山东理工大学金融学课程设计题目。
金融系金融学课程设计研究课题及要求。
课题1投资者教育问题研究。
1.背景。投资者教育是金融监管机构的主要目标之一，通过教育和金融市场活动，提高大众对金融服务的理解。
这是一个新的目标，并且将金融系统带入了一个新的领域。为什么将对投资者的教育作为主要目标之一，其中一个理由就是大量的投资者盲目投资，错误配置自己的资产，导致风险加大。
大量投资者做出错误决策，投资失败的很重要的一个原因就是投资者需要作出决策的合适的信息以及理解这些信息的能力，通过投资者教育可以改善投资者的决策质量。投资监管机构计划通过采取一定的措施增加大众的金融修养以及提供一般的建议来达到这个目的，同时也要求金融中介机构在产品推荐过程中提高透明度，避免中介机构产品推荐的不足和存在的问题。
2.问题。1）调查我国投资者教育方面的现状和案例。
2）为什么金融机构要关心其消费者的教育。有没有伦理道德方面的考虑？（3）根据以上调查选择某个**公司，考察其投资者教育计划，并严谨地评价他们的教育活动。
4）分析现阶段以上例子中的金融教育的缺陷，评论在某个机构或者整个行业中可以做哪些工作来改善这种情况。
5）以某个市场的投资者为假设对象，制定一个投资者教育活动方案。方案要。
考虑对投资者教育的那些知识内容和具体的学习方法。
3.研究方法。
搜集调查金融监管机构对投资者教育的一些政策及报告，国内外研究者对投资者教育的研究成果以及各种评价。第二，搜集某个具体的金融中介机构，比如银行，**公司等的投资者教育情况资料，比如传单或材料，网上资料等等。
此外，希望能够在讨论中也能考虑影响投资者行为决定的各种因素，并对这些因素有一个更广泛的理解。对提高金融素质的活动的严谨的评价也很重要，只是描述活动本身是不够的。另外，确定一个详细的评价标准是很有帮助的。
课题2住房抵押贷款过程研究。
1.背景。住房抵押贷款是目前房地产市场的一个主要的资金**，对房地产市场影响重大。
我国某前房地产市场已经进入了一个新的发展时期，研究房地产抵押市场有很重要的意义。在当前这一问题尤为重要。
2.问题。1）考察住房抵押贷款的整个过程。
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山东理工大学金融学课程设计题目。
2）调查一个银行的住房抵押贷款产品及其特点。以此银行的住房抵押贷款为例，分析住房抵押贷款产品。
3）分析消费者做出贷款决定的行为及原因。（4）分析住房抵押贷款存在的风险。
5）试着设计一个住房抵押贷款产品，并讨论其营销策略。
3.研究方法。
这个课题可以有两种研究分析方法。可以以前的研究文献作为研究基础，回顾以前该领域的研究，并找出合适的方法用于这个特定的课题。另外还可以对住房抵押贷款消费者作一些调查研究，**消费者对抵押产品和**商选择的决定过程。
不管采取哪种方法，都需要对消费者购买行为方面的研究有一些综合的回顾，以确定影响消费者做购买决定的因素。同样还需要确定抵押业务的目标群体，以及适于目标群体的**和营销方式。
课题3人寿保险市场分销渠道研究。
1.背景。金融服务行业中人寿保险是竞争非常激烈的市场，保险**作为人寿保险市场的一个重要的营销渠道对人寿保险市场的发展发挥了重要的作用，但随着监管部门对这一市场的进一步规范以及大众对保险**人产生的各种负面影响，使得人寿保险市场不得不重新考察并选择新的分销渠道。
本课题就是要求对这一问题做一个分析。
2.问题。1）以某个人寿保险公司为例，调查分析其人寿保险销售途径和具体做法。（2）写一份关于当前影响人寿保险分销渠道的报告。
3）调查目前网络营销的一个案例。如网易公司的网上保险**。（4）评价对于一个人寿保险公司或**人设立网络销售渠道的好处和不足。（5）提出进入网络营销的影策略。
3.研究方法。
该研究主要基于案头研究。你可以选择一个你熟悉的人寿保险公司，或者从报纸报道中以及网络确定一个公司或者**人。你需要对网络营销中成功案例进行一些作辅助的数据分析，并且严谨的评价网络营销的各种销售渠道。
课题4自助银行业务。
1.背景。金融服务面临的竞争压力迫使它们检测其销售系统的收益率。
庞大而昂贵的网络，传统上是金融机构与消费者接触的主要渠道，而现在则主要注重部门行为的合理性与连贯性。因此，过去几年整个行业的销售部门数量及人员增长速度有所减缓。同时，技术上的进步也为各种银行销售渠道的合理化的发展提供更多的。
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机会。自动取款机和网上银行的引进增加了在正常银行办公时间外存取现金和转账支付等的可能性。其他方面的一些发展，比如**银行业，现在可以为更加广泛的交易提供24小时的服务。
这些服务对业务运作和销售方面都有帮助。在运作方面，电子技术的使用分散了部门工作时间的负担，而在营销方面则让部门员工能够集中在那些要求人与人交涉的业务服务上。随着这些技术的进一步发展，它们对市场，以及消费者使用与购买金融服务途径的影响也毫无疑问会发生变化。
2.问题。1）评价当前在金融服务行业中采用自助式销售技术的情况。
2）分析说明谁是自助式销售银行的主要用户，以及主要用途是什么。（3）深入分析自助式销售技术用户的态度和行为，并指出当前推广使用的。
障碍是什么。
4）严谨的评价自助式销售技术的发展在金融机构服务的运作和销售，以。
及营销方面的长远意义。
3.研究方法。
广泛的案头研究能够提供本课题需要的很多信息，比如，原来的研究资料和学报（可查阅学校图书馆相关电子资料）。而且，这个课题也有适于观测研究，这样能够更加深刻地了解这些客户对这些技术的使用以及他们的行为。条件允许的话，以个人或者群体访问的形式做定性的研究，这样可以更加深入了解个体的态度和意见。
课题5设计一个银行的学生打包产品。
1.背景。学生是年轻人市场的一个重要部分，而且在过去数十年间受到了金融服务行业极大的关注。
现在越来越多的银行开始重视大学生学生市场，主要原因是，学校和学生的各种资金往来都需要一个固定的银行账号，因此学生必须拥有一个银行账户。此外，还有其他的一些原因，该群体更容易鉴别，更容易接触联系和定位；有明确的需求；在大学中等同于一个垄断市场，而在将来则是潜在的有利可图的市场。
为了维持在学生市场的份额，一些银行每年都会根据当前市场环境，竞争对手活动以及消费者期望等因素，总结回顾它们设立的学生打包产品。依照每个金融机构的营销目标有所不同，学生打包产品为获得部分新的学生市场，一般在每年的5~10月启动。银行争取新的学生消费者是出于长期维持消费者的角度。
因此，他们的目标是一直维持这部分消费者，在他们的大学期间以及毕业之后，为他们提供一系列的服务，让他们熟悉该行业。
2.问题。1）调查目前某个银行，比如中国农业银行的学生银行产品都有哪些？
（2）考虑一年级的学生对银行的产品以及服务有什么需要以及期望。（3）考虑在一个学生打包产品中，如何综合利用你的发现，使该服务对新。
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的一年级学生有吸引力。
4）建议如何对这个打包产品进行推广**。
5）可以对不同年级的学生做一个调查和讨论，检验你的产品的可行性。
3.研究方法。
对已经存在的学生打包产品有必要做一定的研究。这方面可以调查银行，并获得关于他们的学生打包产品的资料。需要对这些打包产品做各种形式的严谨评价。
为了获得消费者对这种打包产品的意见，还需要做一些调查研究。本质上可以是定性的，也可以是定量的。有了这些信息，就能在全面认识的基础上，了解其产品目的和意义，并从经济上给出一个完整的解释以及全面考虑自己的预算限制后，做出明智的决策。
课题6如何长期保持毕业生客户。
1.背景。银行已经开始投入巨大的人力和财力，用于争取和维持在校的消费者，自然也包括他们毕业以后。
对金融机构而言，学生消费者在学校阶段并不是特别有商业利益；他们只有在毕业后才开始变得有商业价值。在此之后，由于他们对金融商品的需求的增加，商业利益也就随之迅速增加。
只有在毕业后仍能长期保持这部分学生消费者，则最初的投资成本才能够得到补偿。因此，对银行而言，它们必须积极地鼓励那些将毕业的学生，在他们毕业后仍然维持消费者关系，通过为他们提供打包产品，让它们熟悉该行业，并为将来向他们销售商品创造机会，例如储蓄、贷款和抵押等。
2.问题。1）考虑当前学生打包产品的特点，并明确哪些可能对将毕业的学生消费。
者更重要。2）考虑如何在一个毕业生打包产品中结合这些特点，以促进长期的消费。
者维持。3）提供有关这种打包产品推广**的建议。
3.研究方法。
首先是案头资料研究，案头研究可以占有更多的资料，明确研究的目的意义、方法和思路，包括收集商品资料以及评价那些对将毕业学生提供的服务。然而，为了全面的评估将毕业学生的需求，以及这些需求在毕业后如何改变，则还必须做一些调查研究。因而也可以进行必要的调查分析。
课题7小企业与银行的关系。
1.背景。小型企业对银行而言也有可能有大的商业价值，目前我国的大量微小企业没有受到银行的重视，他们在接受银行的服务时却似乎总是处于队伍的末端。
银行处理小企业的态度，表现了它们对小企业的特定需求缺乏理解，对银行在小企业的金融事务中的角色的重要性缺乏正确的认识。
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山东理工大学金融学课程设计题目。
最近的报道显示，不重视涉及小企业的金融业务对银行是不利的。越来越多的银行开始重视小企业的金融服务诉求，国家也出台了一系列的鼓励性的政策来促进中小企业金融服务市场的发展，如村镇银行、社区银行的设立等。2.
问题。调查某个银行目前对小企业金融服务的现状。严谨地评价小企业希望从银行得到的服务水平。
明确小企业的特别需要，以及与大型公司需求的不同之处。讨论银行应该如何改善与小企业消费者之间的关系。（5）建议一个维持小企业消费者的提案。
3.研究方法。
这个课题可以利用辅助资料**，可以基于一些报道，**和新闻的文章，提高我们对这一问题的认识程度。然而，调查研究可以提供对该问题的一个更深刻的理解。根据小企业的不同性质，可以采用面试或者问卷调查的形式，这种方法特别适用于研究小企业的金融需求，了解其对银行以及其他金融机构的服务质量的感觉，从而获得一个成功地维持该类消费者的策略。
山东理工大学金融系。
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课程设计题目
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