客户档案管理参考

4、基本要求：a类档案每周（b类档案每月、c类项目每季）必须有实际内容记载，并对下周（或下月或下季）如何对该项目采取行动做好书面计划。d类客户需要有日常记录，节假日问候、产品推荐、平时联络等，不断增加内容。

如果客户档案的类别发生变化或项目结束，需要继续按照要求完善档案。出差期间可以暂时不填写客户档案，但回到公司后应在两个工作日内补写。

5、评价：行政秘书及时根据对a/b/c/d类建档要求检查客户档案记载情况，检查包括档案内容是否真实、完整、全面，是否关注细节，是否有创新等，每次检查都要在档案上做书面总结。各部门负责人要每月检查档案情况以及助理落实档案检查工作情况，随时根据项目进展和重要程度，确定或调整项目类别。

客户档案由行政部统一检查。档案中一旦出现不合格项，行政秘书就要及时记录，有三次不合格项（次）记1分；行政部出现两人次不认真对待档案、不及时检查或其他有可能对档案记载工作造成不利影响的，记1分；各部门负责人对本部门客户档案质量负责，总经理考核评价各部门客户档案。

重要说明：第一信息人表是界定项目归属的最重要依据，第一信息人提供者可以按照规定获得提成，但是如果没有建立客户档案或档案不符合要求，就不能获得第一信息人之外的全部提成。在计算提成时，如果因工作日志和客户档案记分处罚，每记1分，扣减应提成部分（全部提成减去第一信息人提成之后）的10％。

如果有工作日志和客户档案记负分奖励，每记－1分，应提成部分浮动10％。一个项目无论什么原因结束，项目负责人和部门经理都要进行书面的总结。最后将档案交助理转交公司行政管理部保管存档。

行政管理部根据第一信息人表和转交的档案计算提成。提成奖惩不影响年终按照记分的奖惩。

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