广州市分公司重要客户部）
2023年度，广州市分公司重要客户部在上级公司的指导和支持下，在分公司党委、总经理室的带领下，紧紧围绕公司“转方式促发展，强合规增效益”的工作主基调，坚决拥护分公司总经理室提出的“建管道、搭平台、提服务、盯市场”的工作方针，积极更新观念、解放思想，坚持以“以客户为中心、以市场为大导向”，完成了一系列工作举措，取得了新发展。2023年，我们将继续坚持上级公司、分公司党委、总经理室的正确领导，进一步推进改革，创新制度建设，夯实后台支持能力。现将重要客户部2023年度工作总结以及2023年度主要工作计划汇报如下：
2023年度工作总结。
2023年，对重要客户部而言是最为“重要”的一年，万物更新，一切从这里出发。一、基础建设方面。
一）部门架构调整及机构建设。
2023年度，在上级公司、总经理室的正确领导和关怀下，重要客户部大力开展基础组织建设，配合总公司推进公。
司重要客户工作体系建设，初步完成了重要客户部部门工作体系、组织架构的调整以及人员、机构的配备与建设。在总公司的指导下，在分公司经理室的正确决定下，广州市分公司重要客户部部门机构重新整合，单独设立独立部门，并在短时间内完成了组织架构的调整以及岗位人员的配置，部门工作人员由原来的1人增加至现在的5人，配合总公司初步完成了总省两级重要客户工作管理体系的建立。
二）总公司级重要客户及省级分公司级重要客户的申报及认定。
重要客户名单的确认是重要客户部门基础性的重要工作，明确了重要客户部门的工作管辖边界，为重要客户系统工作的开展奠定了基础。依照《重要客户工作管理办法》的要求，经分公司重要客户部推荐申报，总公司重要客户部通过综合考虑客户的行业代表性、地域覆盖性、业务发展潜力等因素，在首批确定了60个总公司级重要客户以及140个省级分公司级重要客户。其中，广州市分公司重要客户部归口管理的总公司级重要客户和省级分公司级重要客户分别确定4家，它们分别是：
（1）总公司级——中国储备粮管理总公司、中国储备棉管理总公司、华商储备商品管理中心、广州汽车集团股份****；（2）省级分公司级——lg电子（中国）****/lg化学（中国）投资****；中国公证协会；广州发展集团****；广东省高速公路有限公。
司。现在，经支公司推荐，并经分公司分管领导审核同意，第二批省级分公司级重要客户备选企业推荐名单已上报，第二批省级分公司级重要客户正式名单亦在总公司审核确认过程中。
三）总公司级重要客户及省级分公司级重要客户专业团队的组织建设。
专业团队运作是重要客户销售和服务工作未来发展的方向。通过团队运作，一方面有利于整合系统资源，提升对重要客户的销售能力和服务能力，另一方面有利于优化管理链条，提升对重要客户业务的管理能力。在总公司的指导下，在分公司领导的带领下，依照总公司相关文件的要求，，团队成员都是在系统中精心挑选的精英，实现了重要客户销售和服务工作团队化运作的第一步，为重要客户系统工作的进一步开展奠定了基础。
四）启用重要客户部***无线追溯系统。
***无线追溯系统是总公司重要客户管理平台建设的重要成果，可实现对重要客户数据的准确识别和全口径归集，能够对重要客户的业务进行动态监控和分析，并对重要客户系统日常的请示和审批事项实现流程标准化管理，有力地提升了重要客户业务的管理水平。今年10月份，重要客。
户部***无线追溯系统正式启动，经学习使用操作流程及确定责任人名单，广州市分公司重要客户部已正式使用该系统，并已成功通过该系统申请法人授权。二、业务管理方面。
一）积极发挥后台支持功能。
2023年是服务年，作为后台支持部门，特别是客户关系意义重大的部门，重要客户部理应从本职工作出发，有效发挥部门职能，践行“上级为下级，本部为基层，全员为客户”的服务理念，切实提高部门的后台支持功能。一方面，通过重要客户部***无线追溯系统向总公司申请法人授权，在坚决拥护总公司关于承保的系统管理规定的同时积极与总公司沟通以获得对我司有利的承保权限；另一方面，在不违反公司关于承保条件的限制的前提下争取以最有利的承保方式承保。
二）重要客户业务开展顺利。
一方面，广州市分公司重要客户部归口管理的总公司级和省级分公司级的重要客户业务发展形势喜人，尤其是省级分公司级重要客户lg电子/化学的续保业务，在专业团队的不懈努力下，经艰难的谈判和磋商，最终以对我公司比较有利的条件成功续保；另一方面，广州市分公司承保的重要客户的全国统保业务的落地业务亦进展顺利，在总公司的宏观指导下，交通银行、招商银行、华电集团等总公司级重要客。
户续保业务及落地服务工作皆顺利开展，与工商银行、农业银行等重要客户联合开展的各项营销竞赛活动也得以顺利进行。
三）加强经纪渠道管理，推动经纪渠道合作依据总公司《重要客户工作管理办法》的相关规定，经纪业务由重要客户部门归口管理。在总公司确定并公布首批20家重点合作经纪公司名单后，重要客户部从保险管理的基础——数据做起，调查分公司辖属各支公司与经纪公司合作情况，收集、整理经纪渠道业务信息，为进一步提高经纪业务管理水平奠定了基础。同时，通过数据分析与整合，向总公司申报了我分公司重点合作经纪公司名单，为推动经纪渠道业务的提高和发展提供后台业务支持。
2023年度工作重点。
虽然2023年完成一系列改革措施，有力地推动了重要客户管理水平的提高，但不可否认，我们有待提升的空间还很大，激烈的市场竞争的压力依然不可小觑，路漫漫其修远兮，我们仍需继续努力。一、市场竞争压力。
从重要客户管理的角度而言，同行业市场竞争影响较大主要表现在重要客户自身辖属保险公司的成立，随着保费规。
模较大、业务质量较好的重要客户自保业务的开展甚至比例的扩大，我分公司业务尤其是非车险业务受到较大的冲击。如lg电子（中国）****/lg化学（中国）投资****成立有集团设立的保险公司，虽约定在5年内仍由我分公司承保，但5年转瞬即逝，届时对我分公司业务势必带来一定的冲击；2023年6月广汽集团联合其它五家广州本地企业发起成立众诚汽车保险股份****，现阶段由于众诚保险公司注册资本金较小，承保能力有限，对我分公司的影响暂时不大，影响范围主要局限在车险业务，但在将来很可能对我分公司非车险业务的开展亦产生威胁；2023年5月22日，中国南方电网有限责任公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、南方电网财务****共同出资设立全国性财产保险公司——鼎和财产保险股份****，对我分公司的业务开展影响较大，尤其是在2023年，中国南方电网有限责任公司的全部保险业务由鼎和保险公司独立承保，我分公司直接减少了近1亿的保费收入。
虽然市场压力不容小觑，但是激烈的市场竞争本身就是一柄双刃剑，带来挑战的同时也会带来机遇。一方面，重要客户自身成立的保险公司可能会因为承保能力、降低风险的考虑等原因，其需要也希望有实力的他方保险公司与其共分一杯羹；另一方面，与重要客户自身成立的保险公司加强联。
系与沟通，可以在现有业务基础上发掘新业务园地，间接增加保费收入。机遇是存在的，但也是稍纵即逝的，我们只有不断加强自身实力，做足充分准备，才能在机遇来临时一举而成。
二、2023年度主要工作方向。
一）继续坚持深化改革，推进组织和制度建设重要客户部机构组织及制度建设工作取得初步进展，需要继续不遗余力地在总公司、分公司领导的带领下，深化改革，规范工作流程，推动和落实各项工作管理制度，改进工作模式、提高工作效率，通过学习不断提升自身专业性及执行力，以有效提高重要客户工作管理水平。
二）继续强化和推进后台服务功能，促进业务快速稳定发展。
2023年，重要客户部的后台服务功能已初显成效。在新的一年，重要客户部将在上级公司及分公司总经理室的领导下继续强化和推进服务功能，深挖潜能，充分发挥主观能动性，促进业务快速稳健地发展。一方面，针对重大客户一揽子保险问题，重要客户部将主动挑起协调其他各部门进行沟通的大梁，简化环节，提高效率，为促进业务顺利开展及提升人保品牌形象提供有力支持；另一方面，针对重大项目或者是新开发的大项目，将由重要客户部牵头，会同各产品线、理赔中心成立业务发展支持小组，协调解决业务发展中。
可能存在的困难和不足，不遗余力地为大项目顺利开展提供后台支持。
三）加强专业团队运作模式，以团队规范管理推动业务发展。
专业团队已组建完毕，但专业高效的专业团队运作方式尚未形成模式化，为有效利用团队资源，提升团队运作效能，专业团队的运作仍需进一步加强。一是根据团队制定的运行规范进行规范化管理，统一思想，加强沟通；二是制定可行的客房拜访计划并通过有效对接形成完善的拜访机制；三是利用团队资源，深挖客户需求，在稳固既有园地的同时开拓新市场，转资源为优势，并利用优势来争取更多的资源，形成团队运作的良性发展，从而推动业务的不断提升。
四）继续推动加强银保业务和经纪渠道合作在总公司的大力推动下，在2023年银保业务和经纪渠道建设取得了实质性的发展。在银保业务方面，通过开展联合营销竞赛等活动，有效促进了业务的发展；在经纪渠道建设方面，总公司确认并公布了首批20家重点合作经纪公司名单，启动了与重点合作经纪公司的对接。在未来的一年里，要在总公司的领导下继续推动加强银保业务和经纪渠道的合作，加强与重点合作银行的沟通与互动，稳固业务园地开拓新市场；积极探索与重点合作经纪公司签署合作备忘录等合作形式，确定合作关系，增加经纪渠道对重要客户业务的。
支持作用。五）加强数据信息管理，提升重要客户业务管理能力通过整理、分析业务数据，以正确分析自身的市场经营形势。一方面，通过信息数据了解同行发展状态，以知已知彼，为业务决策提供基础支持；另一方面，以数据为基础，分析、挖掘客户需求，以市场为导向，调整业务决策方向。
通过加强数据管理以提升重要客户业务管理能力。
六）加强合规意识，坚持合规经营。
依法合规是保险市场发展的主基调，要从日常工作的各个方面加强合规建设，特别是在承保权限、条款约定、手续费支付等方面，要仔细查找工作中可能存在的合规性隐患，并积极寻找解决方案，确保重要客户各项工作的开展依法合规。
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