山东省普通清洗车、垃圾压缩车市场调研报告。
为了了解山东省环卫车辆的市场情况,从而对市场需求、行业内的竞争现状及未来市场的发展趋势进行分析、判断和**,特进行此次为期11天的调研。此次调研时间为2023年5月8日至2023年5月18日,调研采取问卷结合访问的方式进行,抽取了山东省6个城市作为此次调研的样本,分别为济南市、章丘市、济宁市、曲阜市、潍坊市、枣庄市。
从行政区划上来看,这六个城市包括了山东省省会(济南),三个地级市(济宁、潍坊、枣庄),以及两个县级市(章丘、曲阜)。
从经济发展水平来看,济南、潍坊、章丘代表了山东省经济发达区域;济宁及其管辖下的县级市曲阜则在整个山东省处于中游水平;枣庄由于自然资源枯竭,城市经济发展正处于转型期,gdp总量在山东省排名较为落后,代表了山东省的落后地区。
因此,本次调研选出的六个样本城市有一定的典型性及代表性,符合对不同层次市场调查的要求。
本报告分为三大部分:第一部分为不同城市的市场战略分析报告;第二部分为调研城市之间的对比、调研总结与**。
注:本报告有关调研城市的诸多指标数据整理自各年《山东省统计年鉴》)
表1-1 城市基本情况。
整个济宁市抽样调研了高新区、北湖区、市中区,采访了三个区环卫处的相关管理人员,并收集了样本地区的相关市场数据。其中市中区环卫处管理着济宁市最多的环卫车辆。
表1-2 样本区域车辆保有量。
表1-3样本区域车辆2023年至今的新增量。
从以上两表可以看出,作为济宁市抽样调查的三个区,洒水车、垃圾压缩车、洗扫车这三个车种的多数车辆都是近两年购入,可见济宁市在环卫机械化方面才刚刚起步。中联重科在济宁市环卫车辆市场占有绝对优势,济宁市近两年的新购车辆几乎全部来自中联重科,从客户反馈来看,中联重科作为一个品牌在客户中间也取得了良好的口碑。
1)中联重科占市场主导地位。
从调研搜集的数据来看,三个区的洒水车数量总共为9辆,其中中联占到6辆。另3辆为中国重汽集团济南专用车****(原济南市园林机械厂)生产的绿叶牌洒水车,设备较为老旧,使用年限基本都在4年以上。
2)济宁市洒水车的大量购置起始于2023年。
通过采访济宁市市中区环卫处王队长得知,济宁市大规模购置洒水车起始于2023年,2023年之前洒水车在济宁市的整体配置量较低。市中区的配置的四辆中联洒水车,均为08年之后购置。其原因主要是2023年**开始加大对基础设施方面的财政投入,伴随着一系列老城区改造及城市扩建工程,济宁市多个绿化带建设完成,而道路拓宽及城市建设产生的灰渣,使得对城市保洁工作有了更高的要求。
洒水车作为除尘、绿化的基本环卫设备,济宁市环卫部门开始加大对其购置量。
图1-1说明2023年济宁市建成区面积有较高增幅。
图1-1 济宁市各年建成区面积趋势图。
3)主要竞争对手分析。
在样本区域中,中国重汽集团济南专用车****的洒水车也占有一定的市场份额。通过比较,重汽洒水车拥有较为明显的**优势,相同吨位的洒水车大概比我司便宜2-4万。客户评价及差别详见表1-4。
表1-4客户评价(1-差,2-较差,3-普通,4-较好,5-很好)
1)垃圾压缩车对普通垃圾车的替代效应不明显。
垃圾压缩车与普通垃圾车都是运送垃圾的环卫设备,但是由于垃圾压缩车能够对垃圾进行压缩、压实,减少垃圾运送次数和成本,因此,垃圾压缩车对普通垃圾车有很强的替代效应。但是这一点在济宁市表现的并不明显。
从图1-2可以看出,普通垃圾车的数量是垃圾压缩车数量的三倍还多。济宁市在垃圾转运方面仍以普通垃圾车为主。
通过调研,有以下几个方面原因:
一、济宁市基础设施建设还是较为落后,在垃圾运送过程中,经常行驶在不平整的道路上,而市面上销售的垃圾压缩车底盘普遍较低,这使得垃圾压缩车在较差路况上行驶,容易磕碰损坏,增加了使用单位的维修成本。
二、在这一问题上也不能忽视“垃圾压缩中转站”对垃圾压缩车的替代效应。由于垃圾可运送至垃圾中转站压缩,再运至垃圾填埋场,并且济宁市的城区面积较小,这使得垃圾中间运转成本并不高昂。
通过访谈得知,市中区与高新区环卫处只是将垃圾压缩车作为装载落叶的工具。在生活垃圾的运送上,使用的并不多。
图1-2济宁市普通垃圾车与垃圾压缩车数量对比图。
2)中联重科已在济宁市场抢占先机。
虽然普通垃圾车仍为垃圾运送的主要工具,但是不能否认垃圾压缩车替代普通垃圾车以及地方环卫配置逐渐机械化、高端化是大势所趋。样本区域所使用的垃圾压缩车都为中联重科生产,中联显然已经作为一个先行者进入到一个潜力市场。
3)竞争对手分析。
在样本区域,垃圾压缩车这一车种尚没有其他竞争对手进入。
表1-5客户评价(1-差,2-较差,3-普通,4-较好,5-很好)
客户对我司垃圾压缩车评价较为满意。
通过对调查问卷整理、综合,得到济宁市环卫部门对环卫车辆的一个整体偏好次序。(计算方法为将不同采访对象所填问卷同一项目的数值相加,再按数值大小排序,数值最小者排为“1”,以此推之)
表1-6 济宁市环卫部门需求偏好次序。
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