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第一节汽车电子市场：发展加速，电子智能联网多重驱动。
汽车电子，是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，可以分为车体汽车电子控制系统和车载汽车电子系统。目前，电子技术已被广泛应用于汽车发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，显著提高了车辆的综合性能，使汽车从代步工具成为同时具有交通、娱乐、办公和通讯多种功能的综合平台。
图表1：汽车电子主要构成示意图。
资料**：apag
上世纪60年代以来，汽车控制系统就开始从机械控制转向电子化的过程。先后经过独立控制、集中控制和整车控制3个阶段的发展，目前电子设备已经成为汽车整车控制系统最重要的组成部分，成本占比不断提升，一些豪华车型的电子产品已占整车成本50%以上。可以说汽车电子产品已深入现代汽车控制各个子系统。
与此同时，车载电子系统也快速发展，汽车音响，车载通讯等系统渗透率持续提高。我们认为，随着人工智能，移动互联网的发展，汽车电子两大分支（车体电控系统及车载电子系统）将进一步向智能化、电子化、联网化方向发展，带来汽车电子发展的全新纪元。
按照对汽车行驶性能作用的影响划分，我们可以把汽车电子产品归纳为两大类：车体电子控制系统和车载电子系统。
车体电子控制系统：与车上机械系统配合使用，即“机电结合”的汽车电子装置，主要应用在发动机及底盘；包括动力控制系统、安全控制系统以及车身电子系统。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防化控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子转向系统等。
车载电子系统：指在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的行驶性能并无直接关系。主要包括了汽车信息系统（如行车电脑）、卫星导航系统、汽车音响及影音娱乐系统、车载通讯系统等。
图表2：汽车车体电控技术发展阶段。
资料**：公开资料整理，北京欧立信调研报告。
图表3：汽车电子总体分类。
资料**：公开资料整理，北京欧立信调研报告。
汽车电子产业链主要由三个层级构成：上游为电子元器件（代表厂商：恩智浦，英飞凌等），中游为系统集成商（代表厂商：
博世，电装等），下游为整车制造厂（代表厂商：奔驰，宝马等），其中上游元器件提供商又可以分为tier2元件**商及tier3后段厂。相对于消费电子，汽车电子对于安全性要求高，行业具有ts16969、iso26262、aecq100等多种认证标准，认证周期较长，厂商进入整车厂配套体系大概需要2~3年的认证周期。
目前汽车电子产业链主要掌握在国外几个大厂手中，行业集中度较高。
图表4：汽车电子产业链示意图。
资料**：北京欧立信调研报告。
图表5：汽车电子未来发展方向展望。
资料**：北京欧立信调研报告。
随着ai技术，移动互联网技术以及电子技术的发展，相关新技术已经逐步开始在汽车领域渗透。我们认为智能化，电子化以及联网化将成为未来五年内汽车行业的发展方向，传统汽车电子领域将迎来新一轮技术升级换代：充电系统、整车控制、驱动系统、储能系统等子系统都将迎来新的产业升级机遇。
此外，具备全新功能的汽车电子零部件也将进入市场导入期。汽车电子**商及产业链相关公司将从本轮技术升级中得到确定性成长。
近年来，世界汽车总销量整体呈现缓慢增长态势。根据世界汽车组织的统计，2023年全球乘用车销量6946.44万辆，同比增长4.
75%。其中，欧美日等发达国家汽车市场已经进入成熟期，中高档车辆销售占比较高，但总体销量平稳。美国日本市场在2023年均出现了不同程度的下滑，欧洲2023年总体乘用车销量小幅回升，但总量仍小于2023年水平。
与全球汽车市场缓慢增长不同，国内汽车市场增长迅速，消费者需求旺盛，成为全球汽车市场最为强劲的增长引擎。2023年，国内乘用车销售累计2429.22万辆，同比增速达15.
08%，而同一时期全球乘用车市场销量增速只有4.75%。我们判断随着国内消费升级以及乘用车在二三线城市的进一步渗透，国内汽车市场将继续保持中高行业增速，为汽车电子市场提供强劲需求动力。
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