2023年半年总结工作。
2023年上半年，本人按照公司和部门的有关要求，紧紧围绕业务发展和个人成长两条主线，做好自己的本职工作，通过了公司组织的专业适应能力考试，在半年预考核中基本实现达标。
一、 基本工作情况。
2023年年后，在总部重点客户部、运营管理部同事的支持下，本人对于中国再保险集团的受托合同修改进行了多次磋商；对其年金管理委员会投资决策小组进行了汇报；对其退保资金清退问题进行了沟通及汇报。期间，反复与工行讨论托管合同问题；目前，在向人社部报备合同过程中。中国国际经济**仲裁委员会经过反复地讨论、解释，目前在西城区人社局报备中；中债项目是本人从接到招标书到协调标书制作再到自己制作述标ppt和述标，期间是自己完整地走完一个集合计划招标的过程，虽然最后并未成功，但是这种经历对于自己而言是宝贵的财富。
此外，本人在客户积累和配合同事还做了一些工作：
1、客户积累。
在客户积累方面，主要是三类客户：一是金融类单位，中国支付清算协会、农信银资金清算中心、中债资信评估、北京产权交易所等；第二类是带有事业单位历史色彩的转制单位，专利所、商标所、中国船级社、中国东方演艺集团****等；第三类是行业报，计世传媒、中国航天报、中国旅游报等。
2、配合同事。
主要配合张磊进行了报业协会行业报分会企业年金召开会议，主要负责起草会议材料、会场布置、会后回访等工作。
3、其他类。
撰写征文《互联网保险的风险管理及对策》《国寿人的中国梦》，参加寿险北分组织的客户节活动；《归途剪影》获得公司摄影比赛二等奖；制作《企业年金现状与展望》在北京工商大学保险系宣讲。
二、存在的问题。
1、在已有项目上牵扯精力过多，特别是当涉及与总公司或者后台部门联系时，显得力不从心。不过，在经历了中再项目的诸多中后台问题之后，相信处理这些问题可以更有经验。
2、在拓展新项目上较为乏力，项目某种程度上不能实现有效跟踪与管控。需要有更强的项目管控意识与力度。
3、专业知识与技能仍然有待提高，宏观上缺乏对于企业年金市场的敏锐度与把控，在微观上对于营销、企业年金流程环节仍不能游刃有余。
三、下一步工作打算。
1、合理分配，深化项目管理与控制。
2、广开渠道，提高客户数量与质量。
3、精益求精，提升专业知识与技能。
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