一周市场简报

一周市场简报——四月第四周（4.22～4.28）

宏观：一季度外汇占款增量1.24万亿，连续四个月保持净增长，月均增量达4000亿元，主要是**顺差有所改善、fdi转好以及国际资金净流入所致；且4月以来，人民币汇率中间价7次创出新高，仅4月中旬四个交易日累计升值236个基点，升值幅度0.

3%，超过去年全年升值幅度，资金面仍宽松；

一季度社会物流总额43.3万亿元，同比增9.4%，物流**低位运行，物流业运营成本压力大增；

汇丰4月中国制造业pmi初值为50.5（3月为51.6），为两个月来最低，扩张幅度明显收窄；

q1规模以上工业增加值同比增9.5%，低于去年同期11.6%和工信部10%预期，工业经济面临下行压力；

一季度房地产贷款增7103亿，同比多增4667亿，增量占一季度同期各项贷款增量的27%；

q1中国国际收支经常项目与资本和金融项目呈现双顺差，外储增1571亿美元，储备头寸减1亿美元；

经济蓝皮书：2023年全年cpi涨幅或不超3.5%，政策取向宜“以稳为主”，适度、灵活微调；

q1规模以上工业企业实现利润11740亿元，同比增12.1%，增幅比1-2月份回落5.1个百分点；

钢厂：4月23日北营钢铁出台5月份调价政策：热卷上调10元/吨，现q2355.5mm*1500mm为3820元/吨；

4月23日宁钢出台5月产品调价政策（含税）：热卷普碳下调200元/吨，现5.5mmq235出厂**为3790元/吨，低合金加价150元/吨；

4月23日日照钢铁出台5月份产品调价政策（含税）：热卷普碳山东地区（临沂）下调120元/吨，上海地区下调150元/吨：现q235 4.

0*1500mm以上对山东地区（临沂）出厂价3803元/吨，上海地区出厂价3753元/吨，低合金卷板加价130元/吨，花纹板加价80元/吨；sphc**下调160元/吨：现sphc3.0*1250mm山东地区出厂价3813元/吨，上海地区出厂价3813元/吨；

4月23日昆钢出台4月调价政策（含税）：热卷下调100元/吨，2.75mmq235出厂价4260元/吨，5.

5mmq235出厂价3950元/吨；冷卷下调50元/吨，1.0mmst12出厂价4790元/吨；

4月23日河北钢铁出台5月调价政策（含税）：热卷下调200元/吨，现q235 5.5mm*1500*c为3750元/吨（其中2250线加价50元）；冷轧卷下调250元/吨，现spcc1.

0mm*1250*c为4560元/吨（其中2180线加价100元）；冷硬卷下调200元/吨，现spcc1.0mm*1250*c轧硬卷4300元/吨（其中2180线加价120元）；镀锌下调150元/吨，现sgcc1.0mm*1250*c为4850元/吨（其中2180线加价180元）；酸洗下调200元/吨，现sphc3.

0mm酸洗卷为4150元/吨；

4月23日攀钢出台5月调价政策（含税）：热镀锌和冷卷皆下调234元/吨，现st02z 1.0×1000mm×c为5324元/吨，st12 spcc1.

0×1000mm×c为4614元/吨；

4月23日本钢出台5月份调价政策：热卷出厂价持稳，现q235 3.0*1500mm*c为3870元/吨，q235 5.

5*1500mm*c为3840元/吨；冷卷下调150元/吨，现dc01 1.0*1250mm*c为4280元/吨；冷硬下调100元/吨，现dc01 1.0*1250mm*c为3980元/吨；酸洗出厂价持稳，现sphc 3.

0mm为4150元/吨；热镀锌下调150元/吨，st01z 1.0*1250mm*c无锌花4600元/吨；银行承兑汇票月贴息率为0.45%；

4月23日本钢浦项出台5月调价政策：冷卷下调150元/吨，现dc01 1.0*1250mm*c出厂**为4380元/吨；镀锌下调150元/吨，现无锌花dc51d+z 1.

0*1250mm*c出厂**为4600元/吨；

宝钢黄石涂镀板****二期改扩建工程20万吨连续退火机组热试成功；

梅钢拟发行18亿2023年度第一期一年期融资券，主体信用级aa+级，本期融资券信用级a-1级；

首钢京唐公司宽幅if钢系列冷轧汽车板0.8×2000毫米和0.7×2000毫米极限试制成功，成材率99.63%；

邯钢邯宝冷轧厂一季度酸轧线、连退线和镀锌线产量分别达457307吨、227236吨和226423吨，连退和镀锌产品一级品率达到98.37%和98.61%，同比提高了0.

42%和2.61%；

长安汽车raeton睿骋所用钢材由宝钢和浦项提供，其中宝钢占大部分，拥有1200mpa超高强度车身；

武钢凭借先期介入首次实现以镀锌板为主的整车开发，东风风神s30/h30白车身100%采用武钢材；

钢铁市场：本周国际钢铁原料市场继续**：废钢市场保持疲软，铁合金市场盘整运行，铁矿石现货市场持续**，预计短期内国际钢铁原料市场维持弱势；铁矿石海运费涨跌不一，巴西图巴朗—青岛平均运费17.

454美元/吨，较上周五**0.158美元/吨，西澳—青岛平均运费7.027美元/吨，**0.

164美元/吨；

本周国内钢材市场继续下行，受远期**上行提振市场信心等，整体下滑幅度较上周相对收窄。假期即将到来，下游采购商多将观望，后市低价资源抵市仍将使****复苏面临压力：

☆热轧板卷**下探：度过了一次黑色**，钢价持续阴跌击穿3800点位后继续**下探，上海市场热轧**一度突破3700点位，市场减仓情绪十分普遍，阴跌**将蔓延至5月中下旬。全国24个主要市场3.

0mm热卷均价3864元/吨，环比**21元/吨；4.75mm热卷均价3766元/吨，环比**28元/吨；广州市场**窄幅盘整，钢厂增加订货优惠和追补后，到货成本降低，成本对钢价的支撑作用减弱。预计短期内**盘整走低的概率增加，主导钢厂4.

5mm以上普卷主流**3800-3820元/吨，低位3780元/吨，较上周基本持平；本周乐从热轧板卷库存为86万吨，较上周末减少0.2万吨；

冷轧板卷继续走低：最高、最低价继续分别为石家庄5180元/吨和天津市场4420元/吨，重庆、天津、上海等引领**，武汉、青岛等相对保持平稳；需求增速远远低于**增速，预计短期冷轧**仍将维持**趋势；全国24个主要市场0.5mm均价4930元/吨，环比**16元/吨，1.

0mm均价4717元/吨，环比**19元/吨；广州市场弱势**，出货增多，库存略降，唐钢、本浦、武钢、涟钢等钢厂到货减少，鞍钢1.0mm主流4620元/吨，柳钢逆势**20元至4490元/吨，首、天铁、邯钢等二线实际成交价4550-4600元/吨；本周乐从冷轧库存54.55万吨，较上周减少0.

15万吨；

镀锌维持弱势调整：市场整体降幅较上周有所减少，工程项目拉动部分需求，出口量也出现了较为明显的增加，带动了市场库存的消化，但由于基本是3月-4月的**位资源，让商家手中资金出现了一定的压力，目前市场看空心理明显。镀锌**最低在北京地区1.

0mm 4680元/吨。乐从市场继续下行，成交不佳，跌幅近20元/吨左右；鞍钢1.0mm有花4720元/吨，无花4750元/吨，首钢1.

0mm无花4750元/吨，天铁1.0mm无花4730元/吨，武钢1.0mm无花4780元/吨，，攀钢无花1.

0mm（180g锌层）主流**5550元/吨，马钢1.0mm无花120g锌层5150元/吨；后期市场普遍看跌，预计将跌50-100元/吨；

汽车市场：日系车销量恢复中，中国市场仍被看好；

自主品牌一季度销售191.31万辆，同比增18.3%，高于乘用车总体增长速度1.

1%，以奇瑞、长城、东风为代表的自主企业在品牌方面开始重新梳理：奇瑞iauto平台转向“技术奇瑞”；长城设哈弗独立品牌；东风“风”字品牌系列已布局完善（风度、风神、风行）；

2023年一季度中国进口汽车22.9万辆，同比降19.4%，1-2月累计销售18.4万辆，同比增16.6%；

比亚迪总投资25亿在兰州建电动客车生产基地；

菲亚特已接近完成筹资40亿美元，预计7月完成收购克莱斯勒剩余股权；

东风汽车战略上不考虑“去日产化”，旗下郑州日产未来三年要加速发展，整车年产量将达到20万辆；

本田讴歌国产化提速，首款车或三年后上市，但暂未确定在广本或东本哪一平台进行国产；

2023年一季度广汽集团实现净利润4.78亿元，同比下滑46.98%，业绩明显回暖，自主提振整体利润；

上汽乘用车分拆荣威和mg双品牌实行不同品牌策略：荣威在品牌上突出自主特征，mg将继续突出英伦个性和运动感，并将销售大区缩减为5个，计划包括海外市场在内，2023年全年销量超过25万台；

本届上海车展呈现suv车型两极化发展：大众品牌小型化和豪华品牌大型化，如标致2008和jeep自由光。2023年至2023年，我国国产suv销量由2023年不足十万辆增长至2023年的近两百万辆，销量提升近二十倍。

即使2023年急速下滑期，suv市场仍逆势增长20%，是整体乘用车4.2%增幅的近五倍。

2023年一季财报，多家上市车企利润大增：比亚迪营收128.83亿元，同比增9.

8%，净利润1.12亿元，同比增315.63%；长安汽车营收101.

77亿，同比增34.90%，净利润5.49亿，同比增274.

79%；江淮汽车营收88.5亿元，同比增18%，净利润2.08亿元，同比增93%；海马汽车净利润2972万元，同比增37.

24%；上汽集团营收1452亿元，净利润61.98亿元，同比增10.54%；一汽轿车净利润3.

56亿，同比增3381%，一汽夏利营收17.09亿元，同比下滑16.97%，净利润亏损5813.

58万元，而上年同期实现盈利5485.76万元；力帆汽车营收24.49亿元，同比增30.

8%，净利润8152万元，同比下滑12.34%；广汽集团净利润4.78亿元，同比下滑46.

98%，但是与上月发布的2023年年度报告净利润下滑73.46%相比，业绩已明显回暖；东风汽车营收44.73亿元，同比减少14.

5%，净利润-4482.62万元，同比减少184.14%。

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