客户档案管理方案范例。
文案。名称客户档案管理方案受控状态。
编号。执行部门监督部门考证部门。
一、目的。1．建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
2．指导公司客户档案管理工作的开展。
二、适用范围。
本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。
三、客户档案信息收集。
1．收集渠道。
1）网上信息收集。
2）客户相关宣传广告和产品广告。
3）同客户的交易记录。
4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
7）委托专业调查机构进行专项调查。
8）其他渠道。
2．收集内容。
包括重要领导的姓名、移动**、直拨**号码，公司地址、传真、e－mail、**、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。
四、客户档案的立档和归档。
1．立档和归档要求。
1）确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。
3）做到客户档案资料排列的3个“前后”
批复在前、请示在后。
正件在前、附件在后。
印件在前、定稿在后。
4）客户资料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。
2．客户档案的内容。
客户档案的内容如下表所示。
客户档案表。
档案编号：建档日期：年月日。
客户基本资料客户名称。
客户地址邮编。
客户**传真e－mail
成立日期注册资金主要股东。
开户行账号。
客户负责人及联系人资料公司法人姓名职位教育经历。
出生日期兴趣爱好家庭情况。
公司主要负责人姓名职位教育经历。
出生日期兴趣爱好家庭情况。
主要。联系人姓名职位教育经历。
出生日期兴趣爱好家庭情况。
客户经营资料公司规模职工人数中方人数外方人数。
公司性质□上市公司；□私人****；□中外合资；□外商独资；□国营。
公司同业地位□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他。
公司业务主营业务附加业务。
销售业绩公司近3年销售业绩。
同本公司的交易情况。
编号交易时间交易地点交易金额交易负责人是否有违约情况备注。
该客户当前信用等级。
本公司在交易中的优势。
本公司在交易中的劣势和对策。
备注。五、客户档案的管理。
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则。1）确保客户部有限资源利用的最大化。
2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准。按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施abc分类管理。
3．具体管理措施。
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表。
类别占客户总数的比例管理措施。
a20%1．每周保证**沟通1次以上，每2个月拜访其高层领导1次，2．专人对其进行资讯收集，如通过专业报刊、公司**等途径分析客户动态。
3．随时提供给客户良好的`建议和合作切入点。
b40%至少每周保证**联络1次，每3个月拜访一次其营销总监及以上管理人员1次。
c40%每2周保证**联络1次以上，每4个月进行1次拜访，拜访对象包括营销部门经理、营销总监等中高层管理人员。
六、客户档案信息的使用。
1．公司实行客户档案信息的电子化管理，将所有收集到的客户信息、资讯和表单记录全部输入电脑之中，实现电脑化的档案管理模式，便于调用和查找。
2．根据客户档案信息编写《客户联络一览表》和制定客户关系维护方案。
3．公司对档案查询和使用实行权限设置，a级客户资料的查询和使用需为市场营销经理级以上人员。
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新。
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
编制日期审核日期批准日期。
修改标记修改处数修改日期。
客户档案管理方案
客户档案管理方案文案。名称客户档案管理方案受控状态编号。执行部门监督部门考证部门。一 目的。1 建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。2 指导公司客户档案管理工作的开展。二 适用范围。本方案适用于公司现有客户的档案信息收集 整理 建...
客户档案管理
客户档案管理办法 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解。客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下 一 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写 修正。二 建立客户销售业绩档案。三 对所有客户 包括准客户 建立并填制客户综合销售力...
客户档案管理
客户档案管理办法 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下 一 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写 修正。二 建立客户销售业绩档案。三 对所有客户 包括准客户 建立并填制客户综合销售力分...