217年饲料行业分析调研报告

1．饲料行业概述。

1.1饲料业基本概念。

饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从**分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。

表1-1:饲料工业中的基本概念。

1.2分类概述。

表1-2 饲料行业分类。

1.3 饲料行业的产业链。

图1-1饲料行业产业链。

1.4 产业特征。

1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。

2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。

3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。

4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，**竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。

5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。

1．5 饲料业在国民经济的地位。

中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。

1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第。

二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。

2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。

3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。

4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。

2．饲料业发展简述。

1．l 全球的发展情况。

1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在2023年出现了生产缩减。2023年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从2023年空前**之后向上攀升的势头。

但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干2023年达到的最高产量6．05亿吨。

表2-1：世界饲养工业概况。

资料**：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《feed internat inal》2002

2023年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。工业化生产的饲料产量约为5．97亿吨，年增长率略超过l％。现人均饲料用量降至约96kg／(人年)，而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。

人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。

2023年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以对付的饲料和食品安全问题。在当前影响饲料生产厂商的众多问题中，包括现实的和潜在的各种因素，诸如饲料引发的疾病(如疯牛病和口蹄疫)、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。

但具有积极意义的一个方面是，有科学依据的饲料管理方案正在日趋完善。

总之，食品生产的纵向整体化联营和饲料生产能力的加强这种孪生的趋势，继续构成了2023年全球饲料业的形貌。

2)、主要饲料生产国情况。

2023年，排位前10名的饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的61％。这个比例数要比前几年低，而出现的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生产国中。2023年，前十大饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的约63％，各国产量如下：

资料**：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《feed internat inal》2002

3)、主要厂商情况。

现状：从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。

全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占到了总产量的80％，这些加工厂中，每个厂的饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的年产量在100万吨饲料以上。

趋势：目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。有关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关千食品安全方面的规章的权威性的继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线。

这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。

4)、主要产品情况。

全球饲料加工产品：

工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。由于世界范围内鸡肉的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的精饲料。鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料，在饲料总产量中所占的份额将继续上升。

全球饲料添加剂：

1)、氨基酸。

表2-2：当前全世界对限制性氨基酸的需要量。

数据**：根据联合国粮农组织（fao）估计。

世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂的占60％，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料的l-色氨酸约100多吨，l-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂。目前的产量远不能满足需求。

2)、矿物质添加剂。矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。其中，用量最大的是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地。

我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用。

3)、微生物饲料添加剂。全世界都关心的一个问题是抗生素的药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。近年来微生物产品作为新型饲料添加剂的研究工作有了很大进展。

4)、饲料保护剂。用于饲料的化学保护剂有500多种。世界大量生产和使用的保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂。

防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙。由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用。丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂。

国外批准使用的饲用抗氧剂有10多种，以bha、bht和ed的用量最大。

2．2 国内的发展情况。

2．2．1 发展历程。

在。六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，2023年全国饲料总产量仅为100万吨。

八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。

九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。

2．2．2我国饲料业的特点。

1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。

这一方面表明中国养殖业的饲料**具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。

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