2023年教育行业互联网专题分析报告

第一节互联网助力教育供给侧改革。

教育行业的核心痛点是供不应求，而供给难以提升的主要原因是依赖于人力。教育供给侧改革的目标是降低教育成本，扩大优质资源覆盖面，提升教育质量。突破口在于用技术减轻行业对人力的依赖，提高人力利用效率。

互联网向教育行业渗透的价值点在于“连接”和“智能”两个方面。通过“连接”消除信息不对称，优化资源配置，提升效率；通过“智能”实现教育的个性化，提升效果。

教育”是一个有着丰富内涵和外延的词汇。在进入具体问题之前，有必要先在概念上明确本文对于教育的讨论范围。

图表1：教育的功能和手段之间的关系。

资料**：北京欧立信信息咨询中心。

本文主要讨论的教育行业，是包括学历教育、非学历教育培训及其上下游的社会服务业。其功能主要分为两个方面：一是传授知识和技能，帮助受教育者为下一阶段的学习或就业做能力准备；二是帮助受教育者通过人才评价机制，顺利完成升学或就业的过程。

与医疗行业相类似，教育行业的核心痛点是供不应求。具体体现在三个方面：一是总量不足。

2023年我国财政性教育经费投入2.64万亿元，占gdp比重为4.1%，已接近发达国家水平。

但是民间资本投入受政策影响，远低于国家投入水平，相对于发达国家教育资本化率较低。二是分布不均。横向来看，一、二、三、四线城市及农村教育资源呈梯级分布，差异巨大；纵向来看，教育资源向重点学校集中。

三是质量不够。一方面行业服务和管理较为粗放；另一方面传统的班级教学、应试教育不能满足日益增长的个性化教育和能力提升需求。

图表2：国家教育经费及占gdp比重。

资料**：北京欧立信信息咨询中心。

图表3：各级民办学校数量占总数比例。

资料**：北京欧立信信息咨询中心。

以上三大痛点对应三大解决问题的方向：一是国家放开民资办教育；二是降低教育成本，提高资源配置效率，扩大优质资源覆盖面；三是提升教育产品的品质，向个性化、多品类、实用性发展。上述三个方向，第一个已经得到国家层面的认可（今年的三大教育法修法事件已经证实了这一趋势）。

后两个正是目前教育供给侧改革的主要方向。本文将重点**互联网在这两个方向中的作用。

教育是一个重度依赖人力的行业。传统线下教育机构（包括民办学校和培训机构）的人力成本一般会占到营业成本的50%左右，其组织形态的各个环节都呈现出高人力投入的特征。具体分析如下：

首先，教育中最核心的教学环节对教师高度依赖。1）教学服务质量高度依赖于教师的经验水平，而经验靠时间积累难以复制，导致优秀教师稀缺，成本较高。2）教师单位时间能够服务的人数有限。

为保证教学效果，班级人数要控制在一定范围内，导致教师的人力利用效率偏低。

其次，在教务、师训等管理环节中，由于管理的对象是人，管理各环节的标准化、信息化水平偏低。

再次，在教研环节中，由于知识体系和学生认知规律的复杂性，教研水平与教学经验高度相关。无论是个体教研（名师模式，新东方为代表）还是团队教研（后台模式，好未来为代表），都非常依赖于人力。

最后，在招生环节中，由于学生需求的非标准化，成功招收一个学员往往需要多级转化、多次沟通。常见的销售方式如电销、地推和试听课等，都需要使用大量的人力。

图表4：2023年部分教育公司人力成本占比。

资料**：公司公告，北京欧立信信息咨询中心。

图表5：传统线下教育的组织形态。

资料**：北京欧立信信息咨询中心。

教育行业对人力的依赖会带来三个问题：一是行业的规模效应差，随着人力成本越来越高，行业利润率难以提升，甚至出现下降趋势。二是教师的培养、教研体系的搭建，以及各环节的磨合都需要相当长的时间，导致行业的内生增长速度较慢。

三是教育的规模化和个性化形成一对矛盾，个性化教育难以通过较低成本的方式来规模化实现。

2023年教育行业互联网 专题分析报告