SugarCRM项目心得体会

发布 2023-10-08 10:50:05 阅读 6269

放假回来以后,就进入到sugarcrm项目的实战了。

做一个项目,首先要了解当前项目的基本知识。首先要了解什么是crm,这个去google一把,就一堆答案了。crm的三大功能一定要记住:

销售管理,市场管理,服务管理。然后就是对测试的项目的了解。由于我们是使用sugarcrm这个开源的客户关系管理系统,所以,没有需求说明书,我们只能依靠纯英文的用户手册来自己总结出一些功能点,作为以后设定计划和方案的测试项。

由于系统比较庞大,所以老师是给我们分组进行的。我们小组是负责calendar和activities模块。一上来,老师就直接叫我们阅读文档,然后总结功能点。

由于之前没有任何经验,所以无从下手,只能依靠英语知识,来翻译用户手册。最后交付给老师的文档,是我们小组5人总结出来的内容。但经过老师课上的讲评,这是功能点的总结,而不是翻译。

我们需要对文档仔细的阅读,对该模块内存在的功能点描述清楚就可以了。

其实calendar模块和activities模块是有密切关系的两个模块。在我的理解,calendar是对时间表的一个大致了解,能够知道你某个时间段内各活动的时间安排。activities模块则是对活动的内容进行细化,安排每一个活动的细节内容。

calendar模块:

1.以日视图,周视图,月视图,年试图,共享模式查看时间表。

2.安排**。

3.安排会议。

4.添加任务。

5.**管理。

6.会议管理。

7.任务管理。

activities模块:

1.安排**。

2.安排会议。

3.添加任务。

4.**管理。

5.会议管理。

6.任务管理。

以上功能同calendar模块)

7.创建备忘录和附件。

8.添加存档电子邮件(电子邮件模块)

9.备忘录管理。

10.存档电子邮件管理(电子邮件模块)

11.今日管理。

12.导入备忘录。

13.搜索功能。

14.批量增加。

activities模块是销售活动模块,它规定了具体的活动内容,而且与许多模块都有关联,例如account,opportunities等模块,这说明销售活动模块是这个系统内的一个主流程。是最重要的功能之一。

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