2023年终小结

发布 2020-01-27 07:35:28 阅读 8461

2023年即将过去,一年的工作即将结束,而新的一年,又要开始。做为一名柜台员工,在国元**工作的第一年中收获颇丰的,能够学会很多技能与知识。当然,这一年中也还有些其他的收获,比如与同事之间的相处更融洽,能自信的与客户交流等。

作为一名柜台人员,要求做到对开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资金取款等所有业务的熟悉和掌握,实现一名柜员可以办理所有柜台业务的能力。在这期间,我如果发现有不懂的业务与新知识就会向武玉和凌黎请教,将自己的业务能力做补充。重点是让我现在对开立资金开户、撤指转托管、资料修改等方面的业务做到熟悉和掌握,并且能够独立完成。

2023年4月,总部提出了柜台系统升级的计划,将原恒生1.0系统升级到现今普遍使用的恒生2.0系统。

升级分两个阶段进行,第一阶段实现资金账户与股东账户一站式开立,弃用原股东账户开户使用的新意系统;第二阶段五月份后进行,实现所有账户的开户、销户、撤指定转托管、创业板开通等业务,做成集所有业务于一体的系统。2.0系统正式进入测试阶段,每天都在不断的测试系统的各项功能,完善系统的升级。

在这个过程中,慢慢的对新系统有了更为深刻的了解,对系统的功能更加的熟悉。5月初,新系统正式上线,一切都表现的那么稳定,让之前的辛苦没有费。2.

0系统较之前的系统更加的快捷,将所有业务集于一身,让柜台的工作效率有了明显的提升。

除了以上工作之外,我还负责公电子档案的扫描,客户**的回访等工作。2023年下半年,公司下达文件重点要求各个营业部**回访的具体标准。**回访的工作量十分大,并且在整个回访过程中也会自己总结技巧,掌握要点。

比如我一般周一不会去回访客户,因为周一可能是较为忙碌的一天,下午时间还可能会有会议等。在这样的情况下,回访客户的成功率不会很高。

在11月下旬,我们营业部还选定由总公司来进行检查工作。在检查团队到来之前,我们自己各个岗位先进行自查工作。柜台是内容相对丰富的一部分,我们将2023年度与2023年的中登**,撤指定转托管表等一系列的柜台工作范围之内的文本都详细的审核了一遍。

在下一年的工作中,我的计划如下:首先将现有的工作变的更细节化。细节决定一切,有时候因为一点粗心大意,会将问题变的复杂,要杜绝这样的事情发生,应该多想一点,做细一些,让事情变的更完善;其次,要让柜台工作更加规范化,柜台的事项比较具体和繁杂,需要不断的学习新知识和内容,需要多与同时请教。

并且在工作之余的时间内,通过**分析等考试。第三,要实现工作内容的程序化,将柜台重要的工作内容形成文字性的规范化流程,在日后的工作中按流程办理,使工作更加程序化。

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