月份调价政策（含税）：热卷上调80元/吨，现q235b4mm*1250*c为3630元/吨；冷卷维持不变，现spcc1.0mm*1250*c为4300元/吨；执行日期从2023年6月21日起；

6月21日八钢出台区内7月**调价政策（含税）：热卷下调150元/吨，现q2355.75mm*1500*c执行价3900元/吨；冷卷下调100元/吨，现spcc1.

0mm*1250*c执行价4550元/吨；热镀锌下调100元/吨，现spgc1.0mm*1250*c执行价4950元/吨；

6月21日本钢浦项出台7月调价政策：冷卷下调120元/吨，现dc01 1.0*1250mm*c出厂**为4160元/吨；镀锌下调100元/吨，现无锌花dc51d+z 1.

0*1250mm*c出厂**为4400元/吨；

6月21日本钢出台7月份调价政策：热卷维持不变，现q235 3.0*1500mm*c为3670元/吨，q235 5.

5*1500mm*c为3640元/吨；冷卷下调120元/吨，现dc01 1.0*1250mm*c为4060元/吨；冷硬维持不变，现dc01 1.0*1250mm*c为3680元/吨；酸洗下调100元/吨，现sphc 3.

0mm为3850元/吨；热镀锌下调100元/吨，st01z 1.0*1250mm*c无锌花4400元/吨；银行承兑汇票月贴息率为0.5%；

首钢京唐第三冷轧厂引进自奥地利艾伯纳年产能42.1万吨连退罩退式退火炉机组热负荷试车圆满成功；

宝钢第三代超高强钢qp980热镀锌产品发布，更耐腐蚀，成本相对低廉，有效支撑汽车业轻量化发展；

钢铁市场：本周国际钢铁原料市场盘整运行：废钢市场涨跌不一，铁合金市场保持弱势，预计短期内国际钢铁原料市场继续盘整，铁矿石现货小幅攀升：

本周五普氏62%铁矿石指数118.75，环比上周五**7.22%；铁矿石海运费继续**：

本周五巴西图巴朗—青岛平均运费19.004美元/吨，环比上周五**1.262美元/吨，西澳—青岛平均运费8.

009美元/吨，环比上周五**0.395美元/吨；

本周国内钢材市场**运行，虽然期螺、电子盘的拉高，但下游需求仍是软肋，所以**幅度并不大，预计后期国内钢材**仍将**整理：

☆热轧板卷**上扬：市场基于供需关系没有从根本上得到改善，**不会很强势，目前**风险偏小，继续下探阻力十分明显，后市可能会面临较长时间的低位**。全国24个主要市场3.

0mm热卷均价3635元/吨，环比**31元/吨；4.75mm热卷均价3527元/吨，环比**34元/吨；广州市场**小幅拉涨，由于周末钢坯**及周初期螺大幅**，本地市场下游用户采购情绪升温，成交明显好转，**也明显回升；主导钢厂4.5mm以上普卷主流**3570-3580元/吨，低位3550元/吨，较上周**60元/吨；本周乐从热轧板卷库存为91.

7万吨，较节前增加1.4万吨；

冷轧板卷弱势盘整：成交进一步下滑，商家心态偏于悲观，短期内仍有进一步**预期；全国24个主要市场0.5mm均价4672元/吨，环比**32元/吨，1.

0mm均价4474元/吨，环比**22元/吨；广州市场前强后弱，**变动不大，成交不佳：鞍钢1.0mm主流4360元/吨，柳钢4290元/吨，首、天铁、邯钢等二线实际成交价4260-4300元/吨；本周乐从冷轧库存53万吨，较节前减少0.

6万吨；

镀锌板卷弱势下调：市场资源量依然在不断增加，下游建仓速度放缓，后期**抬头的动力不足；最低北京地区1.0mm 4450元/吨。

乐从市场弱势**，终端需求放缓，商家保守操作，空库出货为主；鞍钢1.0有花4540元/吨，无花4430元/吨，首钢1.0无花报4530元/吨，天铁1.

0无花4450元/吨，武钢1.0无花4430元/吨，本浦无花1.0（90g锌层）主流4600元/吨，马钢1.

0无花120g 4650元/吨；

汽车市场：今年5月自主品牌出口8.64万辆，环比降3.4%，同比降16.1%；国内销售55.08万辆，市场份额同比下降0 .9个百分点，出口及份额呈现“双降”；

5月mpv同比增长均为1.1倍，产销分别为8.70万辆和8.46万辆，车身增高扩大第三排空间为趋势；

日系挤压美系份额，5月美系车占份额从上月的12.48%下降到12.35%，日系车4月份额16.09%，5月保持在16%以上，美日系将角逐a级和suv；

解放军**备部机关公务车竞标项目中，传祺1.8t系列车型以大幅领先优势夺标，未来三年，预计广汽传祺每年可从该项目获得超过1000辆采购订单，首批车型将于7月交付使用；

海马汽车大股东海南汽车被吸并，上海海马谋求“直控”，海马汽车实际控制人仍为自然人景柱；

本田计划到2023年推出12款车型，实现2023年产销130万辆，将携手广本和东本共同启动"fun=乐趣、tec(technology)=技术”品牌宣传活动，导入最新的earth dreams technology的动力总成技术；

华晨将在涪陵投资建设年产30万辆汽车及30万台汽车发动机生产项目，总投资约45亿元人民币，占地1650亩，分两期在3年内建成。其中，一期为2023年底建成年产10万辆整车生产工厂；二期为2023年建成年产20万辆整车生产工厂、30万台汽车发动机生产工厂和汽车研发中心；

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